2023全國建材家居市場兩極分化 全國建材家居市場終端需求

• 黃江 2023年9月19日 來源：新浪 821 50
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中國建筑材料流通協(xié)會稱，上半年全國建材家居市場展現(xiàn)出諸多特點，其中，隨著房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量時代，我國有3億多套的存量房市場，為日后家庭裝修剛需的釋放提供了得天獨厚的市場條件。通過BHI與“國房景氣指數(shù)”對比形成的“反剪刀差”趨勢，說明基于舊改、舊房翻新、

家居建材流通行業(yè)，指家居建材產(chǎn)品的批發(fā)、零售活動。其中家居建材包括陶瓷、石材、木地板、人造板、門窗、玻璃、石膏板、幕墻等裝飾裝修材料。

全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額

數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上建材家居賣場6月銷售額為1251.77億元，環(huán)比下跌9.96%，同比上漲2.46%;2023年1-6月累計銷售額為7490.18億元，同比上漲17.55%。

中國建筑材料流通協(xié)會稱，上半年全國建材家居市場展現(xiàn)出諸多特點，其中，隨著房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量時代，我國有3億多套的存量房市場，為日后家庭裝修剛需的釋放提供了得天獨厚的市場條件。通過BHI與“國房景氣指數(shù)”對比形成的“反剪刀差”趨勢，說明基于舊改、舊房翻新、二次裝修的存量房產(chǎn)再裝修市場份額正逐步增大，改善型家居需求正不斷釋放。

同時，競爭加劇，市場兩極分化更加明顯，2023年，在新一輪漲價潮、用工成本、流量困境等因素影響下，市場競爭愈發(fā)激烈，不能主動變革的傳統(tǒng)企業(yè)正逐步被淘汰，而部分頭部企業(yè)則表現(xiàn)出了極高的活躍度與戰(zhàn)斗力，規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場份額，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢越發(fā)明顯。

下半年市場或仍面臨較大壓力。建材家居市場短期內(nèi)仍有憂慮，這一點在BHI分指數(shù)中也有所展現(xiàn)，6月“就業(yè)率指數(shù)”為214.91，環(huán)比下跌1.41點，同比下跌30.75點，行業(yè)就業(yè)形勢仍然嚴(yán)峻。“經(jīng)理人信心指數(shù)”為130.91，環(huán)比下降31.93點，同比下降5.49點，且其絕對值為47.45(高于50看好后市、低于50看弱后市)，進(jìn)入不景氣區(qū)間，未來市場“體感”不好的情況或仍將延續(xù)。

家居板塊業(yè)績有望逐季改善

家居行業(yè)再迎重磅利好。6月29日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。今年5月BHI(全國建材家居景氣指數(shù))出現(xiàn)高位回落，全國建材家居市場終端需求尚有不足，市場期待的“紅五月”行情缺席。該措施出臺，有望帶動家居消費(fèi)需求的增加。從全年維度看，家居板塊業(yè)績有望逐季改善。

國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》指出，家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費(fèi)增長和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

會議指出，要打好政策組合拳，促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費(fèi)的合力。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿，助力生活品質(zhì)改善。

受此消息影響，6月30日開盤，多家家居股及上市家具賣場集體飄紅。截至當(dāng)日收盤，居然之家報收3.81元/股，上漲3.25%;港股紅星美凱龍報收3.1港元/股，上漲3.68%;富森美報收13.23元/股，上漲2.08%。

“此次首提家居消費(fèi)，三方面不同于以往。”民生證券分析師李陽認(rèn)為，首先政策首次將視角放在“家居”消費(fèi)上;其次不只是下鄉(xiāng)，而是從鄉(xiāng)到鎮(zhèn)到城，范圍之廣;最后是將高質(zhì)量發(fā)展融入家居消費(fèi)理念、重心從房屋數(shù)量轉(zhuǎn)向安居質(zhì)量，結(jié)合舊改、適老化改造、便民生活圈，建材家居產(chǎn)品力升級配套等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國家居建材流通行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》顯示：

多個部門發(fā)布建筑業(yè)相關(guān)規(guī)劃及意見，不僅明確了建筑建材發(fā)展方向，且提出相關(guān)發(fā)展目標(biāo)，直接影響促進(jìn)了家居建材流通行業(yè)的發(fā)展。2022年1月25日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《"十四五"建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，闡明"十四五"時期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。規(guī)劃提出了加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展等任務(wù)。

從全國規(guī)模以上建材家居市場面積來看。2019年，2020年分別是20791萬平方米，22091萬平方米。2022年市場面積首次下滑，全國規(guī)模以上建材家居市場面積約為23093萬平方米，同比增長率為-1.07%;增長率逐年遞減，近年來，全國規(guī)模以上建材家居市場面積增長率逐年遞減，2022年首次轉(zhuǎn)負(fù);市場競爭愈演愈烈，小微企業(yè)生存舉步維艱。

從全國規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額來看。2020年全年中國規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額達(dá)到7624.2億元，累計下降24.19%。2021年開始回升，2021年全年累計銷售額為11773.92億元，同比上漲54.43%。

從建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)來看。2022年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)由預(yù)期106.0修正為98.2，呈現(xiàn)寬供給、高庫存、弱需求運(yùn)行特征。2023年，在穩(wěn)增長預(yù)期影響下，建材投資需求企穩(wěn)回升，工業(yè)消費(fèi)、對外貿(mào)易穩(wěn)中有增，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及內(nèi)生動力顯現(xiàn)。預(yù)計2023年規(guī)模以上建材行業(yè)總產(chǎn)值增長2%～4%。

當(dāng)前不少家居企業(yè)因受弱復(fù)蘇、地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動等影響處于估值低位，而國常會就促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施后續(xù)落地后，有望提振市場信心。

政策力促家居消費(fèi)提升

今年以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，促消費(fèi)一攬子措施逐步細(xì)化。6月15日，商務(wù)部表示將圍繞促進(jìn)汽車、家居、品牌消費(fèi)和餐飲業(yè)出臺針對性的配套舉措，持續(xù)辦好消費(fèi)活動。隨后，國家發(fā)改委也表示將抓緊制定出臺恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，持續(xù)改善消費(fèi)環(huán)境，釋放服務(wù)消費(fèi)潛力。

6月底，國常會審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，會議首次明確并認(rèn)可家居消費(fèi)對整體內(nèi)需的提振作用。其中提到，家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費(fèi)增長和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

7月6日，商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會，新聞發(fā)言人束玨婷在會上表示，近期商務(wù)部會同相關(guān)部門在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，起草了促進(jìn)家居消費(fèi)政策文件，從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出具體舉措，將于近日印發(fā)。

而在此前，中央在家居領(lǐng)域出臺的系列政策主要圍繞推廣環(huán)保家具、鼓勵家具家裝下鄉(xiāng)、以舊換新、優(yōu)化供給等方面。業(yè)內(nèi)指出，這是政策第一次將視角由原來的家電放在“家居”消費(fèi)上。

民生證券研報指出，2007年12月至2013年1月，政策曾推動過四期家電下鄉(xiāng)活動，被稱為“第一次”家電下鄉(xiāng);2022年7月國常會提出在全國開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)，被認(rèn)為是“第二次”，其間還組織過2022年試點、2023年進(jìn)一步深入推進(jìn)的綠色建材下鄉(xiāng)活動。而本次國常會的倡導(dǎo)，從鄉(xiāng)到鎮(zhèn)到城，范圍更廣。

據(jù)了解，家居行業(yè)作為地產(chǎn)后周期的重要組成部分，包含家裝、定制、軟體等一系列細(xì)分領(lǐng)域。家居消費(fèi)不僅包括傳統(tǒng)的建材和家電，還包含飾品、燈具、廚衛(wèi)、設(shè)計、智能化、清潔、園藝等眾多消費(fèi)。

《2023-2028年中國家居建材流通行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國家居建材流通行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報告

  家居建材流通行業(yè)，指家居建材產(chǎn)品的批發(fā)、零售活動。其中家居建材包括陶瓷、石材、木地板、人造板、門窗、玻璃、石膏板、幕墻等裝飾裝修材料。多個部門發(fā)布建筑業(yè)相關(guān)規(guī)劃及意見，不僅明確了建...

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