全球聚丙烯行業發展概況（二）：石油化工是俄羅斯經濟優先發展方向之一

• 陳博 2023年9月22日 來源：中研網 1448 96
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石油化工是俄羅斯經濟優先發展方向之一。俄羅斯擁有發展石油化工業的良好條件，國內生產原料價格相對低廉，數量充足，塑料內需增長潛力和化工產品出口潛力都很大。2014年歐美國家啟動對俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產中使用的催化劑列入

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一、俄羅斯

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聚丙烯市場

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目前俄羅斯在全球石油化工版圖上占據的份額還十分有限。俄羅斯正在擴大內需并解決進口替代的問題。未來10—15年間俄羅斯將逐步擴大在全球石化市場的占比，但供應量仍十分有限。

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石油化工是俄羅斯經濟優先發展方向之一。俄羅斯擁有發展石油化工業的良好條件，國內生產原料價格相對低廉，數量充足，塑料內需增長潛力和化工產品出口潛力都很大。2014年歐美國家啟動對俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產中使用的催化劑列入進口替代的優先產品清單，這也成為俄國內石化生產的一大推動力量。近幾年來，隨著若干大型生產項目的開放和投資的增長，俄羅斯石油化工行業取得了一定的成績。在各種化工產品中，聚丙烯的產量增長最為顯著。2010—2017年間，聚丙烯產量增長了1倍以上。目前，俄羅斯塊狀和靜態共聚物產量約占總產量的20%，共聚物仍需進口。

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需求市場

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俄羅斯聚丙烯制品包括：單絲、技術絲、地毯絲、裂膜絲、短纖維、聚丙烯管和管件、膜材料。聚丙烯絲在俄主要用于包裝材料和繩類，聚丙烯袋生產企業產能充足，聚丙烯袋和軟集裝箱可滿足需求，生產區域分布均衡。俄羅斯聚丙烯市場需求量較大，約為180萬噸，國內聚丙烯產能尚不能完全滿足國內的生產需要，缺口部分依賴進口產品的補充。

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二、塔吉克斯坦

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塔吉克斯坦是中亞地區東南部的內陸國，境內多山，自然環境較差，是中亞國土面積最小的國家。塔產業結構單一，工業基礎薄弱，通信、電力、運輸不便，國內物資缺乏，是獨聯體國家中經濟基礎最薄弱的國家。基于以上考慮聚丙烯在塔吉克斯坦的市場應用程度及市場容量均有限，但由于塔吉克斯坦的油氣資源開采業近年發展較快，具備發展聚丙烯生產的基礎環境。塔吉克斯坦聚丙烯產量大部分用于出口，由于該國化工產業基礎較薄弱，國內對于聚丙烯的需求量不足，預計產量及需求量均低于10000噸。

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三、烏茲別克斯坦

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烏茲別克斯坦是中亞地區的油氣資源大國之一。擁有布哈拉一希瓦、烏斯秋爾特、吉薩爾西南部、蘇爾漢河和費爾干納5大油氣區。油氣田主要分布在東部和東南部，天然氣主要分布在西部的卡拉庫姆沙漠地區。受益于國內石油資源的豐富，聚丙烯在烏茲別克斯坦國內的發展較為良好。烏茲別克斯坦國內聚丙烯的產能為24萬噸，烏茲別克斯坦國內本身的需求量約只有10萬噸左右，因此，烏茲別克斯坦每年的聚丙烯出口量接近十萬噸。由于烏茲別克斯坦交通基礎設施發達，烏茲別克斯坦聚丙烯產品可以快速走向中亞和阿富汗（約9000萬人口）、獨聯體（約3億人）、東亞和西亞以及歐洲市場。烏國家石油天然氣公司是烏主要的天然氣企業，下轄6個股份公司：烏地質鉆探和油氣開采公司，主要負責油氣開采任務；運輸公司，主要負責油氣運送；烏油品公司，主要負責石油產品加工；烏石油天然氣工藝設備公司，為油氣行業提供工藝設備；舒爾坦天然氣化學聯合體企業，生產聚乙烯、液化氣、硫和商品氣等。

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四、沙特

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從全球情況來看，中東和亞洲的聚烯烴擴能正如火如荼。目前，沙特阿拉伯在中東聚烯烴市場的消費大國，其聚烯烴年消費量占據領導地位。此外，沙特阿拉伯是目前中東聚烯烴產能增長最快的國家。在聚丙烯國際市場，沙特阿拉伯已成為全球PP貿易的主導力量。

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沙特PP生產商的數量從當前的4家增加至2018年的超過10家，沙特目前擁有聚丙烯產能達到800萬噸，產量達到500萬噸，其中大部分用于出口。

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其中，中國每年從沙特進口的聚丙烯占總進口量的17%左右。沙特聚丙烯是貿易公司經常操作的品種。通用下游工廠采購其拉絲料來生產吹膜制品、塑料繩、編織袋等系列產品。另外在華南地區，工廠還可用拉絲來生產文具。同時，沙特聚丙烯生產商也能提供共聚等高端牌號。所以在上面塑料制品分布密集的華南、華東、華北地區，沙特的聚丙烯原料流向涵蓋了以上三大區的港口。前五大港口比例占沙特進口總量的75%。

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沙特的聚丙烯供應商主要有沙特APPC、沙特住友、沙特SABIC、沙特巴塞爾等，另外沙特菲利普斯、沙特阿美、沙特來寶、沙特TASNEE這幾個供應商。其中，SABIC擁有廣泛的PP產品組合，為與個人衛生相關的汽車、包裝、醫療保健、家用電器以及建筑等一系列行業市場提供解決方案。

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?五、伊朗

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伊朗是中東地區最早進行聚丙烯生產的國家之一，但受伊斯蘭革命、兩伊戰爭、國際制裁等事件的影響，伊朗的聚丙烯產業發展歷經波折。伊朗油氣工業在伊斯蘭革命后全部實現了國有化，目前，伊朗地區的聚丙烯生產主要集中在伊朗國家石化公司（NPC）。

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伊朗聚丙烯市場主要分布于馬赫沙赫爾石化專業經濟園區和帕爾斯專業經濟/能源園區，其他地區也有聚丙烯分布。主要包括阿拉克的阿拉克石化公司，位于伊斯法罕的伊斯法罕石化公司，位于哈爾克島的哈爾克石化公司，位于大不里士的大不里士石化公司，位于設拉子的設拉子石化公司，位于博季努爾德的Khorasan石化公司，位于科曼莎的科曼莎石化公司、Bisootun石化公司和科曼莎聚合物公司，位于烏爾米耶的烏爾米耶石化公司，位于阿巴丹的阿巴丹石化公司和位于阿瓦士的伊朗碳化物公司等。

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伊朗國家石化公司（NPC）于1964年建立，隸屬于伊朗石油部，負責制定伊朗國家石化產業政策，對整個伊朗石化工業實施規劃和經營管理。近幾年來，一方面NPC作為控股公司負責石化工業的戰略規劃、政策制定和監督管理；另一方面NPC作為母公司管理其子公司，決策、規劃、指導和監督其子公司和附屬公司的經營活動。伊朗地區石油資源豐富，因此，油制聚丙烯是伊朗地區的主要生產方法，油制聚丙烯產量約占整個伊朗地區聚丙烯總產量的85%左右，甲醇制烯產量占比為9%，其它煤質聚丙烯、PDH等方法占比為6%。

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