聚丙烯行業商業模式 中國是全球最大的聚丙烯需求市場

• 陳博 2023年9月12日 來源：中研網 1086 69
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聚丙烯的結構超壓比較高,企業的經營方式和定價方法以及流通方式也在發生變化。新互聯網,特別是電子商務平臺的興起,將對整個傳統塑料的流通產生重大影響。在采購方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來源主要由企業供應。新興的煤制烯烴和PDH企業通過自己的相關,

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中國作為全球最大的聚丙烯需求市場，吸引了國際石化巨頭的目光。歐美日等企業憑借強大的科研及技術實力，牢牢占據進口聚丙烯產品的高端領域;韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、中國臺灣等則借助地域及長期扎根國內銷售網絡的優勢，是進口聚丙烯的主要來源;中東各國則依靠其強大的成本優勢，大有后來居上之勢;另外，與傳統的舶來貿易不同，近年來沙特在天津、福建的兩個合資項目已投產、科威特在湛江的合資項目也已奠基;阿聯酋在廣州南沙的原料封裝工廠已投產，更是加速了進口聚丙烯對國內市場的滲透。對國內聚丙烯企業而言，需要盡快進行產業升級，開發有技術含量、性能特別的差異化產品，同時通過服務了解客戶差異化需求，并發現新的需求，還要與下游的大型工廠建立長期戰略合作關系，以便應對未來的挑戰。

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生產工藝方面：當前我國制取PP的工藝有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經甲醇制烯烴的煤化工工藝、單純以甲醇為原料的MTO/MTP工藝、以丙烷為原料的PDH工藝以及部分外采單體丙烯制PP等工藝，其中煉油化工占比位居首位，產能占比超過一半，這主要還是因為以原油為原料的煉化一體化項目的PP產能具有工藝技術成熟、工藝安全可控、產品性能較佳等優點。

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細看我國未來5年的新建PP產能項目的工藝，仍然堅持多元化特色，主要由于煤炭作為原油的補充，產能繼續釋放。而海外化工品貿易更多先到達我國東部沿海地區，沿海地區也有不少以甲醇為原料的MTO/MTP工藝和以丙烷為原料的PDH工藝制PP的裝置。

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聚丙烯的結構超壓比較高,企業的經營方式和定價方法以及流通方式也在發生變化。新互聯網,特別是電子商務平臺的興起,將對整個傳統塑料的流通產生重大影響。在采購方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來源主要由企業供應。新興的煤制烯烴和PDH企業通過自己的相關設備提供丙烯。由于丙烯主要是煉油設備的副產品,因此附加值很高,但產量太小,當丙烯稀缺時,它會被接近。在生產方面,公司采用三種模式:銷售和生產,生產和銷售,以及定制生產。在銷售方面,煉油和化工企業大多是線上和線下代理商的組合,分為直銷和分銷。

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(1)營銷模式：大多數石化企業仍以線下銷售為主流銷售模式,但隨著生產企業數量的增加,特別是本地企業和煤炭企業,銷售模式多樣化。神華集團建立了自己的神華煤炭交易網絡,該網絡采用在線拍賣和在線掛單模式共同出售。延安煉油廠和擴大的中國煤炭公司采用在線拍賣和代理分銷相結合的方式。在線拍賣主要是讓顧客自由發揮并從拍賣中找到價格。對于新的生產企業,可以大大降低成本,提高銷售效率。然而,與此同時,不可能忽略拍賣期間的惡意出價和缺乏客戶資源。很難最大化市場的利潤。電子交易模式可以迎合互聯網的發展趨勢,吸引更多的客戶參與,擴大銷售渠道,使客戶購買更方便。然而,與此同時,沒有條件限制,拍賣現象時有發生。點價模型主要應用于產業鏈的中下游,可以更好地規避風險。對于交易者來說,它可以改變過去賭博市場的格局,降低資本壓力,避免價格波動風險,賺取合理的利潤。對于下游工廠,您可以提前鎖定利潤并專注于生產和銷售。

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(2)生產方式:國內聚丙烯企業的生產方式分為三個模式:銷售和生產,生產和銷售,以及定制生產。目前,大多數生產模式是按照生產和銷售執行的,主要是由于效率和轉型升級的經濟要求。同時,隨著市場的發展產品質量穩定,產能規模擴大,產品質量提高,企業利潤不斷擴大,增加產量,增加市場份額。該稅率已成為企業的經常性策略。但是,生產和銷售也是PP供需不平衡或資源結構不合理的原因。生產和銷售基于工廠上游的生產平衡作為主要生產參考,銷售歸因于聚丙烯儲存。難度和存儲成本是可控的并且沒有太大的壓力,因此生產者對他們自己的調度具有明顯的主觀偏好。隨著聚丙烯產能的逐步提高,市場供應壓力明顯。面對行業的發展,一些企業已經開始轉變思路,實施符合市場經濟發展需要的銷售導向型生產模式。業務運營理念不斷完善,產品體系也在不斷鞏固產品質量的基礎上,市場需要生產任何東西,但也需要考慮設備的工藝技術和切換難度,生產方式是慢。在日益合理的消費者需求和越來越嚴格的產品質量要求的背景下,定制生產逐漸出現,但定制的挑戰大于機遇,盡管定制產品的好處遠遠超過標準化產品的好處。但是,為了保證大規模生產,大型生產企業具有一般生產線的高度標準化。要實現定制化生產,有必要調整當前的生產策略,這需要高時間,人力,物力和財力。雖然中國的定制生產仍然不完善,但它仍然堅持在困境中前進,探索最佳解決方案的能力,以更好地服務于市場。

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從擴能周期內石化企業排產種類來看，近幾年拉絲產量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產初期多以拉絲產品開始試車，同質化市場競爭異常激烈。從近五年拉絲產量來看，產量持續居高不下，因新上裝置產能普遍較大，規模優勢突出，拉絲排產量較大，這導致區域內價格競爭不斷加劇。目前產能基數較大，拉絲產量高于五年平均水平，但占比持續下滑。行業龍頭企業紛紛轉變原有生產格局，努力研發高效、高附加值產品。國內產量的日益增長，有效擠壓部分進口料市場份額，進口產品優勢不在，逐漸被國內新產品所替代。

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