2023農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2023年10月16日 來源：百度 1445 96
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如果你想了解農(nóng)藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將面臨的

農(nóng)藥主要用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌，實(shí)際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。

農(nóng)藥除了用于預(yù)防、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，還在衛(wèi)生領(lǐng)域用于殺菌、殺蟲等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。

如果你想了解農(nóng)藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

2010-2022 年，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 460.1 億美元上升至2022年的650 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.01%。預(yù)計(jì)2023年底將超過680億美元。

全球農(nóng)藥以作物用農(nóng)藥為主，2022年全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護(hù)用藥仍然是全球農(nóng)藥市場(chǎng)的主力，預(yù)計(jì)2023年的市場(chǎng)份額仍然在88%左右。作物用農(nóng)藥產(chǎn)品種類豐富。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農(nóng)藥占比為 9.6%。

對(duì)此，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫叔寶表示，2022年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，千億規(guī)模投資助力農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈有序延伸，農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益整體繼續(xù)提升。2023年，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過剩或進(jìn)一步加劇，農(nóng)藥企業(yè)要充分認(rèn)清當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì)，正視挑戰(zhàn)，把控行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)，以期在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成長(zhǎng)。

2020年以來，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鼓勵(lì)投資并購(gòu)，推動(dòng)行業(yè)資源向頭部集中，同時(shí)退出一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的小農(nóng)藥企業(yè)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。2022年1月《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出計(jì)劃到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)。

中國(guó)是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的領(lǐng)先國(guó)家，2022年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量約為 250 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國(guó)主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)將受益于國(guó)內(nèi)外需求增加、國(guó)家政策支持和技術(shù)創(chuàng)新等因素，農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。預(yù)計(jì)2023年底將達(dá)到320億元。

中國(guó)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模在2022年為259億元，占中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)總規(guī)模的比例為89.2%。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主， 2022年中國(guó)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模中，除草劑占比為 46.4%，殺蟲劑占比為 23.2%，殺菌劑占比為 21.6%，其他農(nóng)藥占比為 8.8%。

近年來，中國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，推動(dòng)了農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。一方面，環(huán)保政策促進(jìn)了一批低端、低效、高污染的農(nóng)藥企業(yè)退出市場(chǎng)，提高了市場(chǎng)集中度。另一方面，環(huán)保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提高了市場(chǎng)份額，提高了市場(chǎng)集中度。

目前，市場(chǎng)需求是農(nóng)藥行業(yè)的直接驅(qū)動(dòng)力，不同地區(qū)和國(guó)家的市場(chǎng)需求存在差異，影響了不同企業(yè)的市場(chǎng)策略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一方面，發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，對(duì)低價(jià)、低毒、低殘留等傳統(tǒng)農(nóng)藥有較大需求，這有利于中小型企業(yè)的發(fā)展，降低了市場(chǎng)集中度。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較慢，對(duì)高價(jià)、高效、高環(huán)保等新型農(nóng)藥有較大需求，這有利于大型企業(yè)的發(fā)展，提高了市場(chǎng)集中度。

農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng)，培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)，爭(zhēng)取到2025年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量低于1600家，進(jìn)一步提高我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度。

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在“十四五”期間將加強(qiáng)新型農(nóng)藥的研發(fā)和推廣，提高農(nóng)藥的安全性和效果。主要方向包括：

隨著人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球?qū)Z食的需求不斷增加。而由于耕地資源有限和環(huán)境變化等因素，糧食生產(chǎn)面臨著巨大挑戰(zhàn)。因此，提高糧食生產(chǎn)效率，農(nóng)藥是不可或缺的農(nóng)資品，對(duì)提高糧食生產(chǎn)效率至關(guān)重要。因此，隨著人口增長(zhǎng)對(duì)糧食需求的增加，農(nóng)藥需求量有望提高，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，從以規(guī)模擴(kuò)張為主向以質(zhì)量效益為主轉(zhuǎn)變，從以傳統(tǒng)農(nóng)藥為主向以新型農(nóng)藥為主轉(zhuǎn)變，從以原料藥和制劑為主向以綜合服務(wù)為主轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變需要農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道拓展等方面的努力，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力，提高市場(chǎng)集中度。

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在“十四五”期間將進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快兼并重組，提高行業(yè)集中度和產(chǎn)品質(zhì)量，淘汰落后產(chǎn)能和高毒品種，發(fā)展綠色、低毒、高效的農(nóng)藥產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將持續(xù)下滑，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將優(yōu)化，低毒、微毒品種占比將提升。

從需求端來看，我國(guó)農(nóng)藥需求受到國(guó)內(nèi)外糧食市場(chǎng)的影響。國(guó)內(nèi)方面，隨著糧食價(jià)格上漲和轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化的推進(jìn)，種植面積有望增加，對(duì)農(nóng)藥的需求有所提升。國(guó)外方面，由于全球人口增長(zhǎng)和糧食短缺，對(duì)我國(guó)農(nóng)藥出口需求有所支撐。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)農(nóng)藥銷量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口比例將繼續(xù)較高。

中國(guó)作為農(nóng)藥第一生產(chǎn)大國(guó)和第一出口大國(guó)，是全球供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，不可避免會(huì)受到影響。此輪農(nóng)藥行業(yè)的長(zhǎng)景氣周期導(dǎo)致過去幾年新增產(chǎn)能不斷增加，疊加全球經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的預(yù)期，今年農(nóng)化行業(yè)的產(chǎn)能過剩可能進(jìn)一步加劇，對(duì)行業(yè)而言這將又是一次周期性的波折。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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