糧食貿易行業分析 糧食貿易行業市場供需格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月17日 來源：互聯網 聯合國糧農組織 種業寶典 國家統計局 700 41
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從糧食進口的趨勢看，糧食進口總量有望超過去年。糧食進口量的穩定增長，不僅有助于解決我國糧食結構性短缺問題，還能補充庫存、優化供給結構，滿足消費者吃得好、吃得營養、吃得健康的消費需求。

糧食貿易行業發展現狀分析

近期國內糧食市場有所波動，集中在小麥的收獲及麥價起伏上。而國際上有一則消息引發市場關注。數據顯示，近日美國再次進口了約17.88萬噸的巴西大豆，其中有兩艘船只已經駛離了巴西港口，另個三艘也將于不久后駛出。

我國是糧食生產大國，更是糧食消費大國。中國糧食供給、需求基本維持同向向變化趨勢，但需求增長率高于同期供給增長率。2020需求規模同比增長4.88%，供給規模增速僅為0.85%。 需求增速高于供給增速，造成國內糧食缺口不斷變大，2011年國內糧食缺口為6102萬噸，到2020年供給增長至66949萬噸，但糧食缺口增長至13908萬噸，較2011年水平增長128%。同時糧食對外依存度也從2011年的9.84%，增長至2020年的17.64%。

全球分工的轉變，國內在糧食方面越來越需求國外的供給。近幾年來，年均進口規模維持在11000-13000萬噸的水平。疫情爆發依賴，中國依靠強力的干預，中國經濟逐漸回歸常態，成為全球少數保持正向增長的國家地區。在這樣的背景下，2020年國內糧食需求量大幅增長，進口規模一舉突破14000萬噸。中國大豆市場高度依賴進口，近年來大豆對外依存度始終維持在81%以上。2020年中國大豆進口達到歷史高點，突破10000萬噸。

一方面由于國內需求大增，另一方面由于國外需求市場蕭條，2020年中國糧食出口扭轉前期增長的勢頭。2020年中國糧食出口354萬噸，同比減少18.4%。2020年中國玉米產量出現小幅下滑，而進口規模增長136%，達到1129.39萬噸，直接導致國內玉米進口依存度上升至4.2%。相較于2020年同期，在截至2021年8月的一年中，糧農組織食品價格指數增長了34%，全球投入品價格指數總體增長了25%。

2021年是我國加入世界貿易組織20周年。20年來，我國全面履行入世承諾，不斷擴大糧食市場開放，糧食進口量從占全球份額5%提高至22%，2020年糧食進口總量突破1.4億噸。從糧食進口的趨勢看，糧食進口總量有望超過去年。糧食進口量的穩定增長，不僅有助于解決我國糧食結構性短缺問題，還能補充庫存、優化供給結構，滿足消費者吃得好、吃得營養、吃得健康的消費需求。

聯合國糧食及農業組織發布 最新的《糧食展望》指出， 全球糧食貿易量和貿易額都有望創造歷史新高。預計全球糧食進口費用將突破1.75萬億美元，比之前一年增長14%。 本輪上漲主要是國際貿易糧食商品價格水平整體提高以及運費上漲三倍所致。糧農組織指出， 糧食商品和能源價格快速上漲卻給貧困國家和消費者帶來了巨大挑戰，在越來越多的國家中，超過60%的家庭收入用于食物、燃料、水和住房等必需品。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國糧食貿易行業市場競爭格局分析及發展前景預測報告》顯示：

中國能基本自給的糧食是稻谷、小麥等主食糧，其他糧食則靠進口來彌補不足部分。中國大豆進口量占世界的59%，玉米進口量占世界的14%，均居世界第一位(根據聯合國糧農組織2021年的數據)。中國玉米需求量的6%至7%靠從美國等國進口。2023年春天，中國取消了大規模糧食進口訂單。美國農業部稱，中國取消了原本4月下旬至5月中旬進口的累計110.4萬噸美國產玉米訂單。這相當于美國全年面向中國實際出口量的7.4%。

目前我國糧食進口來源地有140多個國家和地區，遍布亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲，促進了全球糧食資源合理流動，不斷提升著國家糧食安全保障水平。另一方面，我國將積極維護全球糧食安全，在南南合作框架內繼續向其他發展中國家提供援助，讓有關國家和地區搭上中國經濟高質量發展的快車。

聯合國糧農組織(FAO)數據顯示，2022年3月份全球食品價格指數平均為159.3點，大幅躍升至該指數自1990年設立以來的最高水平。2022年12月份全球食品價格指數平均為132.4，比11月份下降2.9%，這是繼2022年3月份之后的連續第9個月下降，盡管如此，2022年全球食品價格指數仍為143.7，比2021年上漲14.3%。與此同時，一些不發達國家國內食品價格水平依然處于歷史新高，例如，2022年第三季度，斯里蘭卡食品價格同比上漲100%，巴基斯坦、老撾和埃塞俄比亞食品價格也在飛漲。

近期美國國內的壓榨率不斷走高，壓榨商們急于尋找豆源，而今年恰逢巴西大豆豐收。據預計，2022/23年度巴西大豆產量將達創紀錄的1.55億噸。由于倉儲及巴西國內需求有限，巴西大豆出口壓力激增。供應增長，價格自然下滑，據估算，不含運費的巴西大豆成本比美國近期運輸的大豆約便宜了1.09美元/蒲式耳。 (在美國一蒲式耳相當于35.238升)

在2023年的全球糧食市場中，巴西表現亮眼，不僅大豆豐產，玉米及食糖也成為全球市場供應的″頂梁柱″。 今年巴西玉米產量預計將達歷史最高水平。 在南非，持續有利的天氣條件也提高了玉米產量預期，官方預測南非玉米產量將達歷史次高水平。

糧食貿易行業市場發展趨勢預測

美國農業部發布的大米市場展望報告顯示，2024年全球成品大米貿易預計為5580萬噸，比2023年調整后的貿易預估高出不足10萬噸。2024年阿根廷、澳大利亞、緬甸、柬埔寨、加納、巴基斯坦和美國的大米出口預期增加，這些增幅基本上被巴西、中國、泰國和越南的出口降幅所抵消。印度仍將是全球最大的大米出口國，其出口量將達到2250萬噸，與2023年持平，這也將超過其他三大出口國的出口總和(巴基斯坦、泰國和越南)。

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