塑料原料市場深度全景調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年10月19日 來源：中國化工報 百度 245 8
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近年來，全球塑料行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級優(yōu)化。受益于人們?nèi)找嬖鰪姷沫h(huán)保意識和各國政府部門出臺的限制性法規(guī)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加快環(huán)境友好型塑料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進程。

塑料工業(yè)正式誕生于 1907 年。經(jīng)過一個世紀(jì)的發(fā)展，塑料已經(jīng)成為與鋼鐵、木材、水泥并駕齊驅(qū)的重要基礎(chǔ)材料行業(yè)。正是由于輕質(zhì)、絕緣、不腐不銹、性價比高等諸多優(yōu)點，塑料也成為了金屬、木材等材料的絕佳替代品。

近年來，全球塑料行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級優(yōu)化。受益于人們?nèi)找嬖鰪姷沫h(huán)保意識和各國政府部門出臺的限制性法規(guī)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加快環(huán)境友好型塑料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進程。

塑料原料是一種聚合物(polymer)，又可稱為高分子或巨分子，也是一般所俗稱的塑料或樹脂。所謂塑料原料，其實它是合成樹脂中的一種，形狀跟天然樹脂中的松樹脂相似，但因又經(jīng)過化學(xué)的力量來合成，而被稱之為塑料。

塑料原料的價格受到多種因素的影響，如原油價格、政策和貿(mào)易摩擦等。由于大部分塑料原料是以石油和天然氣為原材料生產(chǎn)，因此原油價格的變動會直接影響到塑料原料的價格波動。此外，政策和貿(mào)易摩擦等因素也會對塑料原料價格產(chǎn)生影響。

塑料原料市場深度全景調(diào)研

中國、印度、日本、韓國等亞洲國家是全球塑料原料的主要生產(chǎn)地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全球50%的塑料原料生產(chǎn)發(fā)生在中國。由于人工成本和技術(shù)水平等因素，許多國際塑料原料企業(yè)也在中國和亞洲地區(qū)投資建廠。

從塑料原料的角度來看，中國是全球最大的聚烯烴的進口國，我們的塑料原料的進口總量保持了較快的增長速度，而且主要是來自于聚乙烯驅(qū)動。從數(shù)據(jù)上來看，2015-2019年，國內(nèi)的五大通用合成樹脂產(chǎn)量和表觀消費量達到了6.8%和7.5%的增速。進口量的增速在10.1%，主要是受聚乙烯驅(qū)動的。

由于北美在丙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對比較緩慢，所以它的聚丙烯對國內(nèi)的影響比較小。而西歐由于它的產(chǎn)品不具備成本優(yōu)勢，所以目前我們進口的來自西歐的產(chǎn)品主要是高端貨物為主。

2022 年，國內(nèi)聚烯烴行業(yè)仍處于產(chǎn)能擴張期，產(chǎn)能和產(chǎn)量增長較快，聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)能合計 6,520 萬噸，同比增加 468 萬噸，增長 7.73%;產(chǎn)量合計 5,410 萬噸，同比增加 324 萬噸，增長 6.37%。

8月，幾家市場領(lǐng)先生產(chǎn)商表示，由于需求持續(xù)疲軟，預(yù)計至2024年，全球聚烯烴市場仍將面臨挑戰(zhàn)，到2024年年底或2025年利潤率才能開始恢復(fù)。

在第二季度財報發(fā)布會上，在談及未來市場展望時，許多大型企業(yè)的高管做出了悲觀的判斷。

利安德巴賽爾公司首席執(zhí)行官Peter Vanacker在第二季度電話財報會議上表示：“我們預(yù)計，第二季度充滿挑戰(zhàn)的市場狀況至少將持續(xù)到年底。”

阿布扎比國家石油公司(ADNOC)和北歐化工的合資企業(yè)博祿高管也預(yù)測說，在經(jīng)濟增長放緩和大量新產(chǎn)能即將投產(chǎn)的情況下，全球聚烯烴市場將繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。博祿公司亞洲銷售公司首席執(zhí)行官萊納·霍夫林在該公司第二季度電話財報會議上表示，2023年聚烯烴定價預(yù)計將在維持窄幅波動。“短期內(nèi)，將是一個緊張的市場。”霍夫林說。

與過去兩年的異常高水平相比，目前聚烯烴市場產(chǎn)能過剩和利潤率較低。北歐化工首席執(zhí)行官托馬斯·甘格爾表示，他相信通用級聚合物產(chǎn)品回歸到更高價格水平還需要更長的路。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國塑料原料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

盡管對外反映烯烴產(chǎn)能過剩的情況，上述企業(yè)自身其實也在向市場投放新產(chǎn)能。博祿在阿布扎比魯韋斯的投資62億美元的擴建項目將使該基地的聚烯烴產(chǎn)能從490萬噸/年提高到640萬噸/年，該項目將于2025年年底如期完工。北歐化工在位于美國得克薩斯州亞瑟港的高密度聚乙烯(HDPE)新工廠即將完工，產(chǎn)能62.5萬噸/年。

隨著社會經(jīng)濟規(guī)模的不斷擴大，我國已經(jīng)成為塑料原料生產(chǎn)、制品生產(chǎn)和消費的大國。據(jù)統(tǒng)計2020年我國塑料產(chǎn)量為1億多噸，規(guī)模以上塑料制品產(chǎn)量超過7600萬噸。

隨著環(huán)保意識的提高，各國政府和企業(yè)對塑料垃圾的治理和環(huán)境保護的要求日益增加。因此，可降解塑料原料和生物基塑料原料等新型塑料材料逐漸得到市場的認(rèn)可和推廣。同時，各種回收和循環(huán)利用技術(shù)的發(fā)展也為塑料垃圾的處理提供了更多的選擇。

面對日益嚴(yán)重的塑料污染問題，全球開始積極推廣生物可降解塑料來逐漸替代傳統(tǒng)塑料制品。我國“2030碳達峰”“2060碳中和”等國家戰(zhàn)略的發(fā)布，直接催生了史上最強“限塑令”。

2020年以來，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等多部委陸續(xù)頒布了《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》等政策文件。加快推廣可降解塑料、紙質(zhì)包裝等塑料的可替代產(chǎn)品是我國塑料污染治理的關(guān)鍵措施，并給生物降解塑料領(lǐng)域帶來發(fā)展機遇。

報告對中國塑料原料行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國塑料原料行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

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