儲能電池出貨量分析 儲能電池行業機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年10月25日 來源：百度 353 16
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如果你想了解儲能電池行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內儲能電池行業發展趨勢及發展策略研究報告》。。重點分析了我國儲能電

電芯采購熱情降溫、全年出貨預期下調、短期風險尚存行業經歷調整期……10月24日，在天合儲能全場景新品發布會上，高工產業研究院院長高小兵提到了其對國內儲能市場最新動態的觀察。

高小兵指出，源、網側儲能在7、8月招標需求放緩，9月集采再提速，但第三季度鋰電池采購觀望情緒再起。因此，該機構下調了2023年全年的儲能鋰電池出貨量，由年初的220GWh預期下調至180GWh，降幅接近四分之一。

如果你想了解儲能電池行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內儲能電池行業發展趨勢及發展策略研究報告》。重點分析了我國儲能電池行業將面臨的機遇與挑戰，對儲能電池行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

隨著電池企業和眾多玩家的進入，行業內卷加劇。目前來看，國內儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰離子電池公司，第三類為從光伏、風電等領域跨界而來的公司。

據ICC鑫欏資訊統計，截至7月底，全球儲能電池名義產能430GWh。而2024年全球需求預計也僅僅在300GWh出頭。

儲能電池產業鏈可分為上游原材料及設備、中游儲能系統及集成、下游電力系統儲能應用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及結構件等;上游的集成系統設備主要包括涂布機、攪拌機等。產業鏈中游主要為儲能系統的集成與制造，對于一個完整的儲能系統，一般包括電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產業鏈下游的應用場景主要發電側、電網側和用戶側的電力系統儲能。

實際上，儲能系統中標價格下行背后是原材料價格下滑和供過于求的雙重壓力。壓力之下，也有企業選擇減產，主動降低儲能電芯產能利用率以降低成品電芯庫存水平。“目前很多儲能電池企業都在做虧本生意，與此同時，快速下行的儲能電芯價格使得下游企業紛紛處于觀望狀態，放緩采購的節奏。”有行業人士透露。

不過，根據半年報，在產業鏈下游，布局儲能系統集成、電芯、PCS等環節的上市公司盈利能力大幅提升。有機構認為，儲能行業供應鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價格逐漸回落，儲能經濟性持續改善，發展更為強勁。類似于光伏產業鏈中上游硅料降價則中游的組件受益，作為儲能原料的碳酸鋰降價會使下游集成和EPC環節受益，而市場對此預期較低。總體來看，儲能行業前景依然廣闊。

國家能源局發布的數據顯示，1~6月，國內新投運新型儲能裝機規模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規模總和。隨著下半年行業裝機旺季到來，儲能行業規模效應有望進一步釋放，帶動儲能系統成本持續降低。

“價格競爭短期看刺激了市場，長遠看可能帶來產品質量和企業發展的問題，電池企業應該警惕價格競爭，而忽視了本身產品質量。”儲能行業人士對記者表示，儲能市場仍大有可為，電池企業不應執著于打價格戰，真正的競爭力還是來自于技術創新和綜合實力。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年8月，我國動力和儲能電池合計產量為73.3GWh，環比增長7.4%，同比增長46.8%，其中動力電池產量占比為87.6%。相關上市公司業績快速上漲。

從細分市場來看，電力儲能電池出貨量最大達92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%。戶用儲能電池緊隨其后，出貨量25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%。通信儲能電池出貨量9GWh，同比減少25%，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。

2023年9月11日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布2023年8月動力和儲能電池月度數據。2023年8月，我國動力和儲能電池合計產量73.3GWh，環比增長7.4%，同比增長46.8%。其中，動力電池產量占比為87.6%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計產量為456.2GWh，產量累計同比增長46.3%。其中，動力電池產量占比為92.0%。

此外，2023年8月，我國動力和儲能電池銷售65.0GWh，環比增長13.3%。其中，動力電池銷量55.1GWh，環比增長3.7%;儲能電池銷售9.9GWh，環比增長131.7%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計銷量為411.1GWh。其中，動力電池、儲能電池累計銷量為364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我國動力和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環比增長0.3%。2023年前8個月，我國動力和儲能電池合計累計出口達87.9GWh，累計同比增長163.2%。

動力電池裝車量方面，2023年8月，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環比增長8.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69.0%，同比增長39.7%，環比增長11.0%，三元電池裝車量10.8GWh，占總裝車量31.0%，同比增長2.7%，環比增長2.3%。

2023年1月至8月，我國動力電池累計裝車量219.2GWh,，累計同比增長35.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長56.0%，三元電池累計裝車量69.4GWh，占總裝車量31.6%，累計同比增長5.2%。

儲能電池行業市場機遇分析

顯示，近些年來，為了促進儲能電池行業的發展，我國陸續發布了許多政策，如2022年國家發展改革委 國家能源局發布的《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》鼓勵新能源發電基地提升自主調節能力，探索一體化參與電力系統運行。完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機制，更好發揮相關設施調節作用。

電池是效率較高的儲能方式。鋰離子電池具有環境污染小、能量密度高、循環壽命長、倍率性能強等優點，隨著其成本下降，鋰離子電池的經濟性開始日益凸顯，在儲能市場的應用也愈發廣泛。新建電池儲能設施更加廣泛地采用鋰離子電池，已投入使用的存量鉛酸蓄電池也逐漸被鋰離子電池所取代。未來，儲能鋰離子電池市場發展前景較大。

近日，研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發布了《中國儲能電池行業發展白皮書(2023年)》。白皮書統計數據顯示，2023年上半年全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預測到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1892.7GWh。

為了響應國家號召，各省市積極推動儲能電池行業的發展，比如天津市發布的《天津市科技創新“十四五”規劃》研發新型正負極等儲能電池關鍵材料，研究高安全、長壽命、低成本、規模化的先進儲能技術，研究大規模儲能系統集成技術、儲能電池容量衰退關鍵影響因素和壽命預測技術，研究數字智能化儲能系統監測與控制技術。

在儲能鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池相比三元材料電池更具優勢，是未來鋰離子電池發展的主流方向，主要原因在于：儲能電池主要關注電池生產使用的經濟性，更多考慮電池成本、循環性能、全生命周期成本等因素。因此，磷酸鐵鋰電池因其低生產成本、高循環次數等優勢備受青睞。

從競爭格局來看，EVTank數據顯示，2023年上半年寧德時代(300750)以30.9%的市場份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業來看，中國企業包攬前九，前十企業中除寧德時代之外，還包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、國軒高科(002074)、海辰儲能、鵬輝能源(300438)、贛峰鋰業、遠景能源等，韓國三星SDI以全球第十名的成績勉強入圍，全球儲能電池企業CR10提升至83.8%。EVTank發布的白皮書顯示，除以上企業之外，2023年H1儲能電池出貨量較大的企業還包括中創新航、韓國LGES、新能安、派能科技、南都電源(300068)等企業。

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