車用變速箱市場分析

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網 556 31
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目前國內自動變速箱供應主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。目前國內具有自動變速箱生產基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現代等。獨立供應商主要有日本愛信、德國采埃孚、德國格特拉克等及其在中國設立的合資企業以及國內供應商萬里揚等等。其中AT第三方供應商主要

目前中國汽車變速箱行業代表性企業有萬里揚、上汽變速箱、法士特、青山工業等，其中法士特、上汽變速箱、萬里揚、青山工業、雙林股份、東安動力入選2021中國汽車零部件企業百強榜單。多年來中國汽車變速箱行業一直被外資品牌占領，國產變速箱品牌競爭力不強。但隨著中國汽車工業的不斷發展，國內變速器技術也在不斷提升。根據汽車評價研究院評選的“龍蟠杯”第四屆世界十佳變速箱名單顯示，上汽、青山工業、一汽、萬里揚、比亞迪五個國產變速器品牌位列其中，占據了榜單的一半，說明部分國產汽車變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

近年來，隨著微電子技術的飛速發展，電子控制自動變速箱的問世，給汽車帶來了更理想的傳動系統。機電一體化技術進入汽車領域，推動汽車變速箱裝置的重大變革。自動變速箱裝置出現了電子化趨勢，特別是大規模集成電路技術的發展，使由微機控制發動機和變速箱換擋成為可能。中國道路擁堵情況更甚于北美和日本市場，而對駕駛樂趣有主動需求的受眾群體很少，中國市場的整體消費背景更加貼近美日市場特性，同時通過走訪終端經銷商，消費者的購車偏好也得以驗證。

目前國內自動變速箱供應主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。目前國內具有自動變速箱生產基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現代等。獨立供應商主要有日本愛信、德國采埃孚、德國格特拉克等及其在中國設立的合資企業以及國內供應商萬里揚等等。其中AT第三方供應商主要有愛信、采埃孚、現代派沃泰，國內主要有盛瑞傳動、雙林DSI、東安三菱等。合資品牌以自產變速箱為主。對于國內合資企業而言，大部分外資母公司技術實力強，具有獨立研發制造自動變速箱的技術能力，且在國內設立變速箱工廠，如豐田、通用、日產、大眾等。部分企業需要采購外部變速箱，如寶馬、PSA等。從變速箱企業角度來看，在AT領域，愛信、采埃孚、上汽通用、長安福特、現代派沃泰配套份額較高；在 CVT領域，Jatco、豐田（常熟）零部件、邦奇、萬里揚配套份額較高；在DCT領域，大眾變速器、格特拉克、上汽變配套份額較高。

目前我國自動變速器市場還是一個供應決定的市場，其中CVT占自動變速器市場份額的14%，DCT約占12%，AT占33%。CVT的成本較AT和DCT都低，單臺成本在7000-10000元之間，對于價格相對敏感的自主品牌和小排量汽車來說具有更大的吸引力。近年來CVT的銷量持續增長，增速遠高于乘用車行業的銷量增速。

從細分產品來看，自動變速器為中國汽車變速箱市場最大細分產品，其優勢在于駕駛舒適性、節能環保、安全性等方面。隨著消費者對這些方面的需求不斷提升，以及自動變速器技術的不斷成熟和降價，自動變速器在乘用車上的滲透率快速提高。據尚普咨詢集團數據顯示，2022年自動變速器在乘用車上的滲透率達到75%，預計2023年全年將達到80%左右。

手動變速器作為傳統的變速器形式，在商用車領域仍有較大的市場份額。但隨著自動變速器技術的進步和成本的下降，手動變速器在商用車領域也面臨著替代壓力。據尚普咨詢集團數據顯示，2022年手動變速器在商用車上的滲透率為85%，預計2023年全年將降至75%左右。

純電動/混動變速器是隨著新能源汽車發展而興起的一種新型變速器形式。目前純電動/混動汽車主要采用單檔減速器或兩檔變速器，但隨著純電動/混動汽車的應用場景和需求的多樣化，多檔變速器將有更好的性能表現。據尚普咨詢集團數據顯示，2022年，中國新能源汽車市場滲透率達到了27.6%，其中純電動汽車占比為19.1%，插電式混合動力汽車占比為8.5%。預計2023年全年新能源汽車市場滲透率將達到31.8%，其中純電動汽車占比為22.4%，插電式混合動力汽車占比為9.4%。這意味著，純電動/混動變速器在新能源汽車上的滲透率將達到31.8%。

一、市場三大類技術流派并存，技術路線各有千秋

1、三足鼎立，CVT市場前景廣闊

縱觀三類技術路線，遠期來看，認為DCT是較優的技術路線，擁有適用范圍廣（1.0-3.0t排量區間都可以用），適用于大部分主流車型，傳動效率最高的優點。然而DCT齒輪組件復雜，技術難度較大，也給其市場應用帶來一定不確定性。CVT結構相對簡單，性價比較高，適合小排量與自主品牌車型。在小扭矩，小排量與自主品牌車型市場中滲透前景廣闊。

2、自主品牌面臨供貨限制

自主品牌面對合資變速箱企業常常處于弱勢地位。不僅出于核心利益保護的因素，也由于自主品牌匹配量普遍偏小，技術磨合成本高，支付能力偏低，在供應商談判的時候也常常處于不利的地位。

變速箱作為整車核心零部件，面對高企的技術壁壘與旺盛的自動變速箱市場需求和限制供應的局面。出于供貨穩定，戰略安全等諸多考慮，本土市場亟需自己的自動變速箱供應商。

二、消費升級，自動變速箱高速增長，滲透率大幅提高

1、我國自主品牌自動變速箱滲透率依然極低，需求旺盛供不應求隨著我國消費升級，汽車消費者的偏好也在發生轉變，年輕化，女性化，智能化等消費趨勢讓越來越多的消費者開始青睞自動擋汽車。72%的消費者傾向于在未來選購自動擋的汽車。在變速箱類型的選擇上，現在趨于主流的AT熱度減半，CVT，雙離合呈上升趨勢。

目前，我國自主車型變速箱滲透率僅為25%。我國自主品牌乘用車滲透率偏低，主要是技術的因素，也有一定市場的因素。

1）自主品牌變速箱供應受限，自主車企配套能力教弱。

2）自主品牌講求性價比，自動變速器價格偏高，目標消費群體多為5-15萬價格區間，對價格較為敏感。

3）價格和供貨的匱乏一定程度上壓抑了低端消費者的需求，主要體現在手動擋價格更為便宜，車型相對現貨充足，相比自動擋需要加價和等待現貨更為充足。

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