智能網聯占比整體向上，新能源車加速滲透帶來廣闊空間

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1248 81
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智能網聯乘用車銷量占比整體呈現上升趨勢，目前單月滲透率已超 12%。目前統計口徑中智 能網聯乘用車必須配備有 L2 級以上輔助駕駛能力，并同時具備車聯網、OTA 升級功能。目前智能 網聯乘用車銷量占比整體雖有波動但仍呈現上升趨勢，據我們統計測算智能網聯乘用1

車聯網是指汽車通過互聯網技術與外界相連，實現車輛智能化、信息化和網絡化。目前，車聯網已經成為汽車產業發展的重要方向，得到政府的大力支持。車聯網市場規模不斷擴大，用戶需求不斷增長，相關技術也在不斷升級。

車聯網以“兩端一云”為主體，路基設施為補充，包括智能網聯汽車、移動智能終端、車聯網服務平臺等對象，涉及車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內通信五個通信場景。

截至2022年，全球車聯網用戶規模已超過4億，其中中國市場用戶規模占比最大。車聯網應用方面主要包括車輛遠程監控、車載娛樂、車輛安全、車輛智能化服務等，其中以車輛智能化服務為研究熱點。

隨著汽車保有量的持續增長，道路承載容量在許多城市已達到飽和，交通安全、出行效率、環境保護等問題日益突出。車聯網作為信息化與工業化深度融合的重要領域，對促進汽車、交通、信息通信產業的融合和升級，及相關產業生態和價值鏈體系的重塑具有重要意義。當前，正處于車聯網發展關鍵時期，行業的網絡安全及行業法律法規的完善是車聯網行業健康發展的保障。

智能網聯乘用車銷量占比整體呈現上升趨勢，目前單月滲透率已超 12%。目前統計口徑中智 能網聯乘用車必須配備有 L2 級以上輔助駕駛能力，并同時具備車聯網、OTA 升級功能。目前智能 網聯乘用車銷量占比整體雖有波動但仍呈現上升趨勢，據我們統計測算智能網聯乘用車零售 終端滲透率已超 12.8%。

智能網聯汽車中新能源車占比超 30%，燃油車上升形態明顯。我們根據動力類型統計并分拆 了智能網聯汽車零售銷量情況，其中新能源車智能網聯滲透率已基本維持在 30%以上，燃油車雖 有波動，但整體仍維持上升走勢。

新能源車加速滲透，為智能網聯推進提供廣闊空間。伴隨新 能源車銷量持續提升及滲透率不斷走高，有望依托新能源汽車電子電氣架構變革為智能網聯汽車 推進帶來廣闊成長空間。

2021 年以來各主要城市紛紛設立示范區，推進汽車智能網聯落地。自 2021 年 1 月至今，北 京、上海、重慶等直轄市及廣州、無錫、長沙、武漢等主要城市紛紛在政策指引下設立智能網聯 汽車示范區，引領汽車智能網聯的發展與落地。我們認為伴隨示范區的陸續設立，汽車智能網聯 已邁出關鍵一步，政策指引與示范區實踐結合下汽車智能網聯進程有望加速推進。

目前車聯網亟待解決的難題：

1.缺乏統一管理主體

所謂車聯網并無嚴格定義,簡單地說,就是將汽車作為信息網絡中的節點,通過無線通信等手段實現人、車、路及環境的協同交互,實現智能交通。然而,自誕生之日起,車聯網便始終面臨缺乏統一管理主體的局面。

與智能電網、安防等領域相比,車聯網并不是最成熟、最接近實際應用的物聯網應用,由于產業鏈較長,參與行業眾多,對車聯網“盲人摸象”式的理解比比皆是,其中的利益博弈也在所難免。

2.缺失核心技術

車聯網要解決各系統間的信息交換和共享問題,同時與司機和乘客實現有效互動。此外,車聯網通過車身網絡連接,還可以獲取車身中各類傳感器數據,處理后用于報警或遠程診斷。然而,絕大多數用于信息采集的高端傳感器,其芯片核心技術并不為中國公司所掌握。

與此同時,通信網絡帶寬瓶頸,也成為車聯網一個技術難題。3G網絡帶寬并不能滿足未來對圖像和流媒體的傳輸需求,而4G網絡和DSRC的自主網技術等也還沒有完全突破。

3.商業模式難行

在巨大的市場誘惑面前,車聯網的相關企業不愿坐等技術與管理破局。憑借移動網絡通道的優勢,三大運營商在車聯網上的推進方式,基本是將車載智能終端與無線通道相連,以提供實時交通路況、導航、救援定位、車況檢測、4S店預約等運營服務，多基于呼叫中心或移動互聯網，并不涉及什么新的技術，只相當于在現有網絡基礎上一個新的業務拓展。但這種模式，都是汽車制造商替終端用戶埋單，通常一年到三年，到期后是否會主動續約服務還是未知數。

車聯網為物聯網核心領域，是定義智能網聯汽車的重要維度之一。車聯網源于物聯網，是物 聯網的一個特定領域，即將車輛以及與車輛行駛相關的包括道路基礎設施、行人、公眾電信網及 與車載服務相關的云平臺和服務平臺相連接的泛在網絡。廣義車聯網還包括車內網絡，如車內控 制器局域網絡(CAN)、以太網、Wi-Fi、藍牙等。目前汽車網聯化水平已成為定義汽車智能網聯核 心維度。

車聯網行業的發展主要仍依托于移動通信技術的演進，整體歷程大致可分為 3 個階段： 第一階段：基于 2G、3G 以及 4G LTE 蜂窩通信網絡的語音和數據通信能力，以汽車信息娛樂 和 eCall 為代表的遠程信息處理業務;第二階段：基于 4G 和 5G 中的 C-V2X 通信技術為網聯汽車 提供 V2V、V2P、V2I 等通信方式，保障交通安全、提高通行效率以及降低排放;第三階段：基于 5G 技術，將汽車邊緣計算與云端實時連接，結合高精度位置信息，提供自動駕駛、編隊行駛等業 務，并最終實現完全自動駕駛，未來或將出現出行云業務提供商，提供運輸即服務(TaaS)。目前 產業正處于第一階段向第二階段的過渡時期。

“端+管+云”構建車聯網產業架構。車聯網產業中車(智能網聯汽車)、網(信息通信)、路 (智能交通相關)、牌(車輛智能管理)和電子產品與服務五大重點領域可分為感知層(端)、網 絡層(管)、和應用層(云)三個層次。感知層包含具有感知能力的智能網聯汽車和各種基礎設施， 網絡層解決車與車、車與路、車與設施、車與人等的互聯互通。應用層是綜合信息化平臺，主要 面向各種車聯網產業的應用，需要構筑數據平臺、運營平臺和支撐平臺。

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