中國手機市場出貨量回暖 全球智能手機高端細分市場的需求

• 黃江 2023年11月1日 來源：新浪 851 52
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從細分市場來看，今年第二季度，全球智能手機高端細分市場的需求保持彈性，600美元(折合人民幣4300元)以上的高端市場是本季度唯一增長的細分市場，占比超過五分之一。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機型位列銷售榜單前列。

中國智能手機市場將在2023年下半年實現溫和的復蘇。手機廠商須在下半年調動資源準備關鍵的產品發布，抓住早期的復蘇信號。目前終端消費電子復蘇還比較緩慢，但邊際消費傾向正在改善，說明消費電子行業的周期底部拐點或已不遠。

2023中國智能手機市場出貨1.74億部

近兩個月來，中國手機市場出貨量回暖。數據顯示，5月，中國市場手機出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。今年上半年，國內市場手機總體出貨量累計1.74億部，同比增長13.7%。

Canalys數據顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨為6430萬部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當前，國內消費電子市場已經高度國際化，所以與國際市場的表現基本一致。2023年第二季度，全球智能手機出貨量達2.58億部，同比下降10%。Counterpoint數據顯示，2023年第二季度，全球智能手機銷量同比下降8%，中國智能手機銷量同比下降4%。

市場調研機構Omdia預測，2023年全球智能手機出貨規模預計達到11.44億臺，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預測，2023年全球智能手機出貨量將達到11.3億臺，同比下降約5%，在2024年有望恢復4.4%的增長。GfK中國科技事業部資深分析，2023上半年智能手機銷量與2022年下半年基本持平，預計今年下半年將有所回暖，2023年整體與去年持平。

在業內看來，智能手機市場自2022年年初以來，首次釋放出一些積極信號。記者通過采訪獲悉，全球智能手機庫存在過去四到五個月中達到健康水平，關鍵零部件的供應和成本正趨于正常化，手機廠商與渠道伙伴進行更緊密地合作，并專注于優化運營、擴大產品類別和了解終端用戶等。

從細分市場來看，今年第二季度，全球智能手機高端細分市場的需求保持彈性，600美元(折合人民幣4300元)以上的高端市場是本季度唯一增長的細分市場，占比超過五分之一。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機型位列銷售榜單前列。

根據中研普華研究院《2023-2028年智能手機行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

全球最大的手機市場中國的需求尚未恢復到預期水平，中國為高通提供了超過60%的銷售額。 Amon正在努力使他的公司減少對不可靠的智能手機市場的依賴，高通增加了用于汽車、網絡、計算和可穿戴設備的芯片銷售，但其收入的一半以上仍來自手機行業。

8月3日美股盤后，高通(QCOM.US)公布了2023財年第三季度財務業績。這家全球最大的智能手機處理器制造商公布的第四財季業績指引遜于預期，表明移動設備需求依然疲軟。受此影響，截至發稿，高通周三美股盤后跌逾7%。

財報顯示，高通Q3營收同比下降23%至84.51億美元，不及分析師預期的85.1億美元;凈利潤為18.03億美元，同比下降52%;調整后的每股收益為1.87美元，好于分析師預期的1.81美元。

按業務劃分，QCT(半導體業務)營收同比下降24%至71.74億美元。其中，與全球智能手機相關營收同比下降25%至52.55億美元，分析師預期為54.8億美元;汽車業務營收同比增長13%至4.34億美元，分析師預期為4.48億美元;聯網設備營收同比下降24%至15億美元，符合分析師預期。QTL(技術許可業務)營收同比下降19%至12.30億美元。

此外，高通預計，第四財季的營收在81億美元至89億美元之間，這一區間的中值遠低于分析師平均預期的87.9億美元;預計第四財季調整后的每股收益在1.80美元至2.00美元之間，該區間的中值同樣低于分析師平均預期的1.94美元。

這一業績指引再次引發了人們對智能手機行業多年來最嚴重衰退的擔憂。高通及其芯片制造商同行發現，來自手機制造商的訂單急劇下滑，這些手機制造商的庫存仍高于需求。高通的高管表示，手機及其他電子產品零部件支出的削減將持續到今年年底。

消費電子企業預計中報業績下滑

數據顯示，截至8月2日記者發稿，消費電子行業已有29家公司披露2023年半年度業績預告，其中，業績預喜的公司有13家(包括預增、續盈、扭虧、略增四種情形)，其余16家公司業績報憂，包括3家預減、7家續虧、5家首虧、1家略減，合計占比超過五成。

多家公司預計今年上半年業績大幅下滑。其中，碩貝德凈利潤降幅和虧損額度均位居首位，公司預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11500萬元至13500萬元，同比下降1366.35%至1621.37%。此外，還有科森科技、福日電子、東尼電子、春秋電子、惠威科技等5家公司出現首虧，與上年同期相比大幅虧損。上述5家公司預計上半年凈利潤分別為-7300萬元至-6300萬元、約-1.25億元、-6600萬元至-5600萬元、-1800萬元至-1400萬元、約-480萬元至0萬元。

多數公司表示，終端市場影響是業績下滑和虧損的主要原因。碩貝德表示，指紋模組業務受消費電子市場環境影響，需求持續低迷、產品出貨量同比大幅下滑。公司基于謹慎原則計提了資產減值準備，是公司業績虧損的主要原因。福日電子也表示，2023年上半年公司智能終端業務板塊受整體行業仍處于低迷階段的影響，需求減弱，訂單減少，出貨量下降，導致營業收入下滑，從而導致經營虧損。

數據顯示，消費電子市場從去年開始的低迷態勢仍在延續。Canalys數據顯示，全球智能手機出貨量連續第五個季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%;全球臺式機和筆記本電腦總出貨量第二季度同比下降11.5%，在此之前出貨量連續兩個季度下降了30%以上。IDC最新數據顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。

當前，消費電子市場已迎來政策層面利好。日前，國家發展改革委、住房城鄉建設部等7部門印發《關于促進電子產品消費的若干措施》，促進電子產品消費持續恢復，提出四點措施：加快推動電子產品升級換代，大力支持電子產品下鄉，打通電子產品回收渠道，優化電子產品消費環境。

《2023-2028年智能手機行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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