全球及中國(guó)燒堿市場(chǎng)供需狀況分析 中國(guó)燒堿進(jìn)出口情況分析

• 陳觀秋 2023年11月9日 來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 市場(chǎng)資訊 百度 1010 64
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2016年之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長(zhǎng)格局，截至2022年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬(wàn)噸，產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，約占全球的63.7%，其中中國(guó)產(chǎn)能占比最大，約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%，位列第二、第三位。

燒堿是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，這三大行業(yè)每年消費(fèi)的燒堿量約占總量大部分，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。

燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料，主要為原鹽、石灰乳、石墨電極等原材料;中游為燒堿行業(yè);下游廣泛應(yīng)用于化工、造紙、食品、水處理、人造纖維、冶金及肥皂等行業(yè)。

中國(guó)燒堿下游消費(fèi)主要集中在冶金行業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)、化工行業(yè)的無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)化工、農(nóng)藥、氯堿生產(chǎn)，紡織行業(yè)的印染、粘膠纖維生產(chǎn)，輕工行業(yè)的造紙等領(lǐng)域，其中氧化鋁行業(yè)是燒堿下游最大的用戶(hù)，而建筑業(yè)、交通業(yè)又是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。

一、全球燒堿市場(chǎng)供需狀況分析

1、燒堿產(chǎn)能

產(chǎn)能主要集中在亞洲，需求主要集中在亞洲、歐洲及北美洲。

2016年之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長(zhǎng)格局，截至2022年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬(wàn)噸，產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，約占全球的63.7%，其中中國(guó)產(chǎn)能占比最大，約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%，位列第二、第三位。

近10年來(lái)，全球燒堿產(chǎn)能增速總體在4%—6%波動(dòng)。其中2012年全球燒堿有較大幅度的產(chǎn)能擴(kuò)張，增速接近10%。2013年開(kāi)始全球燒堿產(chǎn)能增速逐步放緩，至2016年產(chǎn)能增速達(dá)到負(fù)增長(zhǎng)，而在此之后全球燒堿重新形成穩(wěn)增長(zhǎng)格局。截至2022年年底，全球燒堿產(chǎn)能達(dá)到10352萬(wàn)噸。產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，約占全球的63.7%，其中中國(guó)產(chǎn)能占比最大，約占全球的45.6%;北美與西歐分別占比15%與12%，位列第二、第三位。

2、燒堿需求

需求上，除2020年全球新冠疫情影響導(dǎo)致的需求縮減，10年間基本維持正增長(zhǎng)水平，其中近兩年增速處于5.5%的較高水平;截至2022年全球燒堿需求達(dá)到8500萬(wàn)噸。分區(qū)域看，全球燒堿需求主要集中在亞洲、歐洲以及北美洲，與此同時(shí)亞洲也是需求增速最快的區(qū)域，截至2022年年底，亞洲年需求量超5300萬(wàn)噸，約占全球總需求的62.8%，亞洲需求主要集中在中國(guó)。歐洲的燒堿需求量與北美接近，2022年為1235.5萬(wàn)噸，約占全球總需求的14.6%。據(jù)悉歐洲需求的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在化工、紙漿、皂業(yè)等領(lǐng)域。北美需求主要集中在美國(guó)，主要下游為化工、紙漿、造紙等。

二、中國(guó)燒堿市場(chǎng)供需狀況分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)燒堿(折100%)累計(jì)產(chǎn)量為3980.5萬(wàn)噸，比上年增加了89.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)1.4%;月均產(chǎn)量為331.7萬(wàn)噸。2022年12月全國(guó)燒堿(折100%)產(chǎn)量為344.3萬(wàn)噸，比上年同月增加了6.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%，增速比上月加快2.8個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.11萬(wàn)噸。

分地區(qū)來(lái)看，2022年12月東部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為176.35萬(wàn)噸，中部地區(qū)為51.46萬(wàn)噸，西部地區(qū)燒堿(折100%)產(chǎn)量為107.05萬(wàn)噸，東北地區(qū)產(chǎn)量為9.47萬(wàn)噸;分別占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中，占比最高的是東部地區(qū)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)燒堿市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

值得注意的是，供給方面在“雙碳”和“能耗雙控”政策下，國(guó)家將燒堿列入產(chǎn)能受限行業(yè)，并對(duì)行業(yè)能效水平提出了整改要求。

《燒堿行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2021年版)》提出，要著力引導(dǎo)這些企業(yè)加快節(jié)能降碳技術(shù)改造，提高生產(chǎn)運(yùn)行能效，在過(guò)渡期內(nèi)要應(yīng)提盡提達(dá)到基準(zhǔn)水平，力爭(zhēng)達(dá)到標(biāo)桿水平。能效在基準(zhǔn)水平以上、標(biāo)桿水平以下的燒堿企業(yè)應(yīng)對(duì)照標(biāo)桿水平、標(biāo)桿企業(yè)實(shí)施挖潛增效降低能耗，在規(guī)定期限內(nèi)向標(biāo)桿水平靠攏。

需求方面，2016—2021 年中國(guó)燒堿需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，年需求量從 3093.5 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 3748.4 萬(wàn)噸，年均增速約 4.7%，2022年則是出口大幅增加，所以導(dǎo)致表觀消費(fèi)略有減少。

三、中國(guó)燒堿進(jìn)出口情況分析

我國(guó)是燒堿凈出口國(guó)，總體看燒堿進(jìn)出口依存度均不高。對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)，只是供需平衡的調(diào)節(jié)途徑之一;2022年出口放量也只是階段性的將出口依存度提升至8%。相較于出口而言，進(jìn)口體量過(guò)于微小。

2010—2019年，我國(guó)燒堿年度出口量先漲后跌。在2011年達(dá)到了最高的215.92萬(wàn)噸，最低點(diǎn)在2019年的114.74萬(wàn)噸。2017—2019年出口量下降一是因?yàn)閲?guó)內(nèi)價(jià)格處于較高水平，出口價(jià)格對(duì)中國(guó)氯堿企業(yè)吸引力不足;二是外需不強(qiáng)，出口訂單同比下降;三是局部地區(qū)開(kāi)工受限，液堿市場(chǎng)供應(yīng)量減少，氯堿企業(yè)多滿(mǎn)足內(nèi)需為主，出口貨源有所減少。

2022年出口量激增的原因較多：一方面，海外能源價(jià)格抬升了生產(chǎn)成本，我國(guó)燒堿具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)氯堿企業(yè)出口積極性變高;另一方面外需增強(qiáng)，印尼當(dāng)?shù)卮笮脱趸X產(chǎn)業(yè)有百萬(wàn)噸級(jí)氧化鋁產(chǎn)能投放，對(duì)我國(guó)燒堿出口量形成支撐。

燒堿研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo)，分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。

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