光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：高端光模塊產(chǎn)品需求量將實現(xiàn)較快增長

• 吳亞楠 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 406 20
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隨著400G光模塊的大規(guī)模部署即將到來，以及網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能需求的不斷加快，數(shù)據(jù)中心互連800G也將成為全新需求，未來將應(yīng)用在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、云計算及人工智能算力中心中。

光模塊作為一種重要的有源光器件，在發(fā)送端和接收端分別實現(xiàn)信號的電-光轉(zhuǎn)換和光-電轉(zhuǎn)換。光模塊的上游主要為光芯片和無源光器件，下游主要用于電信設(shè)備及數(shù)據(jù)通信設(shè)備。AI大模型的訓練和推理都離不開算力的支持，光模塊也被認為是“AI時代的逆變器”。同時AI智能硬件的陸續(xù)推出，預計也將為物聯(lián)網(wǎng)模組帶來新的應(yīng)用場景。

隨著400G光模塊的大規(guī)模部署即將到來，以及網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能需求的不斷加快，數(shù)據(jù)中心互連800G也將成為全新需求，未來將應(yīng)用在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、云計算及人工智能算力中心中。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》顯示：

光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為光通信產(chǎn)業(yè)的中游行業(yè)，光模塊行業(yè)利潤率低于上游的芯片行業(yè)和下游的網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備行業(yè)，需要承擔上游芯片采購的成本壓力。光模塊行業(yè)注重規(guī)模效應(yīng)和資金優(yōu)勢，是國內(nèi)企業(yè)進入光通信行業(yè)的主要入口。以ChatGPT 為代表的AI 大算力應(yīng)用場景加速發(fā)展有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量并加速新技術(shù)演進,CPO因其多方面的性能優(yōu)勢有望成為未來重要的技術(shù)發(fā)展方向。

國家工信部6G技能加快布置下，衛(wèi)星通訊、光通訊產(chǎn)業(yè)鏈有望開啟第二生長曲線。

6G技能相比5G技能，在速率、時延、流量密度等方面都有著數(shù)量級級別的進步，其間峰值速率估計將超過100Gbps。因而關(guān)于光通訊的傳輸速率以及穩(wěn)定性提出了更高的要求，關(guān)于光模塊的需求將進一步提高。

光模塊市場21年達到110億美元后，22年有望達到130億美元，預計在23年放緩增速，在2024-2025年恢復。光模塊市場在20年和21年的快速增長由疫情下居家學習、辦公的網(wǎng)絡(luò)需求驅(qū)動。

云廠商是數(shù)通市場的主要客戶，市場占比約60%。且數(shù)通市場需求增速預計將持續(xù)高于電信市場，市場占比有望持續(xù)提升。

今年以來，國內(nèi)外傳統(tǒng)云計算、電信需求普遍承壓，而海外AI相關(guān)需求爆發(fā)，對行業(yè)提振明顯。從三季報來看，今年1-3季度，光模塊行業(yè)實現(xiàn)營收168.58億元，同比下滑5.93%。中際旭創(chuàng)因為最早具備800G光模塊批量交付能力，業(yè)績較同業(yè)出色。其中，2023年Q3公司實現(xiàn)營收30.26億元，同比增長14.90%，環(huán)比增長39.64%;歸母凈利潤為6.82億元， 同比增長89.45%，環(huán)比增長87.36%。

LightCounting預計，2024年以太網(wǎng)光模塊的銷售額將增長近30%，預計全球光模塊市場未來5年的CAGR將達到16%。受益于全球AI算力和帶寬快速提升的需求，高端光模塊產(chǎn)品的需求量將實現(xiàn)較快增長。

另據(jù)華為GIV預測，2030年人類有望迎來YB數(shù)據(jù)時代，全球算力規(guī)模將達到56ZFLOPS，十年間的復合年均增長率為65%。

硅光芯片市場將超過6億美元

硅作為光發(fā)射器存在缺陷，但最近的突破性進展引入了在硅上制造有源光學元件的創(chuàng)新方法，并在短短幾年內(nèi)實現(xiàn)了量產(chǎn)。值得注意的是，硅的內(nèi)部量子效率(QE)相對較低，而直接帶隙III-V材料的效率接近100%。從本質(zhì)上講，需要關(guān)注直接帶隙半導體，硅光的途徑似乎是通過量子點激光器(QD)實現(xiàn)單片集成。

硅光最主要、最直接的應(yīng)用場景是數(shù)據(jù)中心，英特爾在該領(lǐng)域占據(jù)主導地位。此外，在電信領(lǐng)域、光學激光雷達、量子計算、光計算以及在醫(yī)療保健領(lǐng)域都有廣闊的發(fā)展前景。

市場研究機構(gòu)Yole Intelligence指出，2022年，硅光芯片市場價值為6800萬美元，預計到2028年將超過6億美元，2022年—2028年的復合年均增長率為44%。推動這一增長的主要因素是用于高速數(shù)據(jù)中心互聯(lián)和對更高吞吐量及更低延遲需求的機器學習的800G可插拔光模塊。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光模塊行業(yè)報告對中國光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關(guān)于更多光模塊行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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  2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測報告

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