2024高溫合金市場分析:我國高溫合金需求增長潛力巨大

• 劉明月 2023年11月27日 來源：中研研究院 1454 96
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我國高溫合金產業發展較快，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現自主可控，供需缺口較大。據資料顯示，我國高溫合金產量達3.8萬噸，同比增長15.2%;需求量達6.2萬噸，同比增長17%。

我國高溫合金產業發展較快，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現自主可控，供需缺口較大。在近年來國家的大力支持下，我國形成了一批裝備先進，具備一定生產規模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平較高，研究手段齊備的科研單位，逐步具備了高溫合金自主研發和生產能力，國產化進程穩步推進，推動了行業快速發展。

我國高溫合金產業發展較快，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現自主可控，供需缺口較大。據資料顯示，我國高溫合金產量達3.8萬噸，同比增長15.2%;需求量達6.2萬噸，同比增長17%。

中研研究院出版的《2024-2029年中國高溫合金行業深度調研及投資機會分析報告》顯示

目前我國火箭的國產化率已達99%到100%，基本實現完全國產化。我國航天火箭發動機用高溫合金已經形成了較為完善的材料體系和產品系列，但相較于歐美及俄羅斯等航天強國的先進水平還有較大差距。

我國高溫合金專利申請數量間持續增長，中國高溫合金專利申請數量為1431項，同比增長35.9%;至今，中國高溫合金專利申請數量為814項。

隨著近年來我國航空航天、核電等領域的快速發展，市場對高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動了我國高溫合金產量的增長。根據中國特鋼企業協會的數據，中國高溫合金的產量及需求量間呈逐步上漲態勢，中國高溫合金的產量無法滿足需求量。中國高溫合金的產量為3.8萬噸，同比變化率為15.15%;中國高溫合金需求量為6.2萬噸，同比變化率為16.98%。

2024高溫合金市場分析:高溫合金行業深度調研

高溫合金又稱超合金和耐熱合金，是指在760-1500℃以上及一定應力條件下長期工作的高溫金屬材料，具有優異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，已成為軍民用燃氣渦輪發動機熱端部件不可替代的關鍵材料，被譽為“先進發動機基石”。

中國1956年開始研制高溫合金，歷經三個發展階段，逐漸形成“GH”系列的變形高溫合金和“K”系列的鑄造高溫合金。變形高溫合金有50多個牌號，鑄造高溫合金有40多個牌號，被廣泛用作燃起渦輪發動機的熱端關鍵部件，如渦輪盤、渦輪工作葉片、渦輪導向葉片、燃燒室和加力燃燒室等零部件的關鍵材料。

隨著我國研發技術的不斷進步，過去一直掣肘國產戰機的航空發動機已經獲得了長足的進步。目前，我國第三代主力戰機殲10B已經開始獵裝國產的WS10發動機，其所采用的單晶渦輪葉片和整體粉末冶金渦輪盤均已經突破技術瓶頸，并開始規模化生產，發動機的壽命和可靠性得到大幅提升。

與此同時，旨在解決國內航空發動機短板的“兩機”重大專項已經過國務院、政治局常委討論通過，相關發展專項正在論證啟動中，預計2020年前，研發資助資金投入規模將不少于2000億元，以高溫合金為代表的高端原材料也成為計劃的重點突破方向。技術+政策雙管齊下，即使僅按照國產化率為40%的中性預測，預計到2020年行業產能利用率也有望達到83%左右，產業景氣度進一步提升。

一、原材料產能情況分析

1、鐵材料產量

中國生鐵產量為5746.9萬噸，同比增長4.1%。1-12月止累計中國生鐵產量70073.6萬噸，同比增長0.7%。

2、鎳材料產量

鎳，近似銀白色、硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬元素，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。在地核中含鎳最高，是天然的鎳鐵合金。在地殼中鐵鎂質巖石含鎳高于硅鋁質巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內的熱帶國家，集中分布在環太平洋的熱帶―亞熱帶地區，主要有：美洲的古巴、巴西;東南亞的印度尼西亞、菲律賓;大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內亞等。

中國鎳礦分布就大區來看，主要分布在西北、西南和東北，其保有儲量占全國總儲量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區)來看，甘肅儲量最多，占全國鎳礦總儲量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肅金昌的銅鎳共生礦床，鎳資源儲量巨大，僅次于加拿大薩德伯里鎳礦，居世界第二，亞洲第一。

3、鈷材料產量

鈷主要為銅、鎳礦產伴生資源，50%鈷的來源于鎳的副產品，44%的鈷來自于銅及其他金屬的副產品，只有6%的鈷來自于原生鈷礦，其生產規模在很大程度受銅、鎳礦產開發影響。目前世界精煉鈷生產主要集中在剛果(金)、加拿大、贊比亞、澳大利亞、俄羅斯、中國等國家。

中國的鈷產量除了個別年份受經濟下滑影響波動較大外，其他年份總體上保持者平穩增長的態勢，中國鈷礦產量已經達到7.7萬噸。

二、國內產品及原材料生產基地分布

經過50多年發展，我國已經形成了比較先進，具有一定規模的生產基地。我們把國內從事高溫合金的廠家分為四類：

(1)特鋼生產廠：東北特殊鋼鐵接團撫順特殊鋼公司(簡稱撫順特鋼)，寶鋼股份公司特殊鋼事業部(簡稱寶鋼特鋼)和攀鋼集團長城特殊鋼公司(簡稱攀長鋼);

(2)研究單位：鋼鐵研究總院，北京航空材料研究院，中國科學院金屬研究所，東北大學，北京科技大學等。

(3)發動機公司精密鑄件廠：中航工業旗下各航空發動機公司的精密鑄造廠：黎明、西航、黎陽、南方、貴航等。

(4)鍛件熱加工廠：西南鋁業公司，第二重型機械集團萬航模鍛廠，中航重機股份有限公司宏遠航空鍛鑄公司和安大航空鍛造公司。

目前，國內規模較大的高溫合金生產企業有撫順特鋼和鋼研高納。此外，寶鋼特鋼、攀長鋼、中科院金屬所、北京航材院也具備一定的產能。

在航空航天產業中，用量最大的變型高溫合金，主要由撫順特鋼、寶鋼特鋼、攀長鋼等公司完成。特鋼企業生產的變型高溫合金，適用于大批量、通用性、結構較為簡單的產品。鋼研高納在上市后也擴大了變形高溫合金產能，募投項目達產后也具備了相當的變型高溫合金產能。

目前具備鑄造高溫合金精鑄件的廠家分為兩類，一類是鋼研高納、中科院金屬所和北京航材院三家公司;另一類是黎明、西航、南方、成發等專業發動機廠自行生產精鑄件。三家單位主要承接航天航空發動機廠對外委托的精鑄件業務。目前三家單位在鑄造高溫合金的材料制備、生產技術上均有各自特點，其中鋼研高納產能大于其余兩家。

我國高溫合金需求增長潛力巨大

我國高溫合金年消費量基數低，僅約1.3-1.5萬噸，但是基于以上對高溫合金航空、燃氣輪機、核電、汽車和其他應用領域的分析來看，我國高溫合金需求增長潛力巨大，未來五年年均增長率有望高達18.47%，年化需求量空間3.5萬噸左右，市場價值約為122億元。航空領域仍是需求主力，而燃氣輪機、核電以及渦輪增壓器等領域或將實現接力，成為高溫合金增長的藍海市場。

中國高溫合金行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出高溫合金行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國高溫合金行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2024-2029年中國高溫合金行業深度調研及投資機會分析報告》。

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