光刻膠市場結構分析：光刻膠國產替代化加快

• 薛圳揚 2023年11月28日 來源：中研網 1179 76
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半導體光刻膠屬于光刻膠高端產品，受技術限制，當前，我國半導體光刻膠需求主要由外資企業來滿足。

1、光刻膠市場結構

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光刻膠行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：

全球光刻膠市場結構占比中，BPCB比光刻膠占比23%，DLCD光刻膠占比28%比，半導體光刻膠市場占比22%。而我國光刻膠行業發展起步較晚，生產能力主要集中在PCB光刻膠、TN/STN-LCD光刻膠等中低端產品，其中PCB光刻膠占比達94%，而TFT-LCD、半導體光刻膠等高端產品仍需大量進口。未來隨著光刻膠企業生產能力的提高，我國光刻膠生產結構將會進一步優化。

圖表：全球光刻膠市場結構占比

資料來源：中研普華產業研究院整理

圖表：中國光刻膠生產結構

資料來源：中研普華產業研究院整理

2、PCB光刻膠市場

PCB產業轉移，我國BPCB光刻膠行業也隨之發展。1990年以前，全球PCB市場由歐美日主導，此時，我國PCB光刻膠產品也依賴進口;自20世紀90年代中期開始，PCB產業開始轉移，2002年開始，外資PCB光刻膠企業陸續在華建廠;至2017年，我國PCB產值占全球份額達50.8%，PCB光刻膠產值占全球份額也超70%。在全球PCB光刻膠市場中，中國占據主導地位，2019年的市場份額達93.35%，主要集中在中低端產品市場。由于PCB光刻膠技術壁壘較半導體光刻膠和面板光刻膠較低，我國本土企業最先在PCB領域實現技術突破，目前PCB國產化滲透率較高，使得PCB光刻膠成為了國產替代率最高的光刻膠產品。本土企業已占據國內46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。而在干膜光刻膠產品上，我國大陸高度依賴進口，中國大陸干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學壟斷，這三大企業在全球的市場占有率超過80%。

PCB作為電子產品中不可或缺的元件，隨著科技水平的不斷提升，其需求穩定且將持續增長。自上世紀80年代以來，家電、電腦、手機等不同電子產品的普及驅動著電子行業持續攀升發展;從2017年開始，隨著5G、云計算、智能汽車等新的結構性增長熱點的出現，PCB行業有望迎來新的增長驅動。與此同時，PCB將更多走向高密度化，薄型高多層化等高技術含量方向，帶動PCB光刻膠用量的持續增長。

3、LCD光刻膠

在在LCD的構成組件中，彩色濾光片作為實現制色顯示的關鍵器件占有重要地位，彩色光刻膠和黑色光刻膠是制備彩色濾光片的核心材料。彩色濾光片在LCD面板總成本占比約為21%。在彩色濾光片的成本結構中，黑色光刻膠和彩色光刻膠合計占到了彩色濾光片成本的約46%。LCD顯示器中目前TFT-LCD是市場的主流。

圖表：LCD面板成本結構

資料來源：中研普華產業研究院整理

目前，全球TFT-LCD行業發展成熟，產值規模大，雖然會有波動但波動幅度小，主要是由于全球智能手機、電腦、電視、可穿戴設備、智能家居等領域對TFT-LCD需求依然旺盛。我國是全球主要的顯示面板生產國，TFT-LCD產能規模大，在全球總產能中的占比達到57%，2021年，我國TFT-LCD產值規模達到740億美元。TFT-LCD光刻膠作為TFT-LCD制造所需的重要原材料，國內需求隨之快速增長。

由于技術壁壘較高，一直以來，我國LCD光刻膠需求對外依賴度大。隨著我國顯示面板產業崛起，全球顯示面板產能逐步向我國大陸地區轉移，我國市場對LCD光刻膠的需求快速增長，進入LCD光刻膠行業布局的企業數量開始增多。但我國面板光刻膠行業以中低端產品生產為主，觸摸屏用光刻膠國產化率已經達到42%，而TFT-LCD光刻膠需求對外依賴度依然偏大。

隨著日本、韓國、臺灣省等國家和地區新建LCD產線速度減慢甚至關?，F有產線，以及中國大陸廠商的異軍突起，LCD產業正在快速向中國大陸轉移。根據CINNO數據統計及預測，截止2021年，全球LCD的整體產能約323百萬平方米，其中中國大陸整體產能達到210百萬平方米，占全球總體產能的65%;預計到2025年，全球LCD整體產能將達到410百萬平方米，其中中國大陸產能將增加至320百萬平方米，占比達到78%。

4、半導體光刻膠

半導體在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明應用、大功率電源轉換等領域有著極為廣泛的應用，如計算機、移動電話、數字錄音機中的核心單元都和半導體有著極為密切的關聯。

中國是全球最大半導體消費國家，光刻膠作為半導體制造的核心材料之一，對半導體光刻膠的需求也不斷增長。半導體光刻膠屬于光刻膠高端產品，受技術限制，當前，我國半導體光刻膠需求主要由外資企業來滿足，2020年，外資企業的市場份額達71%。從不同光刻膠產品的自給率來看，目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠的自給率約為30%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率10%，而適用于12寸硅片的ArF光刻膠基本依靠進口，由于半導體光刻膠的技術壁壘較高，我國布局相關技術的本土企業較少，光刻膠國產化任重道遠。

圖表：我國各類光刻膠國產化率

資料來源：中國電子材料行業協會

2021年全球光刻膠市場份額(以銷售額為統計口徑，下同)前六名的企業中有4家為日本企業，分別為東京應化、JSR、住友化學和富士膠片，4家日本企業的市場份額合計占比達到60%。同時，從細分的半導體光刻膠品種來看，光刻膠品種越高端，日系廠商的市場份額占比越高。以較高端的ArF光刻膠為例，2021年全球ArF光刻膠前五大供應商均為日本企業，CR55達到90%，第6名陶氏化學的市場份額占比僅為4%。

自2023年1月27日美日荷三方簽署相關協議后，日系光刻膠廠商針對中國大陸晶圓代工廠斷供的可能性明顯提升。如果海外光刻膠企業發生斷供，為保證工廠在一定負荷下的穩定運行，大陸晶圓代工廠只能尋求國產半導體光刻膠廠商進行光刻膠產品供應，針對國產半導體光刻膠的驗證將被顯著加快。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國光刻膠行業深度分析與發展前景預測報告》。

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