2023磷化工產業市場機遇全景調研

• 方蔓桃 2023年12月1日 來源：百度 1103 71
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如果你想了解磷化工行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國磷化工行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國磷化工行業

目前中國磷化工注冊企業主要分布在湖北省，其次為云南、四川等省市。在此次的《實施方案》中，湖北提出，將依托磷化工龍頭企業，打造宜荊荊世界級磷系新材料產業集群，力爭省內前5家磷肥企業產能集中度達到70%以上，形成一批具有國際競爭力的行業領軍企業。

如在精細磷化工領域，以此為發展主線的興發集團，得到湖北的點名支持。《實施方案》中指出，支持興發集團發展電子級磷酸、硫酸、氫氟酸等高端電子化學品，鞏固電子級磷酸質量全球領先，國內市占率超過80%，電子級硫酸質量全球先進，國內市占率超過20%。

如果你想了解磷化工行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國磷化工行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國磷化工行業將面臨的機遇與挑戰，對磷化工行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在發展磷系新材料這一賽道上，湖北的總體目標是力爭建成磷酸鐵200萬噸、磷酸鐵鋰150萬噸產能，打造全國新能源鋰電池正極材料及電解液重要生產基地。其中特別提到，支持云圖控股(002539)、川發龍蟒(002312)等企業有序發展磷酸鐵、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等磷系新能源材料。

數據顯示，湖北磷化產能規模占全國比重40%，其中松滋、宜都等地區磷化產能占全省總量80%。因此，上述地區吸引了不少湖北省外上市公司的布局，希望能以存量產業為基礎實現向下游的有效延伸。

川發龍蟒曾在互動平臺表示,累計擁有磷礦資源儲量約1.3億噸，今年上半年磷礦產量約83.06萬噸，全部為自產自用。其中位于湖北襄陽的白竹磷礦采礦設計產能為100萬噸/年，上半年磷礦產量26.99萬噸。此外，川發龍蟒在湖北設有全資子公司，投資包括年產5萬噸新能源材料磷酸鐵、40萬噸硫磺制酸等在內的多個項目。

同時，支持興發集團牽頭搭建湖北省磷化工供應鏈平臺，形成磷產品價格信息中心、磷產品要素交易中心、磷產品檢驗檢測中心、磷產品物流集散中心、磷化工金融服務中心、磷化工科技創新中心。

磷化工產業鏈，上游為原材料磷礦石，用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統稱為濕法磷酸;以黃磷為原料，經氧化，水化等反應而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機物、無機物，下游為制成的產品，應用于農業、工業等各類行業。

磷化工市場主要可分為兩大類，一類是應用于農業中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農藥，如草甘膦等;另一類則是廣泛用于工業、食品、醫藥領域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。其中磷酸一銨和磷酸二銨產量占磷肥85%，是應用最普遍的品種，磷酸一銨主要用于生產復合肥。

2021年國內磷酸一銨有效產能、產量分別為1846萬噸、1243萬噸，產能利用率為67.3%;磷酸二銨有效產能、產量分別為2205萬噸、1354萬噸，產能利用率為61.4%，我國是全球磷肥最大生產國，2021年我國磷銨產量全球占比約38.3%。近幾年隨著“三磷整治”政策落實及行業供給側改革不斷深入，我國磷肥行業落后產能不斷被淘汰，磷銨供給端持續收縮，目前我國磷酸一銨有效生產企業達47家，CR3僅約29.4%，行業集中度低，部分復合肥企業自主配套了肥料級磷酸一銨產能;磷酸二銨行業集中較高，目前有效生產企業16家，CR3約為55.7%。

磷礦石是磷元素的最上游來源，全球磷礦石分布并不均勻。根據美國地質調查局的統計，2016 年全球磷礦石總 儲量為 680 億噸，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中國、阿爾及利亞、敘利亞等十個國家，占全球儲量的 94.85%，其中 73.53%的磷礦分布在摩洛哥，我國磷礦石儲量為 31 億噸，儲量占比為 4.56%，居全球第二位。 磷礦石產量分布也較為集中，摩洛哥、中國和美國三個國家共占全球磷礦石總產量的 75%，2016 年全球磷礦 石產量共 26.1 億噸，我國產量 13.8 億噸，占總產量的 52.87%。

目前，我國規模以上的磷化工行業產業園區共有5個，分別分布在貴州省、湖北省和江西省，其中貴州省和湖北省各有2個。

磷化工具有較大的污染，最主要表現為對水體的污染。十三五期間環保調查確定總磷是長江首要污染物，2019 年初生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動工作方案》，要求對三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷農 藥及黃磷制造等)、磷礦進行整治，先各地排查再定點施策。磷礦石開采會造成顆粒污染，長江沿岸有大量化肥 廠，產生的磷石膏堆存可能會發生滲漏污染地下水，黃磷生產會產生高污染尾氣，對空氣造成污染。環境整治 中關停了大量的化肥廠、磷礦產區以及小黃磷廠，對磷礦的需求影響較大。

磷化工產業市場現狀及未來發展

磷酸鐵鋰是一種重要的鋰電池正極材料，正極材料約占電池總成本的40%左右，正極材料的性能在很大程度上決定了鋰離子電池的綜合性能。鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鎳鈷錳(鋁)酸鋰、磷酸鐵鋰是四種已經大規模應用的正極材料，其中磷酸鐵鋰電池在安全性、成本、高溫性能、循環性能方面具有突出的優勢，是商用電動汽車動力鋰離子電池的理想正極材料，預計未來在儲能領域也有較好的應用前景。

目前來看，多個項目進展順利。10月31日，湖北宜化回答投資者提問時表示，邦普宜化新能源電池原材料項目、史丹利宜化磷酸鐵及其配套原材料項目均在湖北省化工產業轉型升級重點任務清單中。邦普宜化項目預計將于2024年一季度試運行，投產后將會給公司培育新的業績增長點。

近年來，新能源汽車的快速發展，推動了磷酸鐵鋰電池的需求增長。2020年11月初，國務院辦公廳發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》提出，到2025年新能源汽車銷量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

與此同時，隨著國家對新能源汽車行業補貼逐步退坡，下游電池廠面臨降本的壓力，磷酸鐵鋰電池成本優勢日益凸顯，逆轉了三元鋰電池在該領域的絕對優勢地位。

今年3月，湖北三峽實驗室宣布兩項磷化工國家重點研發計劃項目啟動，主要解決低品位磷礦高效利用、副產品磷石膏消納問題。項目由三峽實驗室組織，興發集團牽頭，聯合多家高等院校、科研院所組成研究團隊，與20余個國家、省部級研究平臺共同研發。

末端應用也是磷石膏產業升級發展的重要動力。在湖北荊門市東寶工業園區，有一條長900米的路段，使用了摻量15%的磷石膏路基材料，這是將磷石膏路基材料應用于市政道路的一次嘗試。此前，新洋豐已經研發出一款球狀水泥緩凝劑，以磷石膏替代天然石膏，用于水泥緩凝劑。

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