光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升 光伏行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月4日 來源：百度 294 11
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據(jù)國際能源署提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球光伏發(fā)電累計裝機容量中，中國占據(jù)了最大的市場份額，約為35%。歐洲聯(lián)盟國家緊隨其后，占比為18%。美國排名第三，占比為12%。這表明中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)領域取得了顯著的發(fā)展，是全球最大的光伏市場之一。歐洲聯(lián)盟國家也

今年前三季度，我國光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量延續(xù)增長態(tài)勢，全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過70%，光伏產(chǎn)業(yè)在持續(xù)保持高速增長的同時，也引發(fā)市場對行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂。光伏產(chǎn)能過剩了嗎?行業(yè)未來的發(fā)展趨勢如何?記者近日走訪光伏制造強省江蘇，實地了解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

工業(yè)和信息化部有關負責人11月15日表示，當前中國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

如果你想了解光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2029年光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。重點分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

當下，光伏產(chǎn)業(yè)正處于景氣周期。根據(jù)國家能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1月份至10月份，我國光伏新增裝機容量達1.43億千瓦，同比增長144.78%。 不過，光伏產(chǎn)能過剩問題也受到廣泛關注。多位業(yè)內(nèi)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)向N型技術迭代趨勢確定，過去大幅度的重復產(chǎn)能擴張有望告一段落，未來行業(yè)新增產(chǎn)能將逐漸向頭部企業(yè)及新技術突破較快的企業(yè)集中，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，技術創(chuàng)新、品質(zhì)提升、綠色發(fā)展將是賽道企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)核。

“我國光伏產(chǎn)業(yè)在政策支持與全球能源轉(zhuǎn)型需求的加持下，迎來新一輪快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展勢頭強勁，總體運行良好。”江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長范國遠說，在推動能源轉(zhuǎn)型的長期需求下，光伏行業(yè)還將延續(xù)快速增長趨勢，未來3年至5年，光伏行業(yè)仍有較大市場空間。

常州億晶光電是國內(nèi)首家在滬市A股上市的專業(yè)太陽能電池組件企業(yè)。億晶光電董事兼黨委書記劉強告訴記者，光伏生產(chǎn)技術迭代快，原材料價格已精確到小數(shù)點后3位，高效率和低成本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，企業(yè)的發(fā)展思路也是走穩(wěn)健發(fā)展、適中規(guī)模、技術領先路子。“我們不盲目‘沖規(guī)模’，主要是做好未來3年至5年的前沿技術儲備，以技術升級應變產(chǎn)能擴張。比如，近期億晶安徽滁州一期10GW的N型電池生產(chǎn)線投產(chǎn)試運行，電池片效率已超25.6%。”

協(xié)鑫集團近年來一直在推動能源新科技與現(xiàn)代技術、新材料和先進制造技術深度融合，獨創(chuàng)硅烷流化床法(FBR)批量生產(chǎn)顆粒硅，實現(xiàn)了在光伏硅料環(huán)節(jié)投資支出、綜合電耗、人工成本的下降，讓顆粒硅在市場供不應求。據(jù)測算，當下顆粒硅的市場總體需求約為150萬噸，而協(xié)鑫的有效產(chǎn)能約為34萬噸，不僅不存在產(chǎn)能過剩，還有繼續(xù)擴大產(chǎn)能的空間。“公司顆粒硅每千克綜合電耗最低達13.8千瓦時，不到西門子法生產(chǎn)棒狀硅的平均綜合電耗的三分之一，為光伏產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈降低了近30%的電耗，每生產(chǎn)1萬噸顆粒硅保守可以減少二氧化碳排放量超過20萬噸。協(xié)鑫已經(jīng)在江蘇徐州市、四川樂山市、內(nèi)蒙古呼和浩特市和包頭市建立生產(chǎn)基地，下一步還要布局新的產(chǎn)能，期望未來幾年顆粒硅市場占有率達到30%。”

據(jù)國際能源署提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球光伏發(fā)電累計裝機容量中，中國占據(jù)了最大的市場份額，約為35%。歐洲聯(lián)盟國家緊隨其后，占比為18%。美國排名第三，占比為12%。這表明中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)領域取得了顯著的發(fā)展，是全球最大的光伏市場之一。歐洲聯(lián)盟國家也在光伏產(chǎn)業(yè)方面取得了重要成就，而美國在該領域也具有一定的市場份額。

除了傳統(tǒng)思維中的太陽能電廠和分布式屋頂光伏，光伏還可以應用于多種多樣的場景，比如建筑、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、公共設施、景觀建設等。這些復合和跨界模式一方面使得光伏建設項目在清潔發(fā)電的同時能夠兼顧經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)保護;另一方面，這種對空間高效集約利用的模式有助于新能源開發(fā)項目獲得建設所需的土地資源。

2021年6月，國家能源局綜合司下發(fā)《關于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》(以下簡稱《通知》)指出，中國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施。其中，項目申報試點縣(市、區(qū))的黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 50%。

伴隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球光伏市場開啟新一輪增長。數(shù)據(jù)顯示，2013年全球光伏累計裝機容量為140.51GW，2022年全球光伏累計裝機容量達1053.12GW。隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨罄^續(xù)增加，中國的光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)發(fā)展壯大。2022年我國光伏組件行業(yè)市場規(guī)模2699.04億元，同比增長85.22%。2022年我國光伏組件行業(yè)市場均價1.95元/W，同比2021年的1.7元/W增長了14.7%。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年，分布式光伏裝機容量主要集中在河南、河北、浙江、山東、廣東和江蘇等省份。其中，江蘇、浙江和廣東等沿海經(jīng)濟發(fā)達的省份主要以工商業(yè)光伏為主，而山東、河南和河北等農(nóng)業(yè)大省則主要以家庭光伏為主。在發(fā)展模式上，“整縣推進”和“綠色園區(qū)”對國內(nèi)分布式光伏市場產(chǎn)生了深遠的影響，吸引了更多企業(yè)和資金涌入這個領域。

中國繼續(xù)在技術研發(fā)和創(chuàng)新方面取得重要進展，推動了高效能太陽能電池和組件的市場份額。中國仍然是全球光伏組件生產(chǎn)的領導者，出口到世界各地，同時也在國內(nèi)市場迅速增長。2022年我國光伏組件行業(yè)產(chǎn)量288.7GW，進口量3.5GW，出口量153.6GW，國內(nèi)光伏組件行業(yè)需求量138.6GW。

隆基、天合、晶科、晶澳等行業(yè)龍頭紛紛進行垂直一體化布局。提高上下游一體化程度，一是可以提升自供保障，同時實現(xiàn)一體化降本;二是有利于企業(yè)在技術迭代過程中各環(huán)節(jié)之間能有更好的配合，使得技術革新可快速嵌入，取得市場先發(fā)優(yōu)勢;三是可以有效平抑產(chǎn)業(yè)鏈價格波動對公司盈利的影響，增強抗風險能力。2022 年，光伏一體化龍頭企業(yè)毛利率均高于10%。

根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電新增的裝機容量達到了78.42GW。與去年同期相比，這一數(shù)字增長了153.95%。其中，集中式光伏發(fā)電的新增裝機容量為37.46吉瓦，同比增長233.57%;而分布式光伏發(fā)電的新增裝機容量為40.96吉瓦，同比增長108.45%。到2023年6月，我國累計光伏裝機容量已經(jīng)達到了470.00GW，超過了水電成為全國排名第二的電源類型。

光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

我國各部門出臺了一系列政策促進光伏組件行業(yè)回收利用技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用，如2023年生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布的《關于推薦先進固體廢物和土壤污染防治技術的通知》提到，廢棄電器電子產(chǎn)品、退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等處理處置及資源化技術。

當前，綠色發(fā)展已成為全球共識，能源綠色轉(zhuǎn)型步伐加快，先進光伏產(chǎn)業(yè)已成為推進能源革命進程的重要支撐和促進經(jīng)濟社會綠色低碳發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

江蘇省戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心能源資源研究所所長涂遠東表示，未來，應繼續(xù)發(fā)揮好我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈全、技術優(yōu)勢領先等優(yōu)勢，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)推動我國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要持續(xù)強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動光伏產(chǎn)業(yè)關鍵原輔料、設備、零部件等技術升級，積極開展新型高效低成本光伏電池技術、智能光伏與建筑、儲能等領域相結合的交叉技術研究及退役光伏組件資源化利用研究，積極推進行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品含金量和含綠量。同時，還要強化場景牽引示范，加快先進光伏產(chǎn)品在能源、工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)、信息通信及儲能等領域應用，拓展多種形式的“光伏+”應用場景。

“隨著全球能源結構的轉(zhuǎn)變和可再生能源的快速發(fā)展，我國光伏行業(yè)面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。應該抓住機遇，積極拓展海外市場。各地應積極組織和鼓勵國內(nèi)有實力的光伏企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)能、技術優(yōu)勢拓展國際市場，深度參與共建‘一帶一路’倡議，參與國外光伏招投標項目，加快形成國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。　　根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，到2050年，光伏發(fā)電滲透率需要達到60%，與目前的水平相比還有很大差距。要提高可再生能源發(fā)電的滲透率，就需要增加光伏發(fā)電裝機容量。在全球各國都看好光伏發(fā)展的預期下，今年全球光伏市場需求將繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高。這表明光伏產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長，并在未來發(fā)揮更大的作用。

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