2024玻璃行業市場全景分析及投資潛力調研

• 方蔓桃 2023年12月8日 來源：百度 403 19
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為確保玻璃行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解玻璃行業的發展態勢，以及創新

鋼化玻璃是一種預應力玻璃，為提高玻璃的強度，通常使用化學或物理的方法，在玻璃表面形成壓應力，玻璃承受外力時首先抵消表層應力，從而提高了承載能力，增強玻璃自身抗風壓性，寒暑性，沖擊性等。從產量數據來看，2020年9月中國鋼化玻璃產量為4945.4萬平方米;1-9月鋼化玻璃產量為37601.3萬平方米。

企查查數據顯示，目前我國共有鋼化玻璃相關企業近7千家，近些年相關企業年注冊量呈現穩步增長的趨勢，2019年新增企業數量首次破千，同比增長8%，今年上半年共新注冊400余家，同比下降22.66%。從地區分布來看，廣東省以1300余家企業數量排名第一，江蘇、山東、河北、安徽分列2-5名。此外，全行業68%的企業注冊資本低于500萬。

為確保玻璃行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解玻璃行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能玻璃從業者搶跑轉型賽道。

玻璃行業市場現狀分析

玻璃是非晶無機非金屬材料，一般是用多種無機礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等)為主要原料，另外加入少量輔助原料制成的。玻璃可以簡單分為平板玻璃和深加工玻璃兩大類，深加工玻璃可看作平板玻璃的產業鏈下游環節。

玻璃用途非常廣泛，常用于建筑、日用、藝術、醫療、化學、電子、儀表、核工程等領域，是日常生活、生產和科學技術領域的重要材料之一。

玻璃生產工藝主要包括浮法、壓延法等類型。其中，浮法是將玻璃液漂浮在錫液表面，利用表面張力、重 力及機械拉引力綜合作用成型，是目前產能最高的生產方式，下游主要應用于地產、汽車、家電等領域，其中 地產領域占比高達 85%，是影響玻璃需求的主要市場。2015 年后，隨著供給側改革及產能置換政策的推行，浮 法玻璃新上產線大幅減少，供給主要受冷修及復產產線數量影響。壓延法是將玻璃液通過壓延輥輥壓成型，可 通過在壓延輥上雕刻花紋生產壓花玻璃，主要用于光伏玻璃領域。目前國家對光伏玻璃新上產線不要求產能置 換政策，壓延產能隨著下游光伏組件需求的爆發而快速增長。

玻璃安裝處于地產施工流程后期。從項目開工至安裝玻璃外墻大約需 15 個月時間(受樓層高度影響)，從 外墻安裝至竣工約需要 4 個月左右時間，理論上新開工面積、竣工面積增速應分別為玻璃需求增速的領先和滯 后指標。

浮法玻璃規模多年位居全球首位。2012—2021年是浮法玻璃產能增長較快的時期，產能規模從9.77億重量箱/年增至13.85億重量箱/年。產量從7.50億重量箱增至10.16億重量箱，年均增長3.9%;產能和產量均占全球的60%左右，位居世界第一。

2022 年全年冷修 42 條，顯著高于過去五年水平。2022 年上半年玻璃價格小幅上揚，盡管 3 月份后開始下 降，但玻璃企業對下半年需求持樂觀預期，疊加上輪周期積累的充足現金流，上半年行業冷修數量較少，僅有 10 條;下半年起，隨著地產需求的持續萎縮，玻璃行業“金九銀十”未現，行業虧損明顯，玻璃企業特別是中 小企業紛紛啟動冷修計劃，下半年冷修 32 條。2018-2021 年行業每年冷修數量保持在 15 條左右，2022 年冷修 規模與過去 5 年相比明顯增加。

2022 年玻璃行業下行周期階段，新建復產產線數量明顯降低，行業總產能收縮明顯。2022 年行業僅新建 2 條產線，復產 14 條產線，合計增加產能 1.23 萬 t/d;而行業冷修 42 條產線，減少產能 2.56 萬 t/d。浮法玻璃產 能自 2022 年下半年開始快速下降，截止 2022 年底，行業在產產能 15.83 萬 t/d，同比下降 8.7%。

光伏玻璃產能規模占全球產量的90%以上。在全球應對氣候變化、能源革命大背景下，光伏新能源成為最有潛力的綠色能源之一。

從區域分布看，國內玻璃產能主要集中在華北、華東、華南和華中地區，合計產能占全國的比重超過80%。隨著近幾年主產區(主要是河北)因環保等因素關停部分產線并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區轉移，華北、華中、華東、華南的產能分布變得更加均衡。

從2021年各省份玻璃產量統計來看，國內玻璃供應主要集中于河北、廣東、湖北、山東四個省份，其產量占比分別為12.71%、10.93%、9.68%、8.16%，合計占比為41.48%。福建、四川、浙江、遼寧、安徽、湖南產量排名全國第6-10位。產量排名前十的省份產量合計占比為73.63%。

我國浮法玻璃行業整體競爭格局較為寬松，行業集中度較低，2021年浮法玻璃行業CR3和CR5僅有28%和39%，遠低于同樣為建材的水泥行業。目前民營企業在玻璃行業占據絕對優勢地位，主要生產企業信義玻璃、旗濱集團、南玻、迎新集團、中建材、臺玻集團多數為民營企業。

國內玻璃傳統的主產區在華北和華中，主銷區在華東和華南，隨著近幾年主產區(主要是河北)因環保等因素部分產線關停并通過搬遷、異地置換等方式向主銷區轉移，過去主銷區、主產區的定位逐漸模糊化，未來區域獨立性將繼續增強。

2022年我國浮法玻璃進口量為22.94萬噸，同比減少55.56%。其中，進口量主要來自馬來西亞，占比21%。前10大貿易伙伴總占比為99.5%。2022年我國浮法玻璃出口量為68.99萬噸，同比增加77.85%。出口目的地中，韓國居于首位，占比11.2%。相比進口，我國浮法玻璃出口較為分散，前十大貿易伙伴總占比僅為44.2%。

在產能收縮明顯的情況下，2022 年全年玻璃產量七年來首次負增長。2022 年全國玻璃產量 10.12 億重量箱， 同比減少 3.7%。2023 年上半年全國玻璃庫存呈上升態勢，由年初的 4000 萬重量箱的水平持續增加至 8000 萬重 量箱;下半年起，隨著供給側收縮，庫存有所下降，目前約為 6500 萬重量箱，并處于持續降庫態勢中。

目前我國玻璃產線各類燃料均有一定份額，未來“煤改氣”趨勢將持續。目前，我國玻璃行業以天然氣為燃料的產線占比約為 40%，以煤制氣為燃料的占比約為 24%，以石油焦為燃料的占比約為 16%。在燃料選擇上， 企業第一要考慮供應的穩定性，例如我國北方地區煤炭資源豐富，過去多數企業選擇煤制氣或煤焦油;第二要 基于玻璃品質的要求，例如超白玻璃、汽車玻璃品質較高，一般選用天然氣進行生產;第三要考慮環保政策要 求，例如華北地區新建、改造產線逐步實現從天然氣到煤質燃料的替代。

玻璃行業市場展望

玻璃行業市場集中度低于水泥和玻纖。競爭格局來看，玻璃行業較為分散，前兩大龍頭市占率明顯低于水泥和玻纖行業。水泥行業前兩大龍頭中國建材和海螺水泥市占率分別為21%和12%，CR2位33%;玻纖行業，中國巨石和泰山玻纖市占率分別為35%和13%，CR2為48%;浮法玻璃行業，我們以日熔量數據計算，兩大龍頭旗濱集團和信義玻璃市占率分別為11%和14%，CR2僅有25%，相比于水泥和玻纖行業處于較低。

截至8月17日，重點監測省份生產企業庫存總量為3906萬重量箱，較上周四庫存下降83萬重量箱，降幅2.08%，庫存環比降幅縮小7.71個百分點，庫存天數約19.11天，較上周減少0.40天。本周重點監測省份產量1311.00萬重量箱，消費量1394.00萬重量箱，產銷率106.33%。

從供應角度看，隨著供給增加，玻璃年內產量降幅有望逐步收窄。從需求角度看，房地產市場的情緒相對低迷，竣工端接下來能否從市場銷售回款的層面得到足夠的資金支持仍有待觀察。盡管有特大超大城市城中村改造等利好待兌現，房產建筑領域對玻璃的需求在已經超預期的基礎上難以再上層樓。

家裝需求仍在釋放過程中，三季度是家裝需求最旺的季節，進入四季度，氣溫從北向南逐步變冷，家裝需求有望顯著減量。綜合來看，今年剩余時段玻璃需求將經歷先穩后降的過程，玻璃行業的去庫態勢和高利潤狀況難以長期保持，玻璃現貨價格將于四季度或更早的時候趨弱。

技術發展支撐了玻璃產品向超白、超薄、大尺寸化、功能化、智能化方向轉型升級。目前，浮法工藝成為平板玻璃生產主流工藝，玻璃熔窯、錫槽、退火窯三大熱工控制、冷端優化控制、在線缺陷檢測、自動切割分片等，基本實現智能化、數字化、集成化系統控制，總體水平接近世界先進水平。

玻璃產量相對穩定，需求應以銷量衡量。與水泥不同的是，玻璃在通風干燥的庫房中可以長期存放，而玻璃生產線在點火生產之后需保持連續生產，停產冷修成本較大，導致短期內玻璃的供給端剛性較強。

從玻璃月度產量和銷量數據可以看出，玻璃產量相對穩定，在一段時期內具有剛性，銷量圍繞產量存在更大的波動性，庫存在其中起著調節作用。玻璃需求的衡量應以銷量更為合適。

《建材行業碳達峰實施方案》提出2030年前建材行業實現碳達峰，鼓勵有條件的行業率先達峰。同時，提出了“十四五”“十五五”兩個階段的主要目標。“十四五”期間，水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品綜合能耗降低3%以上。

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