2023年玻璃纖維市場發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1177 76
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玻璃纖維是以葉蠟石、石英砂、石灰石等礦物為原料，配合純堿、硼酸等化工原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡 紗、織布等工藝制造成的纖維增強材料;傳統(tǒng)的金屬材料及非金屬材料相比，玻纖具有耐高溫、抗腐蝕、強度高、比重輕、延伸小及電絕緣性能好等特性。

玻璃纖維是以葉蠟石、石英砂、石灰石等礦物為原料，配合純堿、硼酸等化工原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡 紗、織布等工藝制造成的纖維增強材料;傳統(tǒng)的金屬材料及非金屬材料相比，玻纖具有耐高溫、抗腐蝕、強度高、比重輕、延伸小及電絕緣性能好等特性。

玻璃纖維復合材料是以玻璃纖維及其制品(玻纖紗、布、氈等) 為增強材料，以合成樹脂為基體材料，經(jīng)復合工藝制作而成的功能型材料;玻纖復材不僅繼承了玻纖自身的優(yōu) 點，還具備節(jié)約能源、設計自由度大、以及適應性廣等特點。目前玻纖類占到增強纖維復材整體約 90%，廣泛 用于建筑、工業(yè)管罐、汽車與交通運輸、電子電氣、風電等領(lǐng)域。

玻纖多樣性決定玻纖增強材料多元化發(fā)展。目前，國際上玻纖應用品種已達 5,000多種，60,000多個規(guī)格用途，品種與規(guī)格以每年平均增長1,000-1,500種的速度迅猛發(fā)展，品類繁多的玻璃纖維也決定了玻璃纖維增強材料的多元化。玻璃纖維增強材料按增強材料的類型可以分為玻纖紗增強復合材料以及玻纖氈增強復合材料;按照基體樹脂的不同，可分為玻纖增強熱固性復合材料以及玻纖增強熱塑性復合材料，其中玻纖增強熱固性復合材料主要以熱固性樹脂如不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯基酯樹脂等為基體，熱塑性以聚丙烯樹脂(PP)、聚酰胺(PA)為主。多元化的玻纖增強材料性能各異，為適應不同領(lǐng)域的需求奠定了基礎。

玻璃纖維應用領(lǐng)域

玻纖增強復合材料已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，應用領(lǐng)域廣泛。目前，世界玻纖產(chǎn)業(yè)已形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘、化工、能源，下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、 石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域及航天航空、風力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域。

中國交通領(lǐng)域玻纖需求占比16%，較全球尚有提升空間。據(jù)OC 統(tǒng)計，2020年全球玻璃纖維市場中建筑領(lǐng)域(包括住宅、商業(yè)建筑、水儲運等)的玻纖需求約占35%;交通運輸(轎車、卡車、公共汽車、火車、航海等)約占26%，電子電器等消費領(lǐng)域 15%，工業(yè)領(lǐng)域(管罐等)13%，風電及能源領(lǐng)域 11%。國內(nèi)玻纖應用領(lǐng)域與全球類似，但交通運輸領(lǐng)域占比16%，較全球比例尚有一定提升空間。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國玻璃纖維行業(yè)的歷史可以追溯到20世紀40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業(yè)社”在上海掛牌，預示著中國玻璃纖維行業(yè)正式起步。20世紀90年代后期，中國玻璃纖維工業(yè)進入高速發(fā)展時期。21世紀以來，中國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如巨石股份、光遠新材等，中國玻璃纖維的產(chǎn)能在全球占據(jù)一半以上。

行業(yè)政策背景

2021年《玻璃纖維工業(yè)十四五規(guī)劃》發(fā)布，明確了“十四五”期間我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點內(nèi)容，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。2022年中國玻璃纖維行業(yè)中，中國巨石、中材科技等企業(yè)營收較為領(lǐng)先。從毛利率水平看，中國巨石、長海股份等企業(yè)的毛利率較高。從銷售渠道布局看，中國大部分上市玻璃纖維企業(yè)實施國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的渠道戰(zhàn)略。

區(qū)域熱力地圖

從區(qū)域分布看，中國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙滬、山東等省市，其中江蘇省玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，包括長海股份、中材科技等，而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。而玻璃纖維上游企業(yè)，例如三友化學、山東海化等則位于河北、山東等地，下游代表性企業(yè)位于新疆、四川、上海等地。

玻璃纖維產(chǎn)量預測

我國玻璃纖維行業(yè)近年來發(fā)展勢頭迅猛，產(chǎn)量逐年增長，中國巨石等企業(yè)的產(chǎn)能建設也在逐步推進中，2023年預期部分產(chǎn)能釋放，玻璃纖維產(chǎn)量將保持較快增長。到2028年，我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量或?qū)⒊^1000萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》分析

汽車輕量化需求拉動玻纖市場

政策推進“以塑代鋼”，汽車及交通領(lǐng)域受影響顯著。我國自“十一五”以來，就明確將“以塑代鋼”作為節(jié)約能源和資源的重要舉措，并將“復合材料、高分子材料、工程塑料及其低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展高新技術(shù)的重點。我國改性塑料產(chǎn)量從2010年的705萬噸增長至2021年的2650萬噸， CAGR達12.8%，改性化率從16.2%逐步提升至24.0%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年汽車領(lǐng)域改性塑料需 求大約占比19%，僅次于家電領(lǐng)域。考慮到汽車改性塑料對于強度有更高要求，因此對玻纖增強材料的需求拉動更為明顯。

汽車改性塑料銷量占比呈提升趨勢。以國內(nèi)最大的改性塑料龍頭企業(yè)金發(fā)科技為例，2021年車用材料銷量同比增長26.82%至61.75萬噸，在改性塑料銷量中占比提升3.9pct 至 35.4%，這主要受益于國內(nèi)新能源汽車銷量的翻倍式增長。

重點公司分析

中國巨石為中國建材控股子公司，玻纖業(yè)務始于桐鄉(xiāng)問鼎全球。中國巨石的前身為“中國化學建材股份有 限公司”，于 1993 年成立、1999 年上市交易，證券簡稱“中國化建”，并在 2004 年、2015 年依次變更為“中國 玻纖”、“中國巨石”。

江蘇長海復合材料股份有限公司(簡稱“長海股份”)成立于 2000 年 5 月，2011 年在創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營業(yè)務為玻纖制品及玻纖復合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗及玻纖制品短切氈、濕法薄氈、 蓄電池復合隔板、玻纖涂層氈等，其中短切氈應用于汽車頂棚、衛(wèi)浴潔具、大型儲罐等，濕法薄氈應用于內(nèi)外 墻裝飾、屋面防水、電子基材等。

市場發(fā)展趨勢

技術(shù)方面，全自動物流輸送、新型玻璃配方、大漏板加工、廢絲回用等為代表的技術(shù)將逐漸應用，玻璃纖維行業(yè)綠色化、智能化升級步伐加快。

玻璃纖維行業(yè)逐漸成熟，行業(yè)存在一定的進入壁壘，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較為穩(wěn)定，行業(yè)的競爭格局變化不會太大，高集中度的狀態(tài)仍將保持。

從產(chǎn)品趨勢看，電子級玻纖布是覆銅板的重要原材料，已經(jīng)成為電子工業(yè)重要的基礎材料。隨著5G的建設和全球推廣以及6G技術(shù)的逐漸成熟，電子布將面臨良好的發(fā)展機遇。

從競爭趨勢看，中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能主要集中于前端產(chǎn)品，后端初加工與深加工產(chǎn)能集中度較低。隨著中國玻璃纖維企業(yè)技術(shù)提升，未來后端制品產(chǎn)能將逐漸提升，競爭將更加激烈。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。

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  2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點方向、產(chǎn)業(yè)空間引導和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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