中國新飛機需求量將超過9000架 飛機制造行業市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月15日 來源：百度 1359 89
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飛機制造行業是航空工業的重要組成部分，主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經濟的發展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動了飛機制造行業的快速發展。此外，軍事需求也是飛機制造行業的重要驅動力。近年來，各國政府紛紛加

一、行業概述

飛機制造行業是航空工業的重要組成部分，主要包括民用飛機和軍用飛機的設計與制造。隨著全球經濟的發展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動了飛機制造行業的快速發展。此外，軍事需求也是飛機制造行業的重要驅動力。近年來，各國政府紛紛加大對軍事裝備的投入，特別是戰斗機、預警機等先進軍用飛機的研發和生產，為飛機制造行業帶來了巨大的市場需求。　　2030年，人工智能、大數據、物聯網等新興科技將在全球范圍內引領產業變革和社會變革。這些新興科技將在城市規劃、交通運輸、醫療衛生、教育文化、能源環保等各個領域發揮出越來越大的作用。

二、市場規模

根據國際航空運輸協會(IATA)的數據，截至2019年底，全球共有約3.8萬架飛機在運營，其中商用飛機約占70%，軍用飛機約占30%。預計到2036年，全球飛機數量將達到4.5萬架，其中商用飛機占比將降至65%，軍用飛機占比將升至35%。這表明飛機制造行業市場規模將持續擴大。

國家相關部門陸續出臺政策法規，如《“十四五”民航適航發展專項規劃》、《關于“十四五”期間深化民航改革工作的意見》等支撐航空產業運輸及技術水平步入世界前列，間接推動航空維修業建設。

從長遠來看，航空維修及服務領域存在巨大的市場潛力。我國持續推進“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區等經濟發展戰略和實施民航強國戰略與大飛機戰略，我國民用航空業已進入了前所未有的發展機遇期。

此前，隨著下游客運量的增長，航空制造業整體呈波動向上趨勢。自 1970 年以來, 全球大型商用飛機制造業的產量在波動中增長。訂單受到經濟增速、客機更換周期、下游客戶現金流、原油價格等影響。一般來講，一架飛機的平均使用年限是 11 年。同時，航空制造公司新產品的推出等也會影響產業周期。自從 1970 年起，全球大型商用飛機的交付數量與日俱增。需求端，由于航空交通方式的普及和商業化加速，使得越來越多的旅行和商務往來通過航空這一交通方式來實現，極大程度上加快了航空業的發展，隨著需求量的增大，各類航司都加大了飛行線路和班次來滿足顧客的需要，因此伴隨著航空業的發展，飛機制造業也蓬勃發展，可以看到從 1970 年到 2010 年全球大型飛機的交付量從不足 400 架到年交付量超過1000 架。產能也提高了一倍多。極大的滿足了航空業發展的需要，交付種類、規模都有了極大的增長。

飛機制造行業的技術創新主要集中在以下幾個方面：新材料：新型復合材料、高強度鋁合金等輕質高強材料的應用，有助于降低飛機重量，提高燃油效率。

新動力：電動飛機、燃料電池飛機等新能源飛機的研究與開發，有望解決傳統燃油飛機的環境問題。

新設計：翼身融合設計、空氣動力學優化等新技術的應用，有助于提高飛機的氣動性能和舒適性。

智能制造：數字化、智能化生產線的建設，有助于提高飛機制造的質量和效率。

在大數據技術發展的促進下，民航維修業的預測性維修將會成為關注點，其既有助于消除維修維護失誤，但同時也減少航空公司對MRO的需求。不論是民航運營商、原制造商、MRO企業還是第三方數據分析公司，均在積極介入該領域。由于當前不同格式數據的共享是預測性維修領域面臨的一大難題，但隨著民航業在數據共享方面取得更多的突破，將重新優化現有的維修模式，降低成本，提高安全與效率，為傳統飛機維修行業的帶來新的發展動力。

大力推進制造強國、交通強國、航空強國建設，為我國航空制造業開辟綠色航空新賽道提供了難得的歷史性機遇。一是我國航空運輸、物流配送、城市空運、航空應急救援等領域均具有巨大潛在市場。二是我國電動汽車、軌道交通等新能源裝備領域積累了技術優勢，形成了先進工業基礎，為航空制造業綠色化發展提供了契機。三是新一輪科技革命推動新能源、新材料、新一代信息技術與航空科學技術加速融合，電池、電機、傳感器、飛控系統等相關技術不斷突破，共享出行、智慧城市等新模式不斷發展，為航空制造業綠色化智能化轉型帶來了重大機遇。

飛機制造及修理業務的需求受到航空運輸業的影響，而航空運輸業又受到經濟周期、季節性、政策變化等因素的影響。因此，航空維修業務的需求也會隨之波動，呈現出一定的周期性特征。

區域性分布。 航空維修業務的供給和需求主要集中在航空運輸業發達的地區，如北京、上海、廣州、深圳等。這些地區擁有較多的航空公司、機場和飛機，以及較完善的航空維修基礎設施和人才資源。而一些中西部地區和邊遠地區則相對缺乏航空維修能力和市場。

飛機軍民兩用的特性決定了中國的飛機制造及修理行業一直是由國家或者國有企業所掌控，且主要集中于中國航空工業集團系統。雖然近年來開始允許民營資本介入其中，但是其主要涉足的領域只是輕或微型通用飛機以及相關零部件制造，總的格局并未發生變化。

飛機制造業對于國民經濟、就業、技術進步具有重要作用，因此主要大國均將飛機制造業作為其戰略型支柱產業，并推出相應產業政策支持其發展。歐盟認為航空航天產業具有兩個重要的戰略意義：1)實現經濟持續增長和提供高收入就業崗位;2)保持歐洲在世界的影響力和實現戰略目標的重要手段。在拉動經濟增長方面，根據美國波音公司測算，民用飛機銷售額每增長1%，對國民經濟增長拉動0.714%。帶動就業方面，1 名飛機制造工人的背后需要 80 名零部件領域的工人。技術進步方面，民用飛機制造對于科技發展具有巨大的帶動輻射作用，有效的帶動新材料、新能源、高效計算機技術、先進微電子技術等。日本做過一次 500 余項擴散案例分析，有 60%的技術源自于航空工業。

由于具有研發壁壘高、資金壁壘高、全球化競爭、市場容量低等特點，飛機制造是一個充滿風險的寡頭壟斷產業，后進企業進入該行業的壁壘極高。自 20 世紀 40 年代起，飛機制造業的競爭格局由最開始的多家企業并存

中國飛機制造及修理行業市場規模2469.62億元，較上升6.06%;中國飛機制造及修理行業市場規模達2642.49億元，上升7.00%。隨著未來飛機需求市場的進一步釋放，預計年增長幅度會達到10%。

飛機制造及修理行業相關企業較少，主要由中航工業集團旗下相關公司競爭。企業集中度較高，國內飛機制造及修理行業競爭相對不激烈。

三、飛機制造行業市場機深度調研

飛機制造行業市場競爭激烈，主要企業包括波音、空客、龐巴迪、巴西航空工業公司(Embraer)等。其中，波音和空客是全球最大的兩家飛機制造商，市場份額分別約為60%和30%。龐巴迪和巴西航空工業公司等其他企業則在支線飛機和區域飛機市場上具有一定的競爭力。

工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門近日聯合印發《綠色航空制造業發展綱要(2023—2035年)》，提出到2025年，國產民用飛機節能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產業發展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續航空燃料的國產民用飛機實現示范應用，電動通航飛機投入商業應用，電動垂直起降航空器(eVTOL)實現試點運行，氫能源飛機關鍵技術完成可行性驗證，綠色航空基礎設施不斷夯實，形成一批標準規范和技術公共服務平臺，有效支撐綠色航空生產體系、運營體系建設。到2035年，建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發展主流，國產民用大飛機安全性、環保性、經濟性、舒適性達到世界一流水平，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備實現商業化、規模化應用。

發展綠色航空制造業是應對氣候變化、實現航空產業可持續發展的必然要求，是新一輪航空科技革命和產業變革的重要方向，是提升航空制造業未來競爭力的重大戰略舉措。黨的二十大作出推進新型工業化，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展決策部署。為貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，搶抓航空動力變革機遇，加快培育航空產業新業態，制定本綱要。

中國飛機制造及修理行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、飛機制造及修理發展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業發展空間極大，未來飛機制造及修理市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國飛機制造及修理行業發展前景及投資風險預測分析報告》。

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