金融行業的現狀與前景分析

• 郭夢 2023年12月28日 來源：互聯網 462 24
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在金融業機構資產中，銀行業占據了主導地位。2023年二季度末，銀行業機構總資產為406.25萬億元，同比增長10.5%。這個數字略高于金融業總體增長率，表明銀行業的增長勢頭較為強勁。這些資產主要包括存款、貸款、投資等，為實體經濟提供了強有力的資金支持。

金融行業的現狀與前景分析

中國金融機構和企業在國際金融市場上的影響力逐漸增強，為中國經濟的全球化發展提供了支持。

中國金融市場的運行情況呈現出市場規模不斷擴大、市場化程度不斷提高、監管力度不斷加強以及國際化程度不斷提高等特點。這些特點共同構成了中國金融市場的獨特運行模式和發展趨勢。

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國金融行業深度調研及發展預測報告》分析

第四章 “十四五”時期以來金融行業運行現狀分析

第一節 “十四五”全球金融行業發展狀況分析

一、2023年全球金融行業發展規模

2023年全球經濟增長動力不足，發達經濟體增速放緩，新興經濟體整體表現穩定。全球貿易增長略顯乏力，各國生產景氣度逐漸回落，內需對經濟的拉動作用減弱。歐美央行貨幣政策緊縮態勢放緩，美元指數高位震蕩后走弱，全球股市表現總體好于預期，但區域分化明顯。高利率環境抑制債券融資需求，債券違約風險持續上升。

2023年全球經濟將增長3.1%，低于2022年的3.4%。其中，發達經濟體預計增長1.5%，發展中經濟體預計增長4.1%。2024年，在貨幣政策和金融狀況繼續收緊的情況下，全球經濟增長預計保持在3.1%，發達經濟體預計增長1.3%，發展中經濟體預計增長4.3%。從經濟增長貢獻率來看，發達經濟體將在2023年貢獻全球經濟增長的20%，發展中經濟體將貢獻全球經濟增長的80%。其中，亞洲發展中國家將貢獻60%，中國將貢獻32%，仍將是全球經濟增長的最大動力源。

二、2023年全球金融行業區域格局

大多數國家的貨幣緊縮周期可能在2024年結束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續，將繼續抑制需求增長從而限制全球復蘇的步伐。在此背景下，預計2024年全球經濟將增長3.1%，其中發達經濟體將增長1.3%，發展中經濟體將增長4.3%。

在主要區域經濟體中，亞洲發展中國家2023和2024年均將增長5.2%;歐盟將分別增長0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地區是2.4%和2.4%;中東和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;東盟是4.6%和4.9%;金磚國家是4.9%和4.6%;G20集團是3%和2.9%;“一帶一路”經濟體2023年、2024年將分別增長3.7%和3.9%。

在主要經濟體中，美國經濟2023年預計將增長2%，稍低于2022年的2.1%。2024年預計美國經濟增長將放緩至1.2%。美國未來經濟增長面臨的主要風險在于，如果貨幣緊縮結束得太早，會導致通脹再度飆升;如果貨幣緊縮結束得太晚，經濟會陷入衰退，導致更多的銀行倒閉并加劇金融的不穩定。

在歐盟三大成員國中，法國經濟在2023年和2024年預計將分別增長0.9%和1%，意大利兩年均增長0.7%，德國經濟2023年預計將萎縮0.4%，但2024年預計將增長0.9%。由于潛在的通脹壓力仍然很大，歐洲央行預計將繼續其緊縮的貨幣政策，并在較長時間內將利率維持在當前水平，以實現2%的通脹目標。

中國經濟2023年和2024年預計將分別增長5.2%和5%。為了支持經濟增長，中國政府在7月下旬推出了20項措施，以幫助促進消費支出。這些措施包括放寬購車限制，鼓勵購買新能源汽車;支持首套購房者和改善性購房需求;增加家裝和家用電子產品的消費;促進體育、娛樂、外出就餐、旅游和健康服務消費。為了增強民營企業的信心，政府還公布了一系列鼓勵私人投資的措施，包括放寬一些關鍵部門的準入和提供融資支持。

三、全球金融行業未來趨勢預測

全球通脹壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進一步放緩。目前市場的共識是，全球通脹率將從2022年的9.2%降至2023年的7%，發達經濟體的通脹率將從2022年的7.3%降至4.6%，發展中國家的通脹率將從2022年的10.6%降至8.6%。預計2024年全球通脹率將降至5.8%。發達經濟體的通脹率將從4.6%降至2.8%，發展中經濟體的通脹率將從8.6%降至7.8%。

全球經濟前景仍存在下行風險：通脹壓力可能會更加持久;金融困境可能會在全球范圍內擴大和加深;地緣政治緊張局勢可能會導致更大的地緣經濟和金融分裂;中國經濟增長可能低于預期。

全球的政策重點包括：繼續遏制通貨膨脹，同時保持金融穩定，實現全球經濟的軟著陸;致力于重整公共財政，同時保護弱勢群體;加快結構性改革，消除長期增長的制約因素;加強國際合作，奉行多邊主義應對共同挑戰，包括減少貧困、保護環境和減緩氣候變化、解決跨國沖突和緩解地緣政治緊張局勢。

四、全球金融行業主要企業動向

包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團、美國銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行、瑞士銀行、德意志銀行等在內的全球金融行業主要企業，其動向在2023年受到多種因素的影響，包括經濟形勢、政策環境、科技進步等。以下是2023年這些金融企業的一些投資動向：

數字化轉型：隨著科技的不斷發展，全球金融行業主要企業將繼續加快數字化轉型的步伐。金融機構將更加注重利用大數據、人工智能等技術手段，提高金融服務的智能化和便捷性。

綠色金融發展：隨著全球對環境保護的重視，綠色金融將成為金融行業的重要發展方向。全球金融行業主要企業將加大對綠色項目的投資力度，推動綠色經濟的發展。

國際化拓展：隨著全球化的加速，全球金融行業主要企業將繼續拓展國際市場，提高在全球范圍內的競爭力。

科技創新：全球金融行業主要企業將繼續加大科技創新的投入，推動金融科技的發展和應用，提高金融服務的效率和便捷性。

全球金融行業主要企業的動向將更加注重數字化轉型、綠色金融發展、國際化拓展和科技創新等方面。

第二節 “十四五”中國金融行業發展狀況分析

一、中國金融行業發展階段

中國金融行業的發展階段可以分為以下幾個階段：

起步階段(1949年-1978年)：新中國成立后，金融業開始從無到有的建設。這個階段的主要任務是為國家建設提供金融支持，國有銀行成為金融體系的核心。

市場化改革階段(1978年-2000年)：改革開放以后，中國金融業迎來了重要的轉折點。這個階段的主要任務是推進金融市場化改革，提高金融業的競爭力和服務水平。

全球化發展階段(2000年至今)：隨著中國加入世界貿易組織，中國金融業開始走向全球化。這個階段的主要任務是推動金融業國際化發展，提高中國金融業的國際競爭力。

中國金融業的發展階段與中國的經濟發展和政策環境密切相關，不斷推動著中國經濟的快速發展。

二、中國金融行業發展總體概況

中國銀行研究院發布《經濟金融展望報告(2024)》認為，2023年，中國經濟逐步從疫情期間的非常態向常態化運行轉變，服務業和消費快速增長，新產業新動能領域繼續快速成長，成為拉動經濟增長的重要支撐。預計四季度中國GDP增長5.6%左右，全年增長5.3%左右。

2023年3季度末，我國銀行業金融機構資產總額為409.8萬億元，是2017年末的1.62倍。銀行業金融機構本外幣貸款余額239.5萬億元，是2017年末的1.91倍。本外幣存款余額286.6萬億元，是2017年末的1.69倍。

金融總量大幅躍升的同時，銀行業主要風險監管指標均處于合理區間，風險抵御能力整體充足。3季度末，商業銀行不良貸款率為1.61%，較2017年末下降0.13個百分點。

保險方面，2023年3季度末，保險公司總資產29.6萬億元，是2017年末的1.77倍。從2018年到今年3季度末，保險公司賠款與給付累計支出8.4萬億元，保險的保障功能日益突出。

金融是實體經濟的血脈。近年來，我國持續實施穩健的貨幣政策，發力更加精準，金融服務實體經濟的質效不斷提升。

2023年9月，企業新發放貸款加權平均利率為3.85%，全社會融資成本明顯降低。

各家金融機構普遍加大了制造業金融支持力度，截至三季度末，銀行業金融機構制造業貸款余額31.53萬億元，比2017年末的16.31萬億元增長93.32%。

在支持“三農”方面，力度也持續加大。截至三季度末，全國普惠型涉農貸款余額12.4萬億元，比2017年末增長143.39%。全國鄉鎮銀行業金融機構覆蓋率已經達到97.92%，行政村基礎金融服務、鄉鎮保險服務基本實現全覆蓋。

此外，小微企業貸款余額和有貸款的小微企業客戶數連續五年增幅超過25%，截至9月末，全國小微企業貸款余額達到69.2萬億元。

金融行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析金融未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘金融行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于金融行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國金融行業深度調研及發展預測報告》。

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