2024橡膠產(chǎn)業(yè)市場深度分析報告

• 吳澳燕 2024年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 413 20
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橡膠產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品種類也豐富多樣，其發(fā)展與國民經(jīng)濟中的交通運輸、航空航天、軍事國防、建筑建材、電氣通訊、采掘業(yè)、機械制造、醫(yī)藥器械、生活用品、文教體育等產(chǎn)業(yè)密不可分，是我國國民經(jīng)濟支柱的重要產(chǎn)業(yè)之一。

橡膠行業(yè)概述

橡膠是一種高彈性、低模量、可逆形變的高分子化合物，擁有良好的耐疲勞性能、不透氣性能、絕緣性能、不透水性能及良好的高彈性能等特殊性能，具備減震、密封、曲撓、耐磨、防腐、絕緣以及粘接等功能，用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、乳膠制品及其他橡膠零部件。

橡膠產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品種類也豐富多樣，其發(fā)展與國民經(jīng)濟中的交通運輸、航空航天、軍事國防、建筑建材、電氣通訊、采掘業(yè)、機械制造、醫(yī)藥器械、生活用品、文教體育等產(chǎn)業(yè)密不可分，是我國國民經(jīng)濟支柱的重要產(chǎn)業(yè)之一。

橡膠的分類

(1)橡膠按原料不同分為天然橡膠與合成橡膠。

天然橡膠是采集橡膠樹或橡膠草等含膠植物中的膠乳，經(jīng)過去除雜質(zhì)、凝聚、液壓、干燥等加工步驟而制成。合成橡膠是從石油、天然氣、煤炭或農(nóng)副產(chǎn)品中提煉某些低分子的不飽和烴做原料，制成單體物質(zhì)，然后經(jīng)過復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)而獲得的人工合成的高分子聚合物，常見的合成橡膠種類有丁腈橡膠、乙丙橡膠、硅橡膠、氟橡膠、氫化丁腈橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠、丁基橡膠、丙烯酸酯橡膠等。合成橡膠也同塑料、纖維并稱為三大合成材料。

(2)橡膠根據(jù)用途不同可分為通用橡膠及特種橡膠。

通用橡膠綜合性能好、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在使用上一般無特殊性能要求，主要有天然橡膠、乙丙橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠等;特種橡膠指具有某些較為突出的特殊性能或能夠用于苛刻環(huán)境和特殊用途中的橡膠，具備如耐油、耐酸堿、耐高溫、耐低溫、耐輻射等特殊性能，性能較強、成本較高，主要有氯丁橡膠、丁腈橡膠、硅橡膠、氟橡膠、丙烯酸酯橡膠等，在國防軍事、高端工業(yè)、尖端科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域有著重要作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

2023年全球天然橡膠的供應(yīng)

2023年全球天然橡膠產(chǎn)量小幅下降。根據(jù)ANRPC的統(tǒng)計，1-10月亞洲主產(chǎn)區(qū)天然橡膠產(chǎn)量增長2%。　泰國和印尼是全球第一大和第二大產(chǎn)膠國，產(chǎn)量占比分別約為35%和22%，遙遙領(lǐng)先于其他國家。越南產(chǎn)量排名第三，占比8.8%。科特迪瓦是近年新興崛起的產(chǎn)膠國，產(chǎn)量增速可觀，已超過中國，成為全球第四大產(chǎn)膠國，產(chǎn)量占比6.8%。中國和印度緊隨其后，產(chǎn)量占比分別為6.2%和5.5%。馬來西亞是東南亞傳統(tǒng)產(chǎn)膠國中最早開始工業(yè)化進(jìn)程的，因此也是最早開始退出天膠種植的國家。

馬來西亞曾是全球第一大天膠生產(chǎn)國，現(xiàn)在產(chǎn)量已經(jīng)下降至第七位，產(chǎn)量占比僅有3.4%。盡管馬來西亞產(chǎn)量不高，但其出口量卻非常高，其出口量是產(chǎn)量的3倍左右。原因在于馬來西亞樂于進(jìn)口其他落后產(chǎn)膠國，諸如柬埔寨、緬甸等國的原料，加工之后再出口。另外，越南也有類似操作。

中國天然橡膠市場供需態(tài)勢

中國的天膠種植主要分布于云南和海南兩省。云南集中于西雙版納;而海南則集中于儋州、白沙、瓊州、澄邁、屯昌、瓊海、萬寧等地。

據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國進(jìn)口天然及合成橡膠(含膠乳)共計400.6萬噸，較2022年同期的339.6萬噸增長18%。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，對橡膠制品的需求量不斷增加。同時，由于今年國內(nèi)防疫管控政策的放開，出口訂單集中在上半年迅速釋放，也帶動了國內(nèi)橡膠進(jìn)口量的增加。

上半年，天然橡膠整體呈現(xiàn)震蕩偏弱的走勢。年初受宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及復(fù)蘇不及預(yù)期的影響，盤面出現(xiàn)較大幅度下跌，3-6月膠價一直處于窄幅震蕩趨勢，受收儲預(yù)期的提振，盤面震蕩偏強。上半年橡膠供需格局整體偏于寬松，進(jìn)口量同比去年明顯偏高，疊加海外需求轉(zhuǎn)弱的因素，橡膠原料較多流入國內(nèi)，上半年國內(nèi)橡膠庫存持續(xù)攀升，天然橡膠價格被壓制。

2024年橡膠市場展望

全球天然橡膠庫存目前呈現(xiàn)出產(chǎn)區(qū)低、國內(nèi)高的結(jié)構(gòu)。這種極高的庫存水平將限制全球最大的天然橡膠消費國——中國的消費能力。如果海外其他銷區(qū)無法顯著提高消費能力，庫存將進(jìn)一步向產(chǎn)區(qū)累積。

作為新興產(chǎn)區(qū)，非洲的天然橡膠種植面積和產(chǎn)量近年來呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。科特迪瓦是非洲的主要產(chǎn)膠國，目前已經(jīng)超越中國成為全球第四大產(chǎn)膠國。2023年1-11月，科特迪瓦天然橡膠出口量達(dá)到142.7萬噸，同比2022年同期增長了15.4%。根據(jù)膠樹的生長規(guī)律，未來非洲的產(chǎn)量增長將進(jìn)一步加速。

除了非洲，亞洲的主產(chǎn)區(qū)天然橡膠產(chǎn)量仍有一定的上升空間。目前，由于各種原因，ANRPC(天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會)成員國的天然橡膠單產(chǎn)僅為1200公斤/公頃左右，與歷史高水平單產(chǎn)相比還有相當(dāng)?shù)牟罹唷Ｒ坏┨烊幌鹉z價格回升，亞洲的單產(chǎn)也將快速上升。另外，亞洲超過一半的膠樹是在上一輪牛市期間種植的，樹齡普遍不足20年。平均來看，ANRPC成員國63%的膠樹樹齡在20年以下;其中泰國、越南和中國的該項比例分別達(dá)到78%、95%和67%。這些膠樹正處于旺產(chǎn)期，因此增產(chǎn)潛力仍然很大。

作為全球最大的橡膠消費市場，我國對橡膠制品的需求持續(xù)增長，尤其在汽車、建筑和工業(yè)制造等行業(yè)。隨著科技的發(fā)展，橡膠行業(yè)也在不斷創(chuàng)新，通過新材料和生產(chǎn)技術(shù)的引入，提高產(chǎn)品性能、降低成本，并滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的需求。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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