洗衣機的市場發展分析：需求后置升級放緩，洗衣機市場靜等風來

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 1051 67
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從上半年市場整體情況來看，洗護市場表現盡管開年不利但始終處于修復通道，整體較同期略有下滑。根據奧維云網(AVC)推總數據，上半年洗衣機(含套裝)零售量規模約為1472.9萬臺，同比下滑4.9%，零售額規模約為312.8億元，同比下滑1.2%。受換新需求滯后、安裝屬性較強

洗護賽道市場規模大、需求場景豐富、需求剛性強，整體看未來的市場發展空間廣袤。回顧本年度的洗護市場表現，市場價格結構開始進入二次恢復通道，行業競爭趨于理性，市場有望進入高質量發展階段。而展望未來洗護市場的發展，隨著當前家庭對洗滌容量需求開始轉型分化，持續豐富的場景將是未來市場發展的重要驅動力。

從上半年市場整體情況來看，洗護市場表現盡管開年不利但始終處于修復通道，整體較同期略有下滑。根據奧維云網(AVC)推總數據，上半年洗衣機(含套裝)零售量規模約為1472.9萬臺，同比下滑4.9%，零售額規模約為312.8億元，同比下滑1.2%。受換新需求滯后、安裝屬性較強的原因，洗衣機市場并未如期快速復蘇，而是在年初負增長的情況下緩慢修復。此外，當前套裝市場對洗護市場的影響因素進一步增大，購買形式的改變對用戶的分流正在愈發明顯，根據 奧維云網(AVC)線上監測數據，套裝零售額規模約為34.3億元，同比增長81.8%，零售量36.8萬臺，同比增長69.4%。

為確保洗衣機行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解洗衣機行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能洗衣機從業者搶跑轉型賽道。

近年來，我國洗衣機行業發展較好，各大品牌通過創新產品功能，積極迎合消費者市場需求，健康洗、分區洗功能的洗衣機受到消費者的青睞。基于人們生活方式的升級，對于品質生活的追求，率先開啟了一場從洗衣、干衣、護衣等一體化的升級之路。從而在洗衣機之外，推動了包括洗干一體機、壁掛式洗衣機、專業高溫迷你洗衣機、熱泵干衣機、專業護衣柜，甚至還有洗鞋機、護鞋柜等多種品類的橫向發展，為不同家庭的不同需求，提供了最合適的產品或方案。

最終，從洗衣機到干衣機、護衣柜，甚至洗鞋機，豐富的品類，不只是在新興增量市場中找到增長的空間和動力;同時還在存量市場通過打開很多中國家庭的替代、換新、新增等需求。舉個簡單的例子，二孩、三孩家庭的出現，帶給洗衣機產業最直觀的影響就是“家中有了一臺洗衣機，還要專門為孩子配置一臺專門洗衣機，有壁掛式也有迷你式”。

就洗衣機產品而言，經歷疫情洗禮，搭載健康、除菌功能的洗衣機，有效提升生活品質的干衣衣物護理機和洗干一體機，熱度逐漸升溫的智慧洗產品均在AWE2021上釋放出更多新可能。海爾、海信、TCL、惠而浦、松下、AEG、博世、西門子、格力、康佳、創維、小鴨等品牌同臺競艷，攜旗下最具代表性的洗衣機產品，向全行業展示洗衣機領域的最新技術突破以及近期發展動態。

從產品來看，當前洗護市場的生命力依舊旺盛。目前來看，針對消費者需求分化所衍生的產品機遇開始出現。從健康需求出發，當前消費者對于迷你洗產品以及分區類產品的關注度顯著提升。根據 奧維云網(AVC)線上監測數據，23年上半年迷你洗零售量規模達到74.5萬臺，同比增長6.3%。分區洗產品線上零售量規模達到43157臺，同比增長53.3%。除此之外，滾筒的容量升級趨勢仍有進一步延續趨勢。根據 奧維云網(AVC)監測數據，線上12Kg滾筒產品零售量規模達到28.1萬臺，同比增長144.0%。長期來看依托趨勢品類，洗護市場規模仍有較大增長空間。

目前，我國洗衣機市場品類有波輪、單雙缸、滾筒單洗、滾筒烘干等。我國洗衣機線上、線下渠道中，波輪洗衣機銷量均最高。線下渠道中，波輪洗衣機銷量占比為38%，線上渠道中，波輪洗衣機銷量占比為53%。除此之外，滾筒單洗品類的銷量占比也較高，線下占比29%，線上占比22%。

中國洗衣機品牌關注度最高的為海爾，占比32%，關注度第二的為小天鵝，占比19.5%，關注度第三的為西門子，占比16.1%，關注度第四名為美的，占比10%，關注度第五的為三洋占比4.5%。由此可見，中國洗衣機行業集中度較高，主要集中在海爾、小天鵝、西門子和美的品牌。

我國洗衣機品牌中較為著名的有海爾、小天鵝、西門子、美的和松下。中怡康數據表明，海爾、小天鵝和西門子為最熱銷的三大品牌，海爾品牌零售額份額占比為41%，小天鵝品牌零售額份額占比為17%，西門子品牌零售額份額占比為10%。

2022年5月，中國洗衣機市場占有率排名第一的為海爾，市場占有率為41.6%，排名第二的為美的，市場占有率為29%，排名第三的為TCL。市場占有率為4.3%，由此可見，中國洗衣機行業銷量較為集中，海爾和美的市場占有率總和達到70%以上。

“從冰箱行業整體來看，嵌入式冰箱是風冷冰箱普及后的新風口。”京東家電家居事業部冰洗產品運營專家蔡瑞琛表示，基于消費者對食物存儲量需求的加大、存儲食材種類日益寬泛豐富，同時受限于廚房面積大小和家電家居一體化美觀等需求，嵌入式冰箱形態下大容量、分區存儲和超薄嵌入等產品得以快速增長。在此趨勢下，今年以來京東家電的超薄嵌入式冰箱銷量保持三位數以上的高增長，而這也帶動京東家電冰箱大盤增速保持在兩位數以上。

“冰箱不僅要好用，還要好看，融入周邊環境。”卡薩帝冰箱嵌入式產品總監王志偉表示，基于用戶需求的洞察，卡薩帝冰箱堅持家居一體方向的持續創新。從自由嵌入式到零距離自由嵌入式，再到最新的原創平嵌設計，卡薩帝冰箱以廚居尺度為依據，以嵌裝標準尺寸、專業踢腳、專業鉸鏈等六大嵌裝設計為支撐，努力出新出彩，引領整體廚居美學的升級。

從品類角度出發，以四大件為主體的傳統大家電作為產業基石，撐起整個家電市場規模，整體發展較為穩定，規模穩步提升。而多個新興品類憑借較高的科技屬性、更細分的目標人群、以及更專業的場景解決方案，在家電市場里取得了高速增長，為家電市場注入了新的活力，給行業帶來了新的增量。

根據2022年奧維云網(AVC)推總數據顯示，在中國家電零售市場中，以冰洗空為主的白色家電占比最高，白色家電銷售額為3709.3億元，市場占比48.0%;其次是黑電為主體消費電子產品(不含手機數碼產品，包含智能投影等IOT產品)規模為1123.0億元，占比14.5%;此外，廚房大家電也已經成長為行業的重要品類之一，2022年零售市場規模為859.8億元，占比11.1%;而廚房小家電規模為720.9億元，占比9.3%;熱水器規模470.2億元，占比6.1%。

外資品牌也不甘人后。博西制冷產品事業部副總裁王宇鵬博介紹，博西家電旗下品牌博世家電推出的專業嵌入式冰箱，能夠無縫嵌入櫥柜，完整融于整體廚房。西門子studioLine系列嵌入式冰箱包含4種基礎單品，可任意組合搭配。

從規模來看，對比其他品類洗衣機剛需性更弱，安裝屬性更強，消費優先級相對靠后，因此開年市場需求釋放較為緩慢。同時，H1為制冷產業旺季，H2為洗護旺季，因而流通端資源也會在H2 向洗護產業傾斜，加之去年旺季下的超低基數，多重因素影響下，預計洗護產業在H2有較大反彈。奧維云網(AVC)預測，2023年洗衣機(含套裝)市場全年規模將達到740億元，同比增長5.8%，洗護產業(洗衣機+干衣機+洗烘套裝)則將突破845億元，同比增長7.1%。

2023年1—11月，全國家用電冰箱產量8815.4萬臺，同比增長14.5%;　房間空氣調節器產量22334.1萬臺，同比增長12.6%;家用洗衣機產量9535.8萬臺，同比增長20.0%。

冰箱行業市場趨勢分析

當前中國家電產業發展進入成熟階段，產業鏈條中的生產環節相對穩定，流通環節仍處于動態變革之中;海外市場雖有諸多變數，但對中國家電企業和中國品牌仍充滿機遇。在生產端，家電產業集群化特點顯著，產業鏈資源整合程度較高，制造環節的數字化改造進程顯著加快，而產業鏈上游的技術支撐對產品革新提供了有效支撐。從流通環節，渠道本質為利益關系的分配與再分配，渠道結構的變化對企業的應變能力是一種鍛煉，也推動中國家電產業的銷售鏈條更加高效、透明。從消費環節，多元化消費特點逐漸突出，在消費升級和消費分級并行下的中國消費市場，高性價比化與高品質化并駕齊驅，超前消費與勇于嘗鮮相輔相成，構成家電市場新品類、新場景、新體驗的消費趨勢。消費理念上舒適化、品質化、健康化特征明顯。從全球市場看，近年來中國家電企業頻頻出海并取得一定成績，在海外市場的競爭力顯著增強，放眼國內市場，有效需求不足和品牌競爭白熱化的現狀一直存在。綜合來看，當前中國家電產業存在以下十大特點：

(一)產業發展集群化，已經形成各具有特點的區域產業集群。經過 30 多年發展，我國家電產業集群主要集中在四大區域，分別是山東青島、廣東順德、浙江慈溪以及安徽合肥四大家電產業集群。

(二)行業垂直一體化整合趨勢明顯，龍頭企業加速構建全產業鏈競爭能力。當前龍頭企業利用自身規模優勢進行產業鏈一體化垂直整合，即通過鏈接上下游資源實現效率最優化和邊際效應最大化。例如以格力集團為代表，其充分發揮資本資源和自建能力，掌握對空調產業鏈上各個關鍵環節的層層控制，實現了對空調產業鏈垂直化一體整合，為品牌在行業競爭中構建了堅實的護城河。海爾在2023年初宣布將與壓縮機制造企業海立成立子公司，在石家莊空調生產基地進行一體化整合。同時主流企業積極自建配套生產鏈，完善前序工序，從而實現產業配套的能力升級。

(三)數字化改造和全流程數智化升級如火如荼。“十三五”以來，家電企業紛紛加大信息化、自動化投入，智能制造水平顯著提高。5G、人工智能、大數據、云計算等新一代信息技術和智能技術正與家電行業深度融合，數字化生產管理、質量管理、供應鏈管理、設備管理和遠程運維服務等新模式在家電行業得到越來越廣泛的應用。海爾、美的等龍頭企業建立了工業互聯網平臺，建成多個智能工廠，正逐步實現全價值鏈數字化運營，形成以用戶為中心的大規模定制生產模式，智能制造達到世界先進水平。

洗衣機行業市場機遇分析

近幾年，中國推行節能減排，低碳環保等政策來幫助智能家電和新能源汽車的發展，中共中央辦公廳和國務院等提倡綠色裝修，鼓勵選用綠色建材、家具、家電等，為家電更新行動實施優惠政策和補貼等一系列對智能家電利好政策。

對于未來智能家電的產品演變，數據分析，物聯網在家電行業的應用有著較好的用戶基礎，用戶認識度比較高，智能家電產品將得到廠商的大力研發。相信隨著我國電子信息技術的不斷發展，智能家電和智能住宅的內涵將不斷發生變化，智能家電的市場前景將廣泛看好。

未來家電發展將以智能化為趨勢，實現“人機對話、智能控制、自動運行”，對現有家庭的日常生活帶來巨大沖擊，也將會全面改寫家電市場現狀和行業格局。信息設備的互聯互通是未來家電智能化的必然趨勢。

健康保鮮”一直是冰箱產品的內涵，也是行業奮勇爭先的競爭焦點，一方面彰顯了冰箱企業回歸產品本質、做好產品的堅守和決心，另一方面也迎合了消費者對健康的追求。根據調研數據顯示，有92%的消費者在購買家電產品時候會重點關注健康屬性，根據奧維云網(AVC)推總數據，主打健康概念的保鮮冰箱，在國內市場的零售額滲透率已經達到37%。客觀來說，健康需求崛起的背后是用戶健康生活理念的深度滲透。

冰箱產業進入新周期，更加考驗企業對用戶需求洞察的能力，企業應當“與用戶共情”、提供多場景組合方案、做好用戶服務升級體驗，主動求變、煥新，在變革的時代中不斷強化自己的競爭力。

在煥新背景下，除了產品內在價值的持續提升，消費者對于產品外觀顏值帶來的情緒價值也有了新的認同和變化。據奧維云網(AVC)監測數據，2023年1-11月，線下市場白色面板冰箱零售額同比增長163%，線上玻璃面板冰箱零售額同比增長17%，彰顯了高顏值、高品質化被消費者高度認同的行業趨勢。

近兩年隨著我國消費者生活條件的進一步改善，獨立式干衣機成為我國家電產品漲勢最強勁的品類之一。今年1-8月，干衣機零售量60.8萬臺，同比增長136.4%、零售額38.7億元，同比增長182.9%;京東家電今年1-9月干衣機成交額同比增長超300%。其中，更節能、溫度控制更精準、衣物烘干效果更蓬松柔軟的熱泵式干衣機繼續擴容，成為行業的發展方向。

除了對產品本身的顏值要求之外，年輕一代對家電家居整體美學認知的提升，也驅動了冰箱市場產品布局的新變化，據奧維云網(AVC)監測數據，2023年1-11月線上市場嵌入式冰箱零售額同比增長197%：嵌入式冰箱的興起，說明家電能否與家裝風格統一化、能不能完美融入櫥柜也成為消費者選購的重要影響因素。而平嵌產品的加速普及也表明完美融入家居的家電產品能夠提升空間美感、滿足人們對空間品味的極致追求。

洗衣機行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析洗衣機未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘洗衣機行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于洗衣機行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國洗衣機市場深度調查研究報告》。

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