輪胎市場現狀及前景機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2024年1月9日 來源：百度 1271 83
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從地區分布來看，亞洲是全球最大的輪胎市場，占全球輪胎銷量的近一半。其中，中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產和消費國，2023年全年中國輪胎市場規模預計達到800億美元，占全球輪胎市場規模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場，占全球輪胎銷量的約20%。其中，德國、1

2023年全年全球輪胎總銷量預計為18.2億條，同比增長4.0%。其中，乘用車輪胎銷量為15.9億條，同比增長5.2%;商用車輪胎銷量為2.3億條，同比增長1.8%。全球輪胎市場規模預計達到2300億美元，同比增長6.5%。

從地區分布來看，亞洲是全球最大的輪胎市場，占全球輪胎銷量的近一半。其中，中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產和消費國，2023年全年中國輪胎市場規模預計達到800億美元，占全球輪胎市場規模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場，占全球輪胎銷量的約20%。其中，德國、法國、英國等國家是歐洲主要的輪胎生產和消費國。北美是全球第三大輪胎市場，占全球輪胎銷量的約15%。其中，美國是北美最大的輪胎生產和消費國。其他地區如南美、非洲、中東等占全球輪胎銷量的約15%。

為確保輪胎行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解輪胎行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能輪胎從業者搶跑轉型賽道。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國輪胎行業供需分析及發展前景研究報告》分析

輪胎單胎的主流成本結構如下：天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、其他費用的成本占比分別為41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%，可以看到天然橡膠及合成橡膠占比接近半數，需要指出的是，天然橡膠和合成橡膠價格有一定的聯動性，因此天然橡膠的價格變動是影響輪胎成本的最關鍵因素。

剛剛過去的2022年，在全球宏觀經濟景氣度下滑以及疫情多點散發背景下，中國輪胎行業遭遇嚴峻挑戰，乘用車和商用車輪胎無一幸免。

據國家統計局公布的數據顯示，2022年12月我國橡膠輪胎外胎產量為6990.8萬條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產量8.56億條，同比下滑5%。

2022年上半年，國內疫情的死灰復燃對中國輪胎市場產生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國乘用車輪胎原配市場銷量總計5420萬條，與去年同期基本持平。然而，該市場卻陷入了“兩個季度的博弈”:一季度銷售額同比增長6%，第二季度同比下降6%。替換市場方面，在第一季度就開始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬條，比2021年同期下降了16%。卡客車輪胎市場也出現了類似的下滑，2022年上半年，中國卡車輪胎原配市場銷量為900萬條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%。卡客車輪胎替換銷量下降22%至1660萬條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年來我國新能源汽車市場火熱，新能源汽車產銷量不斷增長。根據國家統計局數據，2022年1-7月，我國新能源汽車產量為337.1萬輛，同比增長110.7%。2016-2021年國內新能源車產量復合增速達51.9%。根據中汽協數據，2022年1-7月，我國新能 源汽車銷量為319.4萬輛，同比增長116.1%。2016-2021年國內新能源車銷量復合增 速達47.3%。未來，伴隨新能源汽車的優惠政策和電動車本身的優勢，各車企新能源 汽車產銷量有望繼續走高，并有望創造巨大的新能源輪胎市場。、

2023年全年全球輪胎總產量預計為18.5億條，同比增長4.5%。其中，乘用車輪胎產量為16.1億條，同比增長5.6%;商用車輪胎產量為2.4億條，同比增長2.1%。全球輪胎總產能預計為22.5億條，同比增長3.0%。其中，乘用車輪胎產能為18.8億條，同比增長3.2%;商用車輪胎產能為3.7億條，同比增長2.4%。

從地區分布來看，亞洲是全球最大的輪胎生產區域，占全球輪胎產量和產能的近60%。其中，中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產國，2023年全年中國輪胎總產量預計為7.8億條，占全球輪胎總產量的42.2%;中國輪胎總產能預計為10億條，占全球輪胎總產能的44.4%。歐洲是全球第二大輪胎生產區域，占全球輪胎產量和產能的約15%。其中，德國、法國、英國等國家是歐洲主要的輪胎生產國。北美是全球第三大輪胎生產區域，占全球輪胎產量和產能的約10%。其中，美國是北美最大的輪胎生產國。其他地區如南美、非洲、中東等占全球輪胎產量和產能的約15%。

從供需平衡來看，2023年全球輪胎市場總體呈現供大于求的局面，全球輪胎總產量與總銷量的差額為0.3億條，占全球輪胎總銷量的1.6%。其中，乘用車輪胎市場呈現供需基本平衡的狀態，乘用車輪胎總產量與總銷量的差額為0.2億條，占乘用車輪胎總銷量的1.3%;商用車輪胎市場呈現供大于求的狀態，商用車輪胎總產量與總銷量的差額為0.1億條，占商用車輪胎總銷量的4.3%。

作為全球最大的輪胎生產國和輪胎市場，中國輪胎產業一直以其高性價比和耐磨損等特點備受國外市場所關注。

與此同時，與龐大的規模與潛力相比，中國輪胎行業卻長期面臨著與實力不相匹配的發展困境。而且，國產輪胎在國內的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場被國外品牌輪胎占領，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。

隨著汽車現代化對輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術含量和精細化產品的方向發展。由于經濟型和環保型汽車的日益普及，節能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發展的主流，抗濕滑、低滾動阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結構設計和配方需要改進、調整，以適應市場變化和低碳環保的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級換代速度在不斷加快，已從過去的3-5年縮短至1-2年，性能優異的新型輪胎產品存在廣闊的市場空間。

2023年5月26日，全口徑原材料價格指數為9821，環比4月26日下降2.44%，同比下降13.51%，原材料價格回 落，成本壓力部分緩解。 中國輪胎企業海外基地依靠性價比和關稅優勢銷往美國，隨著海運費見底持穩海外訂單和出口也將逐步回暖。 “雙反”稅率進入復審階段，本輪復審強制應訴企業為住友及森麒麟，稅率或有下調的機會，帶來新的利好。 未來中國輪胎海外產能投放合理，2025年之前中國海外基地在美國市場競爭相對有序。隨2023年美國市場進 口需求的改善，以及中國輪胎品牌進一步搶占市場份額，預計輪胎銷量和毛利率將有所提高。

進入2023年后，制約輪胎市場的因素已得到改善，在疫情修復的背景下，國內經濟有望恢復增長，鋼胎市場有望回暖;半鋼胎的海外訂單在2022年第四季度開始逐步恢復，隨著國內居民外出活動增多，替代品市場有望回暖。

輪胎行業市場機遇分析

從產品結構來看，乘用車輪胎是各大企業的主要產品，占各大企業輪胎銷量的80%以上，其中玲瓏、普利司通、米其林等企業在乘用車輪胎市場中占據較高的份額;商用車輪胎則是各大企業的次要產品，占各大企業輪胎銷量的20%以下，其中固特異、賽輪、倍耐力等企業在商用車輪胎市場中占據較高的份額。

輪胎行業發展與汽車工業高度相關，汽車行業受宏觀經濟、下游需求景氣周期的影響比較明顯，但輪胎產品的特殊消費屬性使得輪胎行業景氣度又獨立于汽車行業。輪胎是汽車必不可少的部件之一，汽車產量和保有量決定了輪胎的產量。在發展初期，汽車保有量較少，輪胎需求主要受汽車產量影響;隨著保有量逐步增加，輪胎替換需求超過配套需求成為影響輪胎行業的重要因素。根據中國橡膠工業協會數據，目前輪胎行業70%以上的需求由汽車保有量創造，國內替換胎市場占比也已經達到60%。

輪胎不是一種可選消費品，而是一種必需消費品，其需求的剛性大于汽車行業。就新車而言，轎車與輪胎的配套比例為1:5，載重車與輪胎配套比例平均約為1:11;在替換市場，每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數高于轎車。

從技術水平來看，歐洲和日本企業在輪胎技術方面具有較強的競爭力，其產品質量、性能和品牌形象都較高，尤其是在高端輪胎領域具有明顯的優勢;美國企業則在輪胎技術方面處于中等水平，其產品質量、性能和品牌形象都較為平均，主要依靠規模優勢和市場渠道來維持市場地位;中國企業則在輪胎技術方面處于較低水平，其產品質量、性能和品牌形象都較為低下，主要依靠價格優勢和出口政策來擴大市場份額。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家交通運輸部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國輪胎行業協會、中國橡膠工業協會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對中國輪胎及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國輪胎行業發展狀況和特點，以及中國輪胎行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的輪胎行業發展態勢作了詳細分析，并對輪胎行業進行了趨向研判，是輪胎生產、經營企業，科研、投資機構等單位準確了解目前輪胎業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

欲了解更多關于輪胎行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國輪胎行業供需分析及發展前景研究報告》。

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