汽車金融行業發展機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2024年1月15日 來源：百度 1187 77
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為確保汽車金融行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車金融行業的發展態勢，

近一年來，在促進汽車消費的背景下，汽車金融被頻頻“點名”，相關政策密集出臺。作為汽車產業重要組成部分，金融機構有效連接汽車廠家、經銷商、服務商、消費者等各方市場主體，他們利用自身的平臺優勢和金融資源，保障汽車產業制造、銷售、使用、再流通等環節的順利運轉，可以說汽車金融是汽車產業“助推器”和“潤滑劑”。隨著我國汽車四化的提速、存量市場的確立，汽車與金融又將呈現出怎樣的“雙向奔赴”景象。

2023年，我國汽車市場在多措并舉下實現了企穩回升，這其中離不開汽車金融的強助攻。正如中國汽車流通協會會長沈進軍在不久前召開的中國汽車金融產業峰會上談到，面對新的市場變化，汽車金融積極發揮行業服務功能，一方面，為汽車流通供應鏈的高效運轉提供了新鮮“血液”，通過持續穩定的庫存融資和企業融資來確保汽車流通行業健康發展;另一方面，也為汽車消費提供了充足的“彈藥”，全行業汽車消費金融滲透率持續上升，已經達到65%～70%，逐步接近汽車金融發達國家的市場水平。不過，汽車金融行業的活躍也吸引了主流金融機構紛紛進場，傳統業務創新空間有限，新興業務市場尚待完善，如何共建健康可持續的汽車金融市場、如何共同維護良性競爭市場環境等問題備受行業人士關注。

為確保汽車金融行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車金融行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能汽車金融從業者搶跑轉型賽道。

商務部等17部門發布關于搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知。其中提出豐富汽車金融服務，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車消費信貸支持。有序發展汽車融資租賃，鼓勵汽車生產企業、銷售企業與融資租賃企業加強合作，增加金融服務供給。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

2023年是疫情后恢復的第一年，作為經濟穩定增長的“壓艙石”，消費伴隨著社會全面常態化運行和線下場景的有序恢復，也跑出了新的“加速度”，并已成為經濟增長的主要拉動力。汽車消費作為穩增長、擴內需的重點領域，呈現出進一步回暖的態勢，進入了結構化調整的關鍵時期，來到了向高質量發展轉型的關鍵節點。

在此背景下，汽車金融市場也呈現出新的監管態勢和競爭格局。監管層面，金融監管日趨規范、防控金融系統風險已成為當下金融監管的主旋律，同時，金融監管部門更加注重發揮汽車金融對拉動汽車消費和提升服務實體經濟的支撐作用。

經過多年發展，國內汽車金融行業發展迅速，汽車金融市場初具規模。汽車金融業務發展一方面反映國內汽車行業發展快速，規模不斷擴大，汽車產業鏈對金融服務需求愈發強烈;另一方面，汽車產業的發展離不開金融支持，汽車金融業務也為汽車行業發展注入強大動力，二者相輔相成，業務發展潛力巨大。

2022年乘用車產銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于行業均超過7個百分點。在國內強大的消費市場促進下，我國乘用車市場已經連續八年超過2000萬輛。自2020年以來，實現連續正增長。近年來呈現“傳統燃油車高端化、新能源車全面化”的發展特征。

從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環，在國民經濟發展中也起著調節產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩運行的作用。

作為支持服務汽車產業鏈條的專業金融機構，汽車金融公司從無到有、不斷成長，為促進我國汽車消費、助力暢通汽車產業鏈、支持穩定宏觀經濟大盤發揮了積極作用。中國汽車金融市場主要參與者分別為商業銀行、汽車金融公司以及融資租賃三類。2022年，商業銀行和汽車金融公司分別占比42%和41%，占據主要市場。融資租賃市場份額較少，目前占比僅為17%。

汽車金融公司作為汽車產業鏈的專業金融機構，深入貫徹落實國家有關政策，采取多種措施助力汽車產業發展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車產業鏈、支持穩定宏觀經濟大盤發揮了積極作用。

截至2022年年末，全國25家汽車金融公司總資產規模達到9891.95億元，總體保持穩定;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發貸款余額為1126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增幅較高，為29.45%。

得益于金融市場的深化發展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020年至2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。

2022年共有17家汽車金融公司發行了44單資產支持證券，總發行規模達2166.80億元人民幣;2家汽車金融公司發行了3單金融債券，總發行規模為70億元人民幣。多家汽車金融公司積極嘗試應用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發行了7單綠色資產支持證券，總發行規模達222.40億元人民幣;1家汽車金融公司發行了綠色金融債券，發行規模10億元人民幣。

汽車金融行業市場機遇分析

從消費端看，2023年以餐飲為代表的服務消費恢復勢頭非常強勁，盡管下半年較年初有一定程度的下浮，但全年依然保持兩位數增長。相比之下，商品銷售沒有服務銷售勢頭那么強勁。整體看，盡管去年我國經濟增速放緩，但放眼全球，仍是表現最好的經濟體之一。

在汽車消費領域，面對客戶需求和消費趨勢的變化，各大金融機構順應市場需求，持續創新差異化金融產品和服務，在國家促消費政策的推動和產業自身高速發展的背景下，汽車金融滲透率逐年提升，過去10年平均復合增長率達到26%，為汽車消費提供了強有力的金融支持。中國農業銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，6年來汽車金融行業規模不斷擴大，從2016年的1萬億元增長至2022年的2.6萬億元，預計2025年將達到5萬億元。

面對強勁的增長勢頭，中國農業銀行全力提升汽車消費金融服務質效，將為消費者提供優質的現代金融服務作為經營的主要責任，多舉措提升金融服務的普惠性、便捷性，加大產品研發創新布局，加強與各方合作，加快拓展汽車金融市場，在綠色金融、普惠金融、數字金融三大領域持續發力，助力汽車消費。

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