我國工業軟件仍處于起步階段， 市場潛力巨大

• 柯壯賓 2024年1月18日 來源：中研網 1107 71
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工業軟件是專門應用于工業領域的軟件，其主要目的是為了提高工業企業生產經營的效率。細化到業務流程來看，幾乎所有的企業業務環節都可以應用工業軟件，從企業的產品設計到生產到物流到最終的銷售和售后服務，幫助企業提高效率。目前中國規模以上的工業企業基本上都已經

工業軟件是專門應用于工業領域的軟件，其主要目的是為了提高工業企業生產經營的效率。細化到業務流程來看，幾乎所有的企業業務環節都可以應用工業軟件，從企業的產品設計到生產到物流到最終的銷售和售后服務，幫助企業提高效率。目前中國規模以上的工業企業基本上都已經運用工業軟件輔助生產決策，即便是中小型工業企業也大部分使用了1到2種工業軟件。

根據中研網《2024-2028年中國工業軟件與發展趨勢分析報告》資料顯示，工業軟件覆蓋智能制造全產業鏈，滲透智能制造每一環節。相比于傳統制造業體系，智能制造體系的關鍵在于工業軟件核心驅動。從供應鏈看：

上游為基礎服務層，提供各類軟硬件，例如計算機硬件設備、系統軟件、開發工具軟件、中間件等。

中游為過程管理層，將工業知識沉淀轉換為軟件技術，并形成最終包括嵌入式軟件、研發設計類軟件、生產控制及管理類軟件及協同集成類軟件在內的各類工業軟件。

下游為應用層，多為使用工業軟件產品，接受工業軟件服務，還包括工業軟件測試、提供技術支持等。

相比于工業增加值，我國工業軟件仍處于起步階段，市場潛力巨大。2022年國內工業軟件市場規模為2407億元，2018-2022年CAGR為10.26%，遠高于全球市場的4.19%。2022年工業增加值占全球26.8%，但工業軟件市場占比僅為7%，巨大的缺口給予國內工業軟件市場加大的發展空間。

圖表：中國工業軟件市場規模及同比增速

數據來源：中研普華產業研究院整理

圖表：全球工業軟件市場規模及同比增速

數據來源：中研普華產業研究院整理

我國智能制造在不同行業不同區域存在較大差異

分行業：化學原料和化學制品制造業、電氣機械和器材制造業等行業智能化程度相對較慢，處于一級及以下的企業占比超70%。計算機、通信和其他電子設備制造業智能化程度最高，但二級及以上的企業仍然沒有超過50%，制造業總體智能化水平較低，工業軟件需求巨大。

分區域：制造業智能化差異顯著，2022年參與智能制造能力成熟度自評且達到成熟度二級及以上的企業數量前15省市中，西部地區僅四川省上榜。大部分工業軟件企業均分布在東部地區，廣大西部地區工業軟件滲透率嚴重不足。
工業軟件市場國產化率不足。我國工業軟件細分領域中經營管理類、生產控制類、研發設計類與運維服務類國產化比例分別為70%、50%、5%、30%。產品方面，PLM軟件與CAD軟件頭部商家中國內企業占7成或七成以上，其他細分產品市場國外企業更具優勢，CAE市場幾乎被外國企業壟斷。

發達工業國家進入工業4.0階段，倒逼國內企業智能化轉型。工業4.0概念最早由西方發達工業國家提出，通過智能制造降低工業企業生產成本、提高產品質量，在全球貿易鏈中擴大優勢。世界主要工業國家美德日等正通過一系列政策加大對工業4.0相關產業及企業支持，我們認為未來制造業的競爭將是工業企業智能化成熟度的競爭。

我國相關政策持續發力，遠景目標清晰。隨著工業技術的軟件化進程加快，我國傳統工業形態逐漸被改寫。重點關注《“十四五”智能制造發展規劃》，《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》以及各省相關政策，其中《“十四五”智能制造發展規劃》明確指出到2025年工業軟件市場滿足率超過50%，未來隨著相關政策的落地與工業軟件企業的成熟，以制造業為主的工業企業智能化轉型將不斷加速。

人口增長放緩，勞動力短缺與勞動成本上升驅動工業企業智能化轉型。自2010年至2021年，國內的就業人口由7.61億下降至7.47億；第二產業的就業人口在2012年達到峰值2.32億，此后開始震蕩下行，逐漸下降至2.17億。考慮到當代年輕人就業意愿已發生根本性變化，大多數年輕人不愿意從事制造業的工作，制造業就業人口下降趨勢可能將加速發展。

與人數下滑對應的是制造業城鎮單位就業人員平均工資不斷提高，2021達到9.25萬。對于制造業企業，從勞動密集轉為智能化生產將是應對勞動力問題的重要手段。

經歷過爆發時期，當前工業軟件市場競爭基本穩定，初創企業明顯減少。2013年8月，工信部下發《信息化和工業化深度融合專項行動計劃（2013-2018年）》，制定“企業兩化融合管理體系”國家標準，鼓勵建設智能制造信息化體系以來，工業軟件企業開始高速增長。目前工業軟件企業成立井噴期已過，我們預計未來我國工業軟件將以有限的龍頭企業為主，細分行業出現精品公司，整體實現高質量發展。

近幾年隨著科技進步，工業軟件的應用也受到投資者關注，它不僅對傳統行業的轉型升級給予了強有力的支撐，而且還為各行業的商業活動和研究提供了武器。

工業軟件行業發展現狀

1、市場增長勢頭不斷擴張

隨著社會科技的發展，工業軟件市場的需求也在增加，傳統行業、非傳統行業都在向工業軟件研發轉型，新產品的出現拓寬了市場需求范圍，有大量新科技創新讓工業軟件站上新的發展高度，同時有越來越多的投資者加入，促進了行業發展。

2、工業軟件變得越來越智能

由于產品需求的不斷變化，工業軟件的技術也在不斷更新及升級，智能化工業軟件的開發應用正在迅猛發展中，智能制造已經成為工業軟件的主要發展方向，它能夠體現技術的創造力，促進了軟件技術的發展，并帶來新的發展前景。

3、數據連接的出現

智能工業的發展，使工業軟件及其應用更具數據分析的可能性，數據聯網助力了工業軟件的發展，不僅可以在產品發展和生產上進行協調，而且可以讓工業軟件能夠更好的適應客戶需求及客戶服務，使其變得更加智能。

工業軟件行業發展趨勢

1、智能工廠的發展

傳統工廠以及車間，如今開始向智能工廠轉變，以信息技術為核心，廣泛應用大數據分析、物聯網技術、智能駕駛以及3D打印等技術，使高效、智能、可靠的實時管理得以實現，其中工業軟件在智能工廠中將發揮重要作用。

2、云技術的廣泛應用

隨著云技術的發展，在企業中應用變得越來越廣泛，包括工業軟件的應用也在加速發展，其中新一代工業云可以為工業自動化領域提供更好的解決方案，將有助于企業控制其工業活動，以滿足客戶需求以及即時響應。

3、將AI技術應用于工業軟件

AI技術與機器人的發展正在改變傳統行業、非傳統行業以及服務行業，AI技術有望在工業軟件領域中發揮重要作用，開發出智能的工業軟件，包括智能機器人以及智能設備，它們可以提高生產效率，大大減少管理成本，直接實現投資效益。

綜上所述，目前工業軟件市場發展狀況良好，發展趨勢也是四處增長，如此發展趨勢應會在未來的一段時間內持續，為未來帶來前世界經濟膨脹的激勵增長。

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