中國濾波器行業發展如何？

• 劉春天 2024年1月25日 來源：中研網 992 62
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射頻濾波器又名“射頻干擾濾波器”，是消費電子中必不可缺的重要元器件之一。射頻濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路，主要負責對通信通道中的信號頻率進行濾波。濾波器允許符合特定頻率的信號通過，同時抑制其他不需要的頻率信號，可解決不同頻段和通信系統之間

根據《2024-2029年中國有源濾波器行業市場分析及發展前景預測報告》分析，射頻濾波器又名“射頻干擾濾波器”，是消費電子中必不可缺的重要元器件之一。射頻濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路，主要負責對通信通道中的信號頻率進行濾波。濾波器允許符合特定頻率的信號通過，同時抑制其他不需要的頻率信號，可解決不同頻段和通信系統之間產生的信號干擾問題，廣泛應用于基站和終端設備的射頻信號處理系統中。從射頻信號處理系統的布局來看，在射頻發射路徑中，濾波器位于功率放大器的后側；在射頻接收路徑中，濾波器位于低噪聲放大器的前側。

按照射頻濾波器的應用場景和材料工藝兩個方向進行分類：

按應用場景分類：

射頻濾波器在無線通信終端的基站市場和手機市場應用最多，因此按照應用場景分類，濾波器可分為通信基站濾波器和手機濾波器。不同應用場景對濾波器的要求不同，因此手機濾波器與基站濾波器的體積、制造工藝、適用寬帶、成本、功率容量等特征存在明顯差異。基站濾波器更注重高穩定性、大帶寬、大功率等指標，而手機濾波器對價格、體積（手機射頻濾波器尺寸為毫米級別，基站射頻濾波器為厘米級別）更為敏感。

圖表：按應用場景分類

資料來源：中研普華產業研究院整理

基站射頻濾波器主要分為金屬腔體濾波器（應用于2G-4G時代基站，應用率達95%，產業鏈成熟，適用于低頻通信）和介質濾波器（使用5G基站建設小型化和輕量化需求，是5G基站的新風口），對應的制造工藝分別是金屬精密加工和介質燒結；手機射頻濾波器主要為聲波濾波器，包含SAW、TC-SAW、BAW、FBAR等，對應的制造工藝為半導體制造工藝。應用于手機端的射頻濾波器（即聲學濾波器）。

按工藝材料分類：射頻濾波器可分為聲學濾波器、晶體濾波器、陶瓷濾波器，其中聲學濾波器（SAW、BAW）是目前手機應用的主流濾波器。根據技術不同，聲學濾波器又可分為聲表濾波器（SAW濾波器）和體聲波濾波器（BAW濾波器）兩種。其中，SAW濾波器產品包括普通的SAW、具有溫度補償特性的TC-SAW濾波器及高頻I.H.P-SAW；BAW濾波器產品包括BAW-SMR和FBAR。

SAW濾波器采用半導體平面工藝制作，具有良好的一致性和重復性，并可實現低成本批量生產。

聲表面波（Surface Acoustic Wave）濾波器（簡稱：SAW濾波器）是采用石英晶體、鈮酸鋰、壓電陶瓷等壓電材料，通過壓電效應和表面波傳播的物理特性所制成的一種濾波專用器件。SAW濾波器早期多應用于以電視機為代表的視聽類家電產品，在90年代之后，隨著通信產業的快速發展，SAW濾波器的產量與需求直線上升，并廣泛應用于手機等移動通信終端設備。此外，SAW濾波器采用半導體平面工藝制作，具有良好的一致性和重復性，并可實現低成本批量生產。

SAW濾波器的基本原理是在輸入端通過壓電效應將電信號轉為聲信號在介質表面上傳播，而在輸出端由逆壓電效應將聲信號轉為電信號。

SAW濾波器產品包括普通SAW濾波器、具有溫度補償特性的TC-SAW濾波器以及高性能的高頻SAW濾波器，后兩者屬于普通SAW濾波器的升級產品。普通SAW的工作頻率一般在2.5GHz以下，成本較低，但其熱穩定性和高頻性能較差。為了提升普通SAW的熱穩定性，TC-SAW濾波器方案被開發。現階段TC-SAW技術愈加成熟，海外廠商相繼推出應用于手機射頻前端的產品，并取得較好的應用成果，而中國在該領域的仍需進一步探索。為了克服普通SAW低頻與散熱性能差的弱點，日本Mu Rata研發了I.H.P-SAW濾波器，其工作頻率可達3.5GHz，并兼具BAW的溫度特性和高散熱性優點，可部分替代BAW濾波器。

射頻濾波器下游應用領域廣泛，根據頭豹研究院相關數據顯示，2020年-2023年，中國射頻濾波器市場規模（按銷售額）從215.8億元增長至366.1億元，主要原因是過去四年中國基站建設規模持續增長以及智能手機市場滲透率進一步得到提高。導致濾波器市場呈增長趨勢。

圖表：2020-2028年中國濾波器行業市場規模情況

數據來源：IDC，中研普華產業研究院整理

隨著5G實現規模商用，中國智能手機出貨量有望進一步得到增長，從而進一步提升中國射頻濾波器需求量。根據預測，未來五年，在5G驅動下，5G基站建設、5G手機新一輪換機潮以及物聯網的快速發展將推動中國射頻濾波器市場規模提升，市場規模有望在2028年達722.1億元。中國射頻濾波器行業內主要企業包括Qorvo，NDK，Taiyo Yuden，TST，Kyocera，Avago，WISOL，Murata，TDK-EPC等。其中，國內主要的封測廠家有射頻PA封測廠華天科技、長電科技和射頻開關封測廠嘉盛、日月新、通富微電等。

此外，國內還有一些知名的濾波器廠商，如SAW濾波器廠商麥捷科技、德清華瑩、好達電子等，其中麥捷科技與中電26所共同生產的SAW產品已進入華為、TCL、聞泰等企業；好達電子的SAW產品已進入中興、魅族等手機廠商供應鏈。BAW濾波器廠商有天津諾思和廈門開元通信等。

射頻濾波器行業屬于技術密集型制造業，設計開發與制造工藝難度高，目前全球濾波器市場主要被美日企業壟斷，市場集中度高。在射頻濾波器領域，美日企業經歷多次整合并購后，呈現寡頭壟斷、“強者恒強”的競爭格局。根據Yole數據，2022年，全球SAW濾波器市場主要由Murata（47%）、TDK（21%）、Taiyo Yuden（14%）、Sky works（9%）占據，合計占比達91%；而BAW濾波器的主要廠商由Broadcom（87%）和Qorvo（8%）高度壟斷，兩者合計占據超95%的市場份額。其中，Broadcom的BAW濾波器產品類型主要是FBAR，而Qorvo的BAW濾波器產品類型主要為BAW-SMR。

另外，根據業內專業人士介紹，中國是濾波器的消費大國，然而國產濾波器廠商整體實力偏弱，市場話語權有限，產量無法滿足國內需求，長期依賴進口。中國低端濾波器SAW產量只占全球1-3%，而高端BAW濾波器占比基本為零。中國SAW廠商有麥捷科技、德清華瑩、好達電子等，其中麥捷科技與中電26所共同生產的SAW產品已進入華為、TCL、聞泰等企業；好達電子的SAW產品已進入中興、魅族等手機廠商供應鏈。中國BAW廠商有天津諾思、中電26所等，其中天津諾思已投產晶元生產線與工藝研發線，已有樣品或小規模出貨，但更多的廠商仍停留在研發階段。此外，由于中國濾波器行業剛起步，且本土廠商較少，因此本土企業競爭程度不高。

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