鋼貿(mào)商積極性有待進(jìn)一步提升 鋼材行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來(lái)源：百度 992 62
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為確保鋼材行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年鋼材行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以

蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期中天鋼鐵、山西建邦、酒鋼、山西華鑫源、龍鋼、山西建龍、西林鋼鐵、烏鋼、凌鋼等多家鋼廠密集發(fā)布冬儲(chǔ)優(yōu)惠政策。

中國(guó)證券報(bào)記者了解到，今年工地放假較早，鋼材需求快速下降，市場(chǎng)整體庫(kù)存并不低，因此主動(dòng)冬儲(chǔ)的貿(mào)易商較少。目前除協(xié)議戶(hù)被動(dòng)冬儲(chǔ)外，僅有少部分中小貿(mào)易商進(jìn)行了半倉(cāng)或輕倉(cāng)冬儲(chǔ)，大多數(shù)貿(mào)易商還在等合適的價(jià)格入場(chǎng)。但留給大家的時(shí)間已經(jīng)不多了，下周開(kāi)始貿(mào)易商將陸續(xù)進(jìn)入放假狀態(tài)，本周將是最后的冬儲(chǔ)時(shí)機(jī)。

蘭格鋼鐵網(wǎng)北京地區(qū)負(fù)責(zé)人甄洪清表示，近期，鋼廠冬儲(chǔ)政策基本都已公布，但北京市場(chǎng)主動(dòng)進(jìn)行冬儲(chǔ)的貿(mào)易商依然較少，目前主要是協(xié)議戶(hù)被動(dòng)冬儲(chǔ)為主。造成這一現(xiàn)象的主要原因是近年來(lái)不少貿(mào)易商冬儲(chǔ)受傷嚴(yán)重，因此變得越來(lái)越謹(jǐn)慎，并且當(dāng)前價(jià)格和政策很難刺激貿(mào)易商進(jìn)行大量冬儲(chǔ)。

為確保鋼材行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解2022年鋼材行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋼材從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從業(yè)績(jī)預(yù)告角度看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股共有7家鋼鐵上市公司發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，略增1家，預(yù)增3家，扭虧1家，首虧1家，續(xù)虧1家。已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的鋼鐵行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)整體分化明顯。

從供需總體態(tài)勢(shì)看，前三季度，鋼鐵供給強(qiáng)于需求。

鋼材品種結(jié)構(gòu)隨國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而優(yōu)化，鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.7%，鋼材出口同比增長(zhǎng)32%，折合粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降1.5%，鋼材出口增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升成為支撐鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓㄖI(yè)用鋼需求收縮成為消費(fèi)量減少的主要因素。

進(jìn)口礦價(jià)同比雖然有所下降，囿于美元升值的影響，鋼企成本重心實(shí)際下移幅度小于鋼價(jià)降幅，行業(yè)利潤(rùn)同比下降。

鋼鐵產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)略有下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長(zhǎng)1.7%;生鐵產(chǎn)量6.75億噸，同比增長(zhǎng)2.8%;鋼材產(chǎn)量10.29億噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

部分上游礦類(lèi)企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。金嶺礦業(yè)預(yù)計(jì)，2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.15億元至2.5億元，同比增長(zhǎng)5.85%至23.08%，主要原因是公司主要產(chǎn)品鐵精粉銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期上升。

預(yù)喜的公司中，不少提到加大高端化轉(zhuǎn)型及高端產(chǎn)品市場(chǎng)拓展。常寶股份預(yù)計(jì)，2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.4億元至8.3億元，同比增長(zhǎng)57.1%至76.21%。

此前，部分專(zhuān)業(yè)人士預(yù)計(jì)2023年的需求將下降20%～30%，汪建華表示，實(shí)際需求降幅并沒(méi)有這么大。按照統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)1～10月數(shù)據(jù)，全年粗鋼表觀消費(fèi)量約9.43億噸，同比下降2.2%;若按照PTDY和海關(guān)的1～10月數(shù)據(jù)，則全年粗鋼表觀消費(fèi)約為9.98億噸，同比增長(zhǎng)1.8%，同比統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)計(jì)算的2022年的消費(fèi)量增長(zhǎng)3.5%。

“然而真正喜出望外的是，鋼材出口增速(前11月35.6%)顯著好于內(nèi)需表現(xiàn)，極大地緩解了國(guó)內(nèi)供給壓力”，汪建華稱(chēng)，“但中國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)效率、市場(chǎng)敏感度，還是存在一定的差距。”

展望2024年，鋼鐵行業(yè)發(fā)展仍將面對(duì)市場(chǎng)的不確定性和轉(zhuǎn)型調(diào)整帶來(lái)的“陣痛”。

根據(jù)常寶股份公告，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，主要原因?yàn)楣緢?jiān)持“專(zhuān)而精，特而強(qiáng)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)和價(jià)值經(jīng)營(yíng)，根據(jù)市場(chǎng)變化做好內(nèi)部挖潛和精益生產(chǎn)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)外品牌客戶(hù)開(kāi)發(fā)認(rèn)證，加大高端化轉(zhuǎn)型及高端產(chǎn)品市場(chǎng)拓展，產(chǎn)銷(xiāo)量同比保持增長(zhǎng)并創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)品盈利能力改善提升，制造成本有所下降。同時(shí)，公司加大技術(shù)創(chuàng)新、精益改善、智能制造及節(jié)能減碳等方面的措施，整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和品牌競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，從而實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的較大增長(zhǎng)。

鋼材行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)鋼鐵各品種平均價(jià)格與2022年相比下降了10%，原材料表現(xiàn)差異化較大，鐵礦價(jià)格與去年同期基本持平，但焦炭?jī)r(jià)格與去年相比下降20%左右，廢鋼價(jià)格和鋼材平均的下跌幅度基本持平，約為9%。蘭格鋼鐵網(wǎng)首席分析師馬力認(rèn)為，2024年國(guó)內(nèi)外鋼材供需為基本平衡的狀態(tài)，因此，價(jià)格方面，預(yù)計(jì)2024年與2023年基本持平，將結(jié)束連續(xù)兩年以來(lái)的價(jià)格大幅下降的局面。

2024年鋼鐵行業(yè)能否扭轉(zhuǎn)虧損局面，這與鋼價(jià)能否回暖以及鋼企生產(chǎn)成本能否降低息息相關(guān)。對(duì)于2024年鋼鐵價(jià)格趨勢(shì)，建龍集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)羅立新較為樂(lè)觀，他分析稱(chēng)，鋼價(jià)的影響主要是兩個(gè)因素，宏觀經(jīng)濟(jì)政策和原材料價(jià)格。目前來(lái)看，礦石的價(jià)格較為堅(jiān)挺，整個(gè)供應(yīng)端呈偏緊格局，甚至明年會(huì)出現(xiàn)更高的價(jià)格;焦煤也是偏緊的趨勢(shì)，對(duì)成材價(jià)格有較大支撐。據(jù)此，他認(rèn)為，“市場(chǎng)整體是偏暖趨勢(shì)，但由于原材料價(jià)格的原因，鋼廠可能還是比較困難，所以鋼材也不得不做一些結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，包括企業(yè)的轉(zhuǎn)型。”

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