飲料巨頭加速“跑馬圈地”飲料行業市場機遇深度報告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 1061 67
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農夫山泉的公告顯示，2023年12月31日，農夫山泉與浙江省建德市人民政府就“農夫山泉建德飲用水及飲料綜合產業基地項目”簽訂投資協議。根據協議，農夫山泉計劃在建德市通過招拍掛形式取得約1000畝工業用地的使用權，并承諾對該項目的總投資額將達到人民幣50億元。項目按

飲料即飲品，是經過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調或沖泡飲用的，乙醇含量(質量分量)不超過0.5%的制品，飲料也可以分為飲料濃漿或固體形態。并將飲料分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料(汽水)、特殊用途飲料、風味飲料、茶(類)飲料、咖啡(類)飲料、植物飲料、固體飲料、其他類飲料共11大類。飲料是一種既可以滿足消費者即時需求，又可以具有提神、補充水分和營養等功能性的快消品，改革開放以來，飲料產業已經成為中國的新興行業之一，為中國快消品帶來新的增長點。同時隨著飲料產業快速發展，在拉動經濟、增加稅收、帶動產業上下游等方面都起著積極作用。

農夫山泉的公告顯示，2023年12月31日，農夫山泉與浙江省建德市人民政府就“農夫山泉建德飲用水及飲料綜合產業基地項目”簽訂投資協議。根據協議，農夫山泉計劃在建德市通過招拍掛形式取得約1000畝工業用地的使用權，并承諾對該項目的總投資額將達到人民幣50億元。項目按兩期多階段實施，將于項目用地全部交付后的5年內完成全部投資。

據介紹，投資項目將分兩期多階段實施，涵蓋飲用水、飲料及其相關產品的生產加工制造領域，致力于打造一個集中的飲用水及飲料綜合產業基地。在用地規劃方面，這個項目的總用地面積約66.67萬平方米，位于浙江省建德市城南新區，其中一期約700畝，二期約300畝。農夫山泉此投資旨在為公司繼續依托千島湖優質的天然水資源，進一步擴大產能。

為確保飲料行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解飲料行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能飲料從業者搶跑轉型賽道。

飲料行業產業鏈上游包括水、糖、牛奶、果蔬、添加劑、塑料等原材料，產業鏈中游環節為飲料制造商，下游銷售終端分為線上電商平臺渠道和線下超市、便利店、餐飲店銷售渠道等。

隨著中國居民可支配收入的增長及消費升級，中國非酒精飲料行業零售額有2017年的11675億元增長至2022年的15824億元，年復合增長至為6.3%。預計2023年中國非酒精飲料行業零售額有望突破17000億元。展望未來，消費者健康意識的提高有望進一步推動非酒精飲料市場的發展及激勵市場參與者開發和推出高質量的營養健康飲料。2022年至2027年，非酒精飲料的總體市場預計將以約8.5%的年復合增長率增長，2027年將達到人民幣23793億元。

近年來，隨著國民經濟的不斷發展，人民收入水平和生活消費需求不斷提高，食品飲料的消費支出持續增加。據國家統計局數據，2022年，全國居民人均消費支出達到24538元，比2021年名義增長1.8%，扣除價格因素影響，實際下降0.2%。2022年居民人均消費支出類別占比中，食品煙酒占比超三成。

隨著中國城市化進程的加快，居民收入水平不斷提升，我國飲料行業規模處于不斷的增長狀態，市場的繁榮必然會帶來競爭，近年來我國飲料市場廣告戰、價格戰不斷上演，不同類型飲料之間以及同一類型飲料的品牌之間競爭激烈，目前，我國飲料產業已進入全面競爭時代，從最初的汽水飲料發展到現在瓶裝水、碳酸飲料、果汁飲料、茶飲料、功能飲料、含乳飲料幾大品類激烈競爭的局面，未來我國飲料市場還有很大發展空間，但競爭也會更加激烈，供過于求的局面不可避免，行業大洗牌也可能會再次出現。中國飲料行業內主要品牌在消費者心里已經牢牢占據重要位置，根據各大企業飲料產量和銷售來看，基本與飲料品牌排名情況相一致。由此可見，對于現階段飲料行業來說，品牌知名度與消費者的認知和選購息息相關。

為了更加細致地呈現大窯產品銷售構成，我們拉取了大窯品牌內所有產品在近半年的銷售情況占比。數據顯示，在大窯集團維度下銷售占比位于前10名的產品，基本上是由大窯的嘉賓味、橙子味、荔枝味三個當家口味與PET、玻璃瓶、易拉罐三種包裝形式所進行的不同組合。從口味之間的對比來看，橙子味和大窯自有的獨特口味嘉賓味稍稍占據上風，而荔枝味的銷售情況則相對不那么亮眼。作為與傳統強勢口味橙子味不相上下的特殊口味，嘉賓味從名稱上看便自帶一些神秘感。根據大窯官網中對于嘉賓味的介紹，這種大窯汽水獨具的口味實現了蜂蜜、濃郁果香與碳酸飲料的完美結合，能夠讓氣泡與果香同時在口腔中迸發，為消費者帶來與眾不同的味蕾體驗。

在無糖汽水類目中，市場情況則完全不同。可以看到，元氣森林在無糖汽水這一類目上的市占率已經超過百事可樂、僅次于可口可樂，整體排名處于第二位。結合前三名加總市占率達到約64%的數據來看，元氣森林目前在無糖汽水類目中已經占有了相對穩固的一席之地。作為以一己之力掀起國內無糖氣泡水熱潮的品牌，在經歷了2019年至2023年的快速發展后，元氣森林氣泡水產品如今無論是從市場表現還是從產品創新度、豐富度的角度看，都已經初具類目頭部的實力。基于馬上贏線下零售監測網絡中的數據，我們同步拉取了歸屬于汽水類目的氣泡水子類目的市場份額，發現元氣森林已經在這個集中度較高的子類目中居于首位。

飲料行業市場機遇分析

在對無糖汽水類目的進一步研究中，我們發現元氣森林之所以能夠在短短幾年內撼動百事可樂的行業地位、擠進該類目前兩位，是因為其產品力與賣力在無糖產品中依然有很強的競爭力，且持續在汽水賽道內抓緊無糖的立足點進行持續創新。從由甜轉酸的檸檬味氣泡水，到做了四年的可樂味氣泡水，元氣森林從未停下產品研發與創新的腳步。

對于新品來說，上市后幾個月的表現對產品整體表現情況的預測尤為重要，也能夠看到產品是否值得未來長期投入、以什么量級進行投入。馬上贏的“新品賽馬”服務基于市場份額、鋪市率、產品賣力等線下零售核心指標，將同一時間段內上市的新品進行比較，并將每個新品按照上市第1-12個月的時間對齊數據(上市1年以后不再視為新品)，用以判斷新品上市效率和增長潛力，發現增長勢頭強勁的產品。

更多內容可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國飲料行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

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