焦炭行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2024年3月19日 來(lái)源：百度 906 56
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為確保焦炭行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解焦炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前

焦炭是最傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)品，可以作為還原劑、能源和供炭劑用于高爐煉鐵、沖天爐鑄造、鐵 合金冶煉和有色金屬冶煉，也可以應(yīng)用于電石生產(chǎn)、氣化和合成化學(xué)等領(lǐng)域。我國(guó)擁有 完整的焦化工業(yè)體系，在規(guī)模、產(chǎn)量、技術(shù)和管理等方面均處于世界領(lǐng)先水平，為我國(guó)鋼鐵、化工、有色冶煉和機(jī)械制造等領(lǐng)域的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

焦炭是固體燃料的一種，由煤在約 1000℃的高溫條件下經(jīng)干餾獲得，是煤炭 在無(wú)氧環(huán)境下進(jìn)行熱解的產(chǎn)物，其制備過(guò)程稱為焦化。焦炭具有多孔結(jié)構(gòu)，其主 要成分為固定碳(通常含量在 90%以上)。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，焦炭處于產(chǎn)業(yè)鏈中游， 上游為焦煤供應(yīng)及生產(chǎn)商，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括鋼鐵、有色及化工等領(lǐng)域。 下游應(yīng)用領(lǐng)域集中，主要以鋼鐵行業(yè)為主。焦炭按用途可分為冶金焦、氣化 焦和電石用焦等。冶金焦是高爐用焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬冶煉用焦的 統(tǒng)稱，主要起到還原劑及高爐的骨架作用。在下游領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)消耗焦炭(高爐冶金焦)量占焦炭產(chǎn)量的 85%左右，需求較為集中。鋼鐵產(chǎn)量變化將直 接影響焦炭需求，對(duì)行業(yè)景氣度起到至關(guān)重要的影響。

為確保焦炭行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解焦炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能焦炭從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

3月18日國(guó)內(nèi)焦炭主流市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：唐山地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦1960元承兌到廠，較上一交易日穩(wěn);臨汾地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦1900元現(xiàn)匯出廠，較上一交易日穩(wěn);呂梁地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦1800元現(xiàn)匯出廠，較上一交易日穩(wěn)。

焦炭行業(yè)是支撐鋼鐵、有色金屬等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)的重要原材料之一，也是影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)之一。中國(guó)是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)，多年來(lái)我國(guó)焦炭產(chǎn)量一直占世界焦炭總產(chǎn)量的三分之二以上，煉焦技術(shù)裝備出口到 10 多個(gè)國(guó)家，是具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的煤化工產(chǎn)業(yè)。 目前，我國(guó)焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、建設(shè)施工、生產(chǎn)管理、檢化驗(yàn)手段”等功能于一體，擁有先進(jìn)工藝技術(shù)和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。

中國(guó)焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵、化工、機(jī)械、有色等行業(yè)，其中用于鋼鐵行業(yè)的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消費(fèi)量的80%左右，隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)焦炭的需求也不斷增加，使中國(guó)焦炭需求量快速增長(zhǎng)。

行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集中，晉冀蒙為主產(chǎn)區(qū)。我國(guó)焦化企業(yè)具有區(qū)域集中的特性， 主產(chǎn)地位于山西、河北、內(nèi)蒙、山東等地，臨近煤炭及鋼鐵生產(chǎn)地。截至 2023 年 上半年，我國(guó)擁有焦化企業(yè) 326 家，其中山西擁有 80 家，河北擁有 36 家，內(nèi)蒙 擁有 32 家，山東擁有 26 家，4 地焦企數(shù)量占全國(guó)的 53.4%。從產(chǎn)能上看，山西 省焦炭產(chǎn)能達(dá) 1.4 億噸，占全國(guó)焦化產(chǎn)能的 23.69%，位居全國(guó)第一;山西、河北、 內(nèi)蒙合計(jì)產(chǎn)能 2.7 億噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的 46%。山西、內(nèi)蒙等區(qū)域?yàn)閲?guó)內(nèi)煤炭主 要生產(chǎn)區(qū)，山東地區(qū)則為鋼鐵主產(chǎn)區(qū)，因此我國(guó)焦化行業(yè)具備更靠近資源地和更 靠近消費(fèi)地的特征。

國(guó)家積極引導(dǎo)“鋼-焦”耦合，鋼焦聯(lián)合企業(yè)數(shù)量占比逐步提升。鋼鐵企業(yè)由 于自供焦炭較少，大部分依賴外采，焦炭?jī)r(jià)格高低將直接影響到鋼企盈虧，鋼焦 融合有利于鋼鐵企業(yè)降低生產(chǎn)成本。另一方面，鋼焦融合有利于提高能源利用效 率，在焦化工序中通過(guò)對(duì)余熱及廢棄物的再利用，實(shí)現(xiàn)發(fā)電及化工品生產(chǎn)，有效 減少碳排放。2018 年 7 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確 提出加大獨(dú)立焦化企業(yè)淘汰力度，京津冀及周邊地區(qū)實(shí)施“以鋼定焦”，倒逼鋼焦 企業(yè)聯(lián)合。在焦化產(chǎn)能陸續(xù)置換下，以“鋼-焦”為一體的鋼焦聯(lián)合廠占比提升， 由 2018 年的 71%提升至 2023 年上半年的 78%。

焦炭行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

環(huán)保政策趨嚴(yán)，低效產(chǎn)能產(chǎn)量大幅壓縮。2016 年后，在供給側(cè)改革下，煤、 鋼產(chǎn)能擴(kuò)張速度放緩，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的焦炭產(chǎn)能出現(xiàn)收縮但較為緩慢，國(guó)內(nèi)焦 炭供給整體呈現(xiàn)出過(guò)剩的局面。2018 年 6 月起，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三 年行動(dòng)計(jì)劃》，明確未來(lái)三年大氣污染防治工作總體思路及目標(biāo)。《行動(dòng)計(jì)劃》以 京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，將重點(diǎn)區(qū)域通過(guò)嚴(yán)禁 新增產(chǎn)能、產(chǎn)能置換改造及淘汰產(chǎn)能退出的方式對(duì)鋼鐵、焦化產(chǎn)能進(jìn)行進(jìn)一步壓 減。2021 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、工藝、裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。2022 年，《“十 四五”節(jié)能減排綜合工作方案》發(fā)布，提出“十四五”節(jié)能減排主要目標(biāo)為“到 2025 年，全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消費(fèi)總量 得到合理控制，化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比 2020 年 分別下降 8%、8%、10%以上、10%以上。”

產(chǎn)能置換或?qū)?lái)供需缺口，短期焦炭供給有限。焦炭屬于高耗能產(chǎn)業(yè)， 落后產(chǎn)能的淘汰通常是集中式的，而焦炭項(xiàng)目從立項(xiàng)焦?fàn)t，需要經(jīng)歷備案、環(huán) 境評(píng)估等工作。由于新增產(chǎn)能建設(shè)速度較為緩慢，新產(chǎn)能的釋放滯后將帶來(lái)焦 炭短期供需缺口，供給端收縮將增加焦炭?jī)r(jià)格彈性。 2023 年是主要產(chǎn)焦省 4.3 米焦?fàn)t淘汰和焦炭產(chǎn)能整合的收官之年，大量 焦炭產(chǎn)能有望關(guān)停和置換。內(nèi)蒙、山西及烏海等地政府分別出臺(tái)政策，對(duì)淘汰 焦炭產(chǎn)能量做出指引。根據(jù) Mysteel 調(diào)研統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì) 2023 年將淘汰焦化產(chǎn)能 5228 萬(wàn)噸，新增 5020 萬(wàn)噸，凈淘汰 208 萬(wàn)噸，其中山西、內(nèi)蒙古地區(qū)落后產(chǎn) 能淘汰力度較大。各地產(chǎn)能置換預(yù)計(jì)帶來(lái)短期供給收縮，資源錯(cuò)配下的結(jié)構(gòu)性 投資機(jī)會(huì)有望顯現(xiàn)。

未來(lái)，欲了解更多關(guān)于焦炭行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著焦炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的焦炭企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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