楊興杰
一、電動兩輪車消費群體龐大
我國擁有超過14億人口，是全球最大的交通工具產品消費市場。人口紅利為我國龐大的消費市場奠定了基礎，也是我國電動兩輪車產業得以迅速發展的重要驅動因素。改革開放以來，我國經濟經歷了持續快速發展，城鎮化水平不斷提高，城鎮規模不斷擴大，城鎮居民出行半徑不斷提高。根據弗若斯特沙利文的統計，在北上廣深等一線城市中，居民的日常通勤時間都已經超過1小時，其中北京的日常通勤平均半徑達9.3公里，上海達8公里，廣州達6.5公里。與此同時，城鎮化也驅動了農村與城鎮的往來，帶動了農村居民出行半徑的增加。城鎮化增加了人們對交通工具的需求，電動自行車及電動摩托車因其操作簡單、方便快捷、省時省力、性價比高等特點，滿足了人們對于短途出行的需要，符合人們對于交通工具的需求，將獲得越來越廣闊的發展空間。
二、電動自行車替換需求較大
不同于汽車等交通工具，電動自行車存在較高的更換需求。根據中國自行車協會的數據統計，2021年末，我國電動自行車市場保有量已達3.35億輛；電動自行車一般的使用壽命是3-5年，存在較大的更換市場。2011-2021年，我國電動自行車保有量及增長率如下：
圖表：2011-2021年我國電動自行車保有量及增長率
數據來源：中國自行車協會
三、新國標、電摩標準給國內電動兩輪車帶來較大替換和增量需求
1999年，國內第一部電動自行車國家標準《電動自行車通用技術條件》（GB17761-1999）發布實施。但隨著人們對于電動自行車在速度、續航、負載等方面需求的不斷提升，導致市場上的電動自行車已經超出國家標準所限定的車重、車速等指標，市場上幾乎難以找到“國標車”。考慮到電動自行車在生產標準、產品質量、停放充電等方面存在突出問題，2018年5月15日，國家市場監督管理總局、國家標準管理委員會聯合發布《電動自行車安全技術規范》（GB17761-2018），于2019年4月15日起正式強制實施。另外，2018年9月17日，國家市場監督管理總局、國家標準管理委員會聯合發布《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》（GB/T24158-2018），于2019年4月1日起正式強制實施。電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車，三者在車速、車重、生產資質、牌照辦理等方面有不同規定。至此，我國現階段電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車的電動兩輪車全部標準已經發布完成，國內電動兩輪車發展已經進入標準化新時代。
隨著新國標的出臺和實施，為了讓超標車輛能夠逐步有序地退出市場，全國各地相繼出臺政策為超標車輛設置過渡期，目前設置的過渡期以3-5年為主。在政策推動下，我國電動自行車將迎來換車高峰，將大大提升國內電動自行車行業的市場需求。
四、物流配送產業快速發展為國內電動兩輪車帶來顯著的增量需求
近年來，網購和新零售等配送需求催發了快遞和即時配送物流市場的發展。根據國家郵政局數據，2021年我國規模以上快遞業務量達1,083.00億件，同比增長29.92%；2011-2021年我國規模以上快遞業務量復合增長率高達40.27%。2014年起，即時配送開始爆發，從同城、小件、外賣領域切入，逐步拓展到生鮮、商超配送領域。2011-2021年，我國規模以上快遞業務量及增長率情況如下：
圖表：2011-2021年我國規模以上快遞業務量及增長率
數據來源：國家郵政局
快遞、外賣等配送市場的崛起為國內電動兩輪車帶來了顯著的增量和替換需求。公開資料顯示，2020年國內主要即時配送平臺的配送員數量已超過1,600萬人。上述群體對于國內電動兩輪車有高的續航里程和較大的載物量的要求，且由于使用習慣頻次較高，車輛的更換周期較其他常規的使用方式較短，一般一年左右就要更換一次，為國內電動兩輪車行業帶來了顯著的增量和替換需求。根據興業證券《電動自行車行業專題一：新國標催生國內替換需求，海外打開新的增長空間》統計數據，隨著配送產業的持續快速發展，未來3-5年該部分市場對于電動自行車的需求有望超過1,000萬輛。
五、東南亞市場崛起有望成為新的增長動力
未來，東南亞市場將成為電動兩輪車需求的顯著增量。根據興業證券《電動自行車行業深度研究與投資策略報告》統計數據，越南作為世界第四大摩托車消費國，摩托車保有量約為4,500萬輛，并每年以300萬臺的速度增長。但因長期飽受空氣污染的困擾，越南政府宣布即將在2023年前后實行“禁摩令”。參考國內于21世紀初實行“禁摩令”后的市場變化，可以預見電動兩輪車作為更加安全、環保的交通工具，有望在東南亞地區迎來快速的需求增長。中國作為目前全球最大的電動兩輪車生產國，具備良好的工業基礎和完整的產業鏈，東南亞市場的需求增長有望為國內電動兩輪車企業開辟新的市場增量。
六、國內電助力自行車市場增長潛力較大
相較于國內傳統電動自行車而言，電助力自行車在電機減速機構、傳感器、控制器等方面存在較高的技術壁壘，需要企業投入大量資金、人力和時間進行相關技術瓶頸的突破。相較而言，以直驅輪轂電機為核心的電動自行車電驅動系統技術壁壘較低，同時整車價格更加低廉，適合我國的購買力，因而在我國得以迅速流行。隨著國民生活水平的不斷提升，對出行安全、健康生活的需求不斷提高；同時購買力的提升使我國部分群體能夠承受電助力自行車的價格，電助力自行車產品開始逐步受到國內市場的關注。相比于傳統電動自行車產品而言，電助力自行車在安全性和可操控性上更勝一籌。電助力自行車外形更類似于自行車，自重更輕，并通過腳踏板來控制車速，相對于傳統電動自行車通過轉把進行車速控制更加自然，從而降低了緊急時刻因操控失誤而出現事故的概率。此外，對于長期采用坐姿辦公而缺乏足夠運動的國內工薪階層而言，在短距離出行時更偏好于消耗部分體力來使肢體得到鍛煉，而電助力自行車恰恰能夠提供這部分需求，使騎行者體驗到人車互動的樂趣。
近年來，國內部分廠商也開始在國內嘗試推廣電助力自行車。2015年10月，輕客發布了其首款電助力自行車產品TSINOVA；2016年6月，小米通過米家騎記發布其首款電助力自行車，采用減速輪轂電機，是一款實現人力和電力共同驅動車輛前進的新型車輛，并創造性的加入可折疊功能，使車輛能夠在樓道、地鐵等場合存放或攜帶；2017年5月，倍速出行、永久等也相繼推出電助力自行車車型。電助力自行車在國內的另一個主要應用場景為共享出行。2017年5月，浙江省杭州市推出了全國首個共享電助力自行車系統；2018年7月，摩拜發布了其首個電助力自行車產品摩拜助力E-Bike；哈啰出行也推出其共享電助力自行車，目前已經入駐全國100多個城市，累計騎行達5.8億公里。
因此，隨著電助力自行車在國內市場的逐步滲透、應用和發展，我國電助力自行車市場具備較大的增長潛力，未來市場增量空間較大。
想了解更多電動摩托車行業發展情及發展趨勢等內容，可關注中研網《2024-2028年中國電動摩托車行業深度分析與投資預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號