家具制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、各細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)排名

木質(zhì)家具：

1.華豐家具

2.聯(lián)邦LANDBOND

3.雙葉SHUANGYE

4.華日家居HUARI

5.曲美家居QM

6.華鶴huahe

7.光明家具

8.天壇家具TIANTAN

金屬家具：

1.山東泰鵬智能家居股份有限公司

2.喜臨門(mén)家具股份有限公司

3.浙江豪族工貿(mào)有限公司

4.蘇州納地金屬制品股份有限公司

5.杭州德昌五金家具有限公司

6.浙江豪杰金屬家具股份有限公司

7.湖南百盛家具制造有限公司

8.曲美家居集團(tuán)股份有限公司

二、各細(xì)分市場(chǎng)占總市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)比例

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在家具分類(lèi)中，我國(guó)主要以生產(chǎn)金屬家具及木質(zhì)家具為主。2023年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量占比為38.4%，金屬家具產(chǎn)量占比為47.2%，兩者產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)85%;而軟體家具產(chǎn)量占比僅為8.7%。

圖表：我國(guó)家具行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占比

高端家具產(chǎn)業(yè)集群分析

一、家具產(chǎn)業(yè)集群的分布

目前內(nèi)地已建成或規(guī)劃建設(shè)的家具(家居)產(chǎn)業(yè)園(基地)主要分布在中西部8省，即江蘇、安徽、河南、河北、湖北、四川、云南和陜西。

二、家具產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)

建設(shè)產(chǎn)業(yè)園可以整合資源、完善產(chǎn)業(yè)鏈;縮短產(chǎn)銷(xiāo)距離、節(jié)省物流成本;改變勞動(dòng)力就業(yè)的空間分布;以及促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)分工與合作。考慮到生產(chǎn)成本及市場(chǎng)因素，家具企業(yè)或會(huì)大量轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，甚至東南亞。

三、高端家具制造產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度分析

我國(guó)高端定制家居生產(chǎn)基地主要有珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、西南四塊。

其中最為人所熟知的就是珠三角產(chǎn)業(yè)基地，高端定制家居行業(yè)中大多數(shù)上市公司都集中于此。這里也保持著開(kāi)放與創(chuàng)新的姿態(tài)，多次獲得快速發(fā)展。

長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)基地屬于高端定制家居行業(yè)的后起之秀，軟體、智能等領(lǐng)域的頭部家居企業(yè)占比更大。

西南的高端定制家居企業(yè)正在成長(zhǎng)中，得益于經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，越來(lái)越多企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)駐。

而環(huán)渤海地區(qū)的高端定制家居生產(chǎn)基地雖然不多，但是大品牌的新品、熱度很高的“大家居”模式一般都在這邊首發(fā)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展預(yù)測(cè)

一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)政策分析

國(guó)家下調(diào)出口退稅和對(duì)部分商品加工貿(mào)易進(jìn)行限制的政策，均把調(diào)控重點(diǎn)放在“兩高一資”和低附加值、容易引發(fā)國(guó)際貿(mào)易糾紛的產(chǎn)業(yè)，以減緩我國(guó)快速增長(zhǎng)的貿(mào)易順差水平,推進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。此次將家具出口退稅下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)，部分家具被列入《加工貿(mào)易限制類(lèi)商品目錄》，必然會(huì)對(duì)部分企業(yè)產(chǎn)生一定影響，但對(duì)整個(gè)家具行業(yè)的發(fā)展影響不大。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中消費(fèi)者需求的引導(dǎo)因素

長(zhǎng)期的低附加值家具出口不僅對(duì)行業(yè)發(fā)展不利，而且還極易遭遇國(guó)外的反傾銷(xiāo)訴訟。通過(guò)政策調(diào)低出口退稅不僅能促進(jìn)企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，減少產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，更有利于加速?lài)?guó)內(nèi)家具企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向分析

部分家具被列入加工貿(mào)易限制類(lèi)目錄，對(duì)家具加工貿(mào)易企業(yè)而言，主要是加大了資金周轉(zhuǎn)的壓力，這也在一定程度上提高了家具加工貿(mào)易企業(yè)經(jīng)營(yíng)的門(mén)檻。受此新政策影響更多的是一些港資及臺(tái)資企業(yè)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，此次加工貿(mào)易政策的調(diào)整，將有利于抑制低附加值、低技術(shù)含量家具出口，引導(dǎo)加工貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展，推進(jìn)家具加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。

高端定制家具消費(fèi)環(huán)境分析

一、高端定制家具消費(fèi)環(huán)境

1.隨著各地房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)，房地產(chǎn)整體銷(xiāo)售增速大幅減緩，家居行業(yè)發(fā)展承壓，作為細(xì)分行業(yè)的家居定制自然無(wú)法置身事外。同時(shí)精裝房政策的推進(jìn)，“毛坯房”交付的時(shí)代將逐步退出房地產(chǎn)市場(chǎng)，而作為房地產(chǎn)下游行業(yè)，家居定制必然受到影響。

2.隨著整裝、電商以及購(gòu)物中心等新零售渠道的崛起，家居定制的客流嚴(yán)重分化，特別是依賴(lài)于大賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售渠道的定制家具經(jīng)銷(xiāo)商，營(yíng)銷(xiāo)成本、租金成本的增加，無(wú)一不昭示著定制家居行業(yè)正面臨著嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。

3、消費(fèi)升級(jí)。現(xiàn)在，越來(lái)越多的消費(fèi)者更加看重整體空間的解決方案，他們需要的是一站式解決的家居服務(wù)，而定制家居只是在整個(gè)裝修中的一個(gè)環(huán)節(jié)而已，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)講，要裝好一個(gè)“家”，除了基礎(chǔ)施工外，主材、成品家具、定制家居和軟裝配飾要面向不同商家采購(gòu)、對(duì)接，其中涉及的質(zhì)量判定、討價(jià)還價(jià)、送貨時(shí)間以及安裝售后等問(wèn)題格外令人頭疼。

二、行業(yè)旺盛發(fā)展的有利因素

有利因素一：城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快為定制家具行業(yè)提供源動(dòng)力。我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，全國(guó)城鎮(zhèn)化率(城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎?從2012年的52.57%提高到2023年的66.16%。

家具市場(chǎng)特別是整體家居市場(chǎng)的快速發(fā)展與我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，將為定制家具行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。

有利因素二：居民收入持續(xù)增長(zhǎng)

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，居民消費(fèi)能力大大提升。2023年，全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)33036元，增長(zhǎng)5.3%，中位數(shù)是平均數(shù)的84.2%。

居民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的確定性，帶動(dòng)了中高端定制家居產(chǎn)品的消費(fèi)，也使得家具行業(yè)的客單價(jià)增長(zhǎng)具有收入基礎(chǔ)。

有利因素三：消費(fèi)潛力不斷釋放

多年以來(lái)，我國(guó)居民消費(fèi)占GDP的比重一直低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著抑制我國(guó)消費(fèi)的因素逐漸消除，在消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)普及兩種因素的共同作用下，我國(guó)居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)規(guī)模將會(huì)獲得長(zhǎng)期、持續(xù)的增長(zhǎng)。