楊興杰
（1）網絡設備行業基本情況
網絡設備是指構建整個網絡所需的各種數據傳輸、交換及路由設備，主要包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等。網絡設備是新型基礎設施建設的重要組成部分，作為硬件基礎設施體系支撐大數據、人工智能、工業互聯網等領域的上層應用。網絡設備行業是支撐國家經濟發展的戰略性、基礎性和先導性產業，影響著社會信息化進程，行業發展受到政府的大力支持。
近年來，全球信息技術迅速發展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產、商業運作模式等方面產生重大影響。隨著網民數量增長，互聯網設備接入數量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內的各種新技術不斷出現，進一步帶動全球互聯網數據流量不斷增長。根據IDC發布的數據，全球數據總量由2019年的45ZB將增長至2025年的175ZB，年均復合增長率高達25.40%。
在此背景下，數據流量的高速增長推動全球網絡設備市場規模持續擴大。根據IDC數據統計，2016年全球主要網絡設備（包括交換機、無線產品和路由器，下同）市場規模為444.9億美元，2021年上升至542.1億美元，年均復合增長率為4.03%。其中，2021年交換機產品市場規模為307.30億美元，同比增長10.80%；無線產品為76.46億美元，同比增長20.40%，路由器為158.60億美元，同比增長6.50%。
聚焦國內市場，政策扶持是推動網絡設備行業規模不斷擴大的另一個重要因素。長期以來，我國政府一直鼓勵和支持信息技術產業發展，并出臺一系列產業政策推動各行業信息化建設：2015年，國家相繼出臺“互聯網+”“寬帶中國”等一系列政策，激發了新一輪信息化建設浪潮；2020年，國家提出“新基建”戰略，倡導加快5G網絡、大數據中心、人工智能及工業互聯網等新型基礎設施建設，為我國產業結構的轉型和升級提供強勁動能。《關于2019年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2020年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》中指出，國家發改委將在2020年制定加快新型基礎設施建設和發展的意見，并實施全國一體化大數據中心建設重大工程，將在全國布局10個左右區域級數據中心集群和智能計算中心。報告指出要實施擴大內需戰略，釋放消費潛力，加速5G網絡建設和場景應用，完善新型基礎設施布局；積極擴大有效投資，出臺推動新型基礎設施建設的相關政策文件，推進5G、物聯網、車聯網、工業互聯網、人工智能、一體化大數據中心等新型基礎設施投資。網絡設備作為信息化、數字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，其國內市場發展迎來了前所未有的良好契機。
在國家大力支持的背景下，近年來我國網絡設備市場規模整體呈增長趨勢，且增速高于全球市場。根據IDC數據統計，預計2026年我國主要網絡設備市場規模將達170.56億美元，較2020年相比增長65.34%，年均復合增長率為8.74%。
圖表：中國主要網絡設備市場規模（億美元）
數據來源：IDC
（2）網絡設備市場發展趨勢
1）數字經濟持續發展激發了新一代網絡設備的需求
近年來，數字經濟在世界范圍內蓬勃發展，對經濟增長、生產生活方式及國際生產格局產生了重要影響，數字化轉型已成為各國高度關注的重要問題。目前，我國正處于從經濟高速增長向高質量發展轉變的歷史關鍵時期，數字經濟對推動產業轉型升級和培育增長新動能具有重要作用。
數字經濟的發展依賴于網絡傳輸速度的不斷提升，下一代數據中心交換機、高端核心路由器等作為未來高帶寬網絡傳輸的關鍵設備，其大規模應用可進一步提升網絡傳輸速度，保障網絡的高效和穩定，有助于應用技術的融合與進步，并孕育出各種新模式、新業態，催生多種新興產業。高端網絡設備的應用將全面支撐各行各業在新一代網絡時代的業務發展，助力企業的數字化轉型。
2）5G商用將促進網絡流量快速增長，帶動網絡設備需求
根據GSA的最新統計數據顯示，截至2022年2月底，全球146個國家和地區的489家運營商已經宣布對5G進行了投資，其中209家運營商宣布已經在其現網中部署了符合3GPP標準的5G技術，全球商用5G網絡數量已經超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應用生態將得到快速拓展，整體流量將產生爆發式增長，從而促進網絡設備產業快速發展以匹配流量增長的需求。
5G技術的大規模產業化、市場化應用，必須以運營商網絡設備的先期投入為先決條件，運營商對5G網絡及相關配套設施的投資，將直接增加國內對網絡設備的需求。在5G商用初期，運營商大規模開展網絡建設，根據工信部的數據，2021年我國5G投資為1,849億元；截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，并建成全球最大5G網絡。隨著5G向垂直行業應用的滲透融合，各行業在5G設備上的支出將穩步增長，成為帶動相關設備制造企業收入增長的主要力量。2030年，預計各行業各領域在5G設備上的支出將超過5,200億元。
3）云計算及數據中心產業高速發展帶動網絡設備市場增長
數據中心是為計算機系統安全穩定持續運行提供的特殊基礎設施，其上游包括IT設備、電力及制冷設備等基礎設施，下游服務于云計算廠商、大型互聯網企業、金融機構、政府機關等的數據流量需求。全球互聯網數據流量不斷增長推動了云計算產業發展，從而驅動數據中心建設需求的增長，并進一步帶動上游IT設備等基礎設施需求的增長。其中交換機作為不可或缺的核心組網設備之一，其增長動能也將與數據中心行業保持一致。
目前，我國云計算產業與歐美國家存在較大差距。2018年，我國云計算市場規模僅相當于美國云計算市場的8%，同時，美國企業上云率已達85%，歐洲國家企業上云率也已接近70%，而我國各行業上云率僅為40%。上述差異高于兩國之間在經濟總量、互聯網流量等方面之間的差異，從發展水平來看，我國云計算行業與美國存在一定差距，未來存在巨大的發展空間。
想了解更多網絡設備發展趨勢和發展前景的相關內容，可關注中研網《2024-2029年中國網絡設備行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。
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