隨著中國新型城鎮(zhèn)化進入高質量發(fā)展階段，城市土地資源供需矛盾日益突出，地面空間開發(fā)逼近極限，地下空間作為“城市第二空間”的戰(zhàn)略價值加速凸顯。地下空間建設行業(yè)是指對地表以下空間進行開發(fā)與利用的綜合性建設領域，涵蓋地鐵、地下停車場、地下商業(yè)街、人防工程等多種形式。

隨著城市化進程的加速以及土地資源的日益緊張，地下空間建設行業(yè)逐漸成為城市發(fā)展的重要組成部分。它不僅能有效緩解地面交通壓力、增加城市可用面積，還能為居民提供更多的活動空間，提升城市的綜合競爭力和生活質量。在“十四五”規(guī)劃與“雙碳”戰(zhàn)略的雙重驅動下，地下空間開發(fā)從傳統(tǒng)人防工程、單一交通設施向綜合管廊、TOD立體開發(fā)、智慧運維等多元領域拓展，成為緩解交通擁堵、優(yōu)化城市功能、提升空間利用效率的核心路徑。

地下空間建設行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

政策方面，《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于全面加強資源節(jié)約工作的意見》提出“推廣土地立體開發(fā)，鼓勵交通樞紐等大型基礎設施建設項目綜合開發(fā)利用地上、地下空間”?！秶鴦赵恨k公廳關于印發(fā)要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知》(國辦發(fā)〔2021〕51號)提出“探索地上地下空間綜合利用的創(chuàng)新舉措”。《“十四五”自然資源保護和利用規(guī)劃》提出“推進建設用地地上、地表和地下分別設立使用權。加快構建地上、地下空間資源利用的管理制度體系”。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國地下空間建設行業(yè)全景調研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》分析：

市場需求方面，新型城鎮(zhèn)化與城市更新形成雙重驅動力。一方面，TOD模式推動商業(yè)、交通、市政功能立體復合，單位面積產(chǎn)值顯著提升;另一方面，老舊小區(qū)地下管網(wǎng)改造、海綿城市建設等需求激增，地下空間成為城市更新的關鍵載體。此外，長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域通過軌道上的都市圈建設，推動地下商業(yè)、停車設施與軌道交通無縫銜接，市場需求從“單一功能”向“復合服務”拓展。

技術方面，BIM+GIS技術實現(xiàn)地質條件三維可視化，盾構機智能化改造提升掘進精度，地下空間數(shù)字孿生平臺通過物聯(lián)網(wǎng)傳感器實現(xiàn)結構健康實時監(jiān)測，運維成本大幅降低。同時，裝配式建造技術縮短工期，地源熱泵、二氧化碳封存等綠色技術推動行業(yè)向低碳轉型，技術迭代使地下空間開發(fā)從“粗放建造”邁向“智能建造”。

地下空間建設行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長，開發(fā)量持續(xù)擴大，形成以交通、市政、商業(yè)為核心的多元業(yè)態(tài)。綜合管廊、地下物流等新基建領域占比顯著提升，傳統(tǒng)人防工程增速放緩，開發(fā)集約化特征凸顯。區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)“三極引領、多點突破”格局：長三角依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，開發(fā)量占全國近三成;粵港澳大灣區(qū)通過軌道都市圈建設，地下商業(yè)面積突破數(shù)百萬平方米;成渝地區(qū)市場潛力加速釋放，綜合管廊建設增速領先全國。

地下空間從“附屬設施”升級為“城市戰(zhàn)略空間”。成都、杭州等地TOD項目實現(xiàn)商業(yè)、交通、市政功能立體整合，單位面積產(chǎn)值提升數(shù)倍;老舊小區(qū)地下管網(wǎng)改造釋放地面公共空間，改善居民生活品質。同時，社會資本參與度提高，通過PPP模式、城市更新基金等撬動多元投資，推動地下空間從“政府主導”向“市場運作”轉型，運營模式從“建設完成”轉向“長期服務”。

地質條件復雜性導致軟土地區(qū)施工成本高企，深部開發(fā)技術仍需突破;權屬登記、安全監(jiān)管等法規(guī)體系待完善，跨部門協(xié)調機制尚未健全;社會資本參與意愿受投資回報周期長、風險控制難等因素制約。此外，地下空間環(huán)境調控、防災應急等技術應用仍需深化，行業(yè)整體從“規(guī)模擴張”向“質量效益”轉型任重道遠。

當前，中國地下空間建設已超越單純的工程范疇，演變?yōu)橹厮艹鞘锌臻g結構、提升城市韌性的系統(tǒng)工程。政策引導下的規(guī)劃體系、技術驅動下的建造革命、需求升級下的功能創(chuàng)新，共同推動行業(yè)從“解決空間短缺”向“優(yōu)化城市治理”轉型。這一過程中，如何平衡開發(fā)強度與生態(tài)保護、協(xié)調短期效益與長期安全、融合技術創(chuàng)新與人文需求，成為行業(yè)邁向高質量發(fā)展的核心命題。

地下空間建設行業(yè)未來趨勢預測

分層立體化開發(fā)深化。隨著淺層空間開發(fā)飽和，地下空間將向50米以下深部延伸，重點發(fā)展地下能源儲備、戰(zhàn)略物資倉儲等特殊功能。同時，豎向分層與橫向連通結合，構建“地下交通網(wǎng)-商業(yè)網(wǎng)-市政網(wǎng)”互聯(lián)互通體系，減少地面交通壓力，提升城市運行效率。

智慧化與綠色化融合。數(shù)字孿生、AI監(jiān)測等技術推動地下空間進入“透明化”管理時代，實現(xiàn)全生命周期安全監(jiān)管。綠色技術應用向縱深發(fā)展，地源熱泵、雨水調蓄設施等提升能源利用效率，地下空間成為城市碳匯重要載體，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。

全球化與標準化并進。中國地下空間技術與經(jīng)驗加速輸出，參與“一帶一路”沿線國家隧道工程、綜合管廊建設，推動行業(yè)標準與國際接軌。同時，國內建立地下空間開發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系，從規(guī)劃設計到運維管理實現(xiàn)規(guī)范化，提升行業(yè)國際競爭力。

中國地下空間建設行業(yè)正處于從“規(guī)模擴張”向“質量效益”轉型的關鍵期。政策引領、技術創(chuàng)新與市場需求的三重驅動，推動行業(yè)突破傳統(tǒng)基建范疇，成為集交通、商業(yè)、能源、防災于一體的城市綜合解決方案。當前，行業(yè)呈現(xiàn)開發(fā)集約化、技術智能化、功能復合化特征，長三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域形成領先優(yōu)勢，但地質復雜、權屬模糊、投資回報周期長等挑戰(zhàn)仍需破解。

未來，隨著分層立體化開發(fā)深化、智慧化技術普及與綠色轉型加速，地下空間將成為“城市第二空間”的核心載體，在緩解土地資源約束、提升城市韌性、實現(xiàn)“雙碳”目標中發(fā)揮不可替代的作用。行業(yè)需進一步完善政策法規(guī)、強化技術創(chuàng)新、優(yōu)化運營模式，推動地下空間開發(fā)從“工程思維”轉向“城市思維”，最終實現(xiàn)與地面空間協(xié)同發(fā)展，為中國城市高質量發(fā)展注入新動能。

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