中海油探明儲(chǔ)量超1010億立方米氣田 十三五我國(guó)天然氣產(chǎn)量將超石油

• 2021年3月1日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 452 23
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山西臨興氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1010億立方米，標(biāo)志著中國(guó)海油在陸上成功發(fā)現(xiàn)千億方大氣田。目前該氣田已累計(jì)鉆井526口，建設(shè)場(chǎng)站11座，鋪設(shè)管線(xiàn)483公里，2020年實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)天然氣超500萬(wàn)立方米，投產(chǎn)以來(lái)累計(jì)供應(yīng)天然氣18.36億立方米。

中海油發(fā)現(xiàn)陸上千億方大氣田。2月28日，中海油宣布，經(jīng)國(guó)家自然資源部審定，山西臨興氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1010億立方米，標(biāo)志著中國(guó)海油在陸上成功發(fā)現(xiàn)千億方大氣田。目前該氣田已累計(jì)鉆井526口，建設(shè)場(chǎng)站11座，鋪設(shè)管線(xiàn)483公里，2020年實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)天然氣超500萬(wàn)立方米，投產(chǎn)以來(lái)累計(jì)供應(yīng)天然氣18.36億立方米。

山西臨興氣田探明地質(zhì)儲(chǔ)量超1010億立方米。該氣田位于呂梁市，地處鄂爾多斯盆地東緣。由于該區(qū)域構(gòu)造活動(dòng)復(fù)雜，此前業(yè)界普遍認(rèn)為難以形成大型氣田。通過(guò)技術(shù)攻關(guān)，中國(guó)海油在2013年底獲得第一口高產(chǎn)氣井之后，又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)一批高產(chǎn)井，拉開(kāi)了臨興氣田勘探序幕。目前該氣田正在進(jìn)一步加快勘探開(kāi)發(fā)，建成后將大大增強(qiáng)華北地區(qū)清潔能源供應(yīng)能力。

我國(guó)天然氣產(chǎn)量將超石油

天然氣被認(rèn)為是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要增長(zhǎng)點(diǎn)和低碳轉(zhuǎn)型的主力軍。在2030碳峰值、2060碳中和的兩大目標(biāo)影響下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)清潔低碳轉(zhuǎn)型的步伐勢(shì)將加快，為天然氣產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展提供了機(jī)遇。那么，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)具備在“十四五”期間大有所為的基礎(chǔ)嗎?筆者對(duì)此進(jìn)行了梳理。

首先，天然氣資源豐富而探明率低，具有更快發(fā)展的資源優(yōu)勢(shì)。2020年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1888億立方米，約為10年前的2倍，僅次于美國(guó)、俄羅斯和伊朗，位居全球第四位。

據(jù)了解，全球天然氣年產(chǎn)1000億立方米以上的國(guó)家有10個(gè)左右，而我國(guó)天然氣總可采資源量達(dá)85萬(wàn)億立方米，探明累計(jì)可采天然氣儲(chǔ)量?jī)H有7.36萬(wàn)億立方米，探明率僅為8.6%，是10個(gè)國(guó)家中最低的。在這10個(gè)國(guó)家中，美國(guó)的探明率達(dá)到74%，探明率較低的澳大利亞和加拿大也分別為18%和29.7%。如果按照澳大利亞和加拿大2個(gè)國(guó)家探明率計(jì)算，我國(guó)未來(lái)可探明累計(jì)可采儲(chǔ)量分別為15.4萬(wàn)億立方米和25.4萬(wàn)億立方米，是2019年探明累計(jì)可采儲(chǔ)量的2.1倍和3.4倍。

所幸的是，從2004開(kāi)始到2019年，我國(guó)每年新增探明地質(zhì)天然氣儲(chǔ)量連續(xù)16年保持在5000億立方米以上。僅“十三五”期間，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量就超過(guò)3萬(wàn)億立方米，具備支撐天然氣增產(chǎn)的條件。

其次，非常規(guī)氣比重不斷提高。目前，我國(guó)油氣工業(yè)已進(jìn)入常規(guī)-非常規(guī)并舉階段，常規(guī)與非常規(guī)的資源比例已達(dá)1:3。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》顯示：

天然氣行業(yè)發(fā)展歷程分析

半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，各國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過(guò)石油而成為世界第一大能源。

事實(shí)上，中東地區(qū)的液化天然氣生產(chǎn)一直在全球處于重要地位。1964年，阿爾及利亞建成全球首家液化氣廠(chǎng)。截至2015年，全球近一半名義液化天然氣產(chǎn)量源于中東北非地區(qū)。不過(guò)，該地區(qū)各國(guó)的資源分配并不均衡，其中卡塔爾擁有龐大的天然氣產(chǎn)量，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，仍將保持全球最大液化天然氣生產(chǎn)國(guó)的地位，而不少其他國(guó)家則依賴(lài)進(jìn)口。

"南氣北送"能力也明顯提升。通過(guò)管網(wǎng)互聯(lián)互通，新增"南氣北送"能力每日6000萬(wàn)立方米。此外，重點(diǎn)需求保障水平明顯提升。天然氣資源供應(yīng)向北方清潔取暖的7省市大幅傾斜，將公交車(chē)、出租車(chē)納入民生用氣保障范圍，重點(diǎn)地區(qū)和民生用氣得到較好保障。

2020年，中國(guó)天然氣消費(fèi)受新冠疫情沖擊受到一定程度影響，但長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保障天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)仍面臨較多困難和不確定性。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)受疫情影響較大，中美貿(mào)易摩擦充滿(mǎn)不確定性，新冠疫苗上市使疫情在世界范圍內(nèi)得到控制看到更多曙光。隨著政策組合拳效果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，第四季度復(fù)蘇明顯。在此背景下，預(yù)計(jì)2020年天然氣行業(yè)將延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。消費(fèi)保持正增長(zhǎng)，但增速明顯放緩;進(jìn)口能力大幅提升，但季節(jié)性供應(yīng)壓力仍較大。

中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展概況

一、中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度明顯加大，儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。2019年，全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長(zhǎng)25.5%，其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲(chǔ)量資源區(qū);頁(yè)巖氣在四川盆地長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)、太陽(yáng)等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁(yè)巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。

2019年以來(lái)，中國(guó)持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革。上游環(huán)節(jié)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓?zhuān)ぐl(fā)勘探開(kāi)發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實(shí)施運(yùn)銷(xiāo)分離，組建國(guó)家油氣管網(wǎng)公司，進(jìn)一步推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開(kāi)放。下游環(huán)節(jié)深化天然氣價(jià)格改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，擴(kuò)大天然氣利用。

二、中國(guó)天然氣發(fā)展?fàn)顩r

1、天然氣行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2018年，全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)總投入約2667.6億元，同比增長(zhǎng)20.5%。新區(qū)新領(lǐng)域取得突破，塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發(fā)現(xiàn);渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲(chǔ)量均達(dá)億噸級(jí)(油當(dāng)量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。

2019年，全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資達(dá)3348億元，同比增長(zhǎng)25.5%。其中勘探投資達(dá)821億元，創(chuàng)歷史新高。常規(guī)天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發(fā)現(xiàn)，有望新增一批規(guī)模儲(chǔ)量資源區(qū);頁(yè)巖氣在四川盆地長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)、太陽(yáng)等區(qū)塊獲得突破，南川地區(qū)實(shí)現(xiàn)了常壓頁(yè)巖氣勘探新發(fā)現(xiàn)。中國(guó)天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度明顯加大，儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅均創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

綜合考慮疫情等因素，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資為3578.8億元。2018-2020年，中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資為增加的趨勢(shì)，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.83%。根據(jù)中研普華整理數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀(guān)產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

2018-2020年中國(guó)天然氣銷(xiāo)售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣銷(xiāo)售額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

2、天然氣行業(yè)供需狀況

(1)中國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)量狀況

2019年全國(guó)新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.58萬(wàn)億立方米，同比增加約6000億立方米，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。其中，常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量3521億立方米;頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量7644億立方米，新增技術(shù)可采儲(chǔ)量1838億立方米。全國(guó)天然氣(含非常規(guī)氣)產(chǎn)量達(dá)1773億立方米，同比增加170億立方米，創(chuàng)歷史新高，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為1527億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154億立方米，煤層氣產(chǎn)量為55億立方米，煤制氣產(chǎn)量為36.8億立方米。

面對(duì)新冠疫情帶來(lái)的新挑戰(zhàn)、新困難，2020年上半年全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)投資總體穩(wěn)定，勘探工作量穩(wěn)中有增，繼續(xù)在四川、塔里木等盆地獲得重要發(fā)現(xiàn);天然氣產(chǎn)量達(dá)940億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%，其中常規(guī)氣產(chǎn)量為823億立方米，同比增長(zhǎng)約8%，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為91億立方米，同比增長(zhǎng)約35%，煤層氣產(chǎn)量為26億立方米，同比增長(zhǎng)約10%。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)約9%，總體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2018-2020年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為增加的趨勢(shì)，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.58%。根據(jù)2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀(guān)產(chǎn)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來(lái)源：2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》

(2)中國(guó)天然氣行業(yè)消費(fèi)狀況

2019年，天然氣表觀(guān)消費(fèi)量為3064億立方米，同比增長(zhǎng)8.6%，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)8.1%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國(guó)消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國(guó)消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過(guò)100億立方米，其中江蘇超過(guò)300億立方米，廣東、四川都超過(guò)200億立方米。

2020年以來(lái)，新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來(lái)階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長(zhǎng)。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長(zhǎng)的因素包括：國(guó)內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長(zhǎng);二季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。

2020年下半年，面對(duì)新冠疫情沖擊，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)條件和支撐因素未變，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變。

綜合預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約為3200億立方米，比2019年增加約130億立方米。預(yù)計(jì)全國(guó)天然氣(含非常規(guī)氣)新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8000億立方米;國(guó)產(chǎn)氣量(含非常規(guī)氣)為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)約9%，總體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)口天然氣約1400億立方米，與2019年基本持平或略有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣500億立方米，進(jìn)口LNG約900億立方米。

2018-2020年，中國(guó)天然氣表觀(guān)消費(fèi)量為增加的趨勢(shì)，從2018年的2803億立方米增加到2020年的3200億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.85%。根據(jù)2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)天然氣表觀(guān)消費(fèi)量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國(guó)天然氣表觀(guān)消費(fèi)量(單位：億立方米)

數(shù)據(jù)來(lái)源：2019、2020年《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》

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  半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，全球天然氣工業(yè)保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，各國(guó)天然氣消費(fèi)量持續(xù)攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比例將增加到30%左右；大約在2030-2040年，天然氣將超過(guò)石油而1...

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