輕稀土龍頭北方稀土最高漲幅達28.9% 新能源窗口期帶動稀土產業產生“量變”

• 2021年3月23日 HuangJiang來源：互聯網 626 36
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北方稀土是目前國內乃至全球最大的輕稀土生產、科研、貿易基地，龍頭地位毋庸置疑。其商業模式清晰，通過對已探明的稀土礦進行開采后進行離子分離，形成穩定的稀有元素氧化物后，進行銷售或繼續深加工獲得收入。

北方稀土最高漲幅達到28.9%

隨著工信部部長的一席發言落地，“稀土永磁”成了市場的熱點。一周內，國內輕稀土龍頭企業北方稀土最高漲幅達到28.9%，重稀土代表企業五礦稀土最高漲幅達到33%。北方稀土是目前國內乃至全球最大的輕稀土生產、科研、貿易基地，龍頭地位毋庸置疑。其商業模式清晰，通過對已探明的稀土礦進行開采后進行離子分離，形成穩定的稀有元素氧化物后，進行銷售或繼續深加工獲得收入。

稀土價格在2020年年末就已經呈現回暖趨勢，主要原因在于供需關系改善、稀土價格大幅度上升。以在北方稀土白云鄂博稀土精礦占比較高的鐠釹氧化物為例，從2020年4月開始，稀土價格逐漸回暖，在2020年10月后價格增長加速，當前處于階段性高位，2021年3月達到了約59.85萬元/噸。

新能源窗口期，帶動稀土產業產生“量變”。從稀土資源需求端來看，公開數據顯示，預計2021-2022年全球新能源汽車銷量分別為452萬輛和616萬輛，風電新增裝機量為85GW和102GW，那么2021-2022年對氧化鐠釹的需求量分別為7.22萬噸、7.71萬噸。反觀供給端，以氧化鐠釹為例，在海外礦增長將進入瓶頸期的背景下，2021-2022年全球氧化鐠釹供應量分別為6.81萬、7.01萬噸。如果按照以上數據，可以推測2021-2022年氧化鐠釹將供不應求，供應缺口大約在0.41萬-0.7萬噸，這無疑為稀土行業帶來了很大的機遇。

根據中研普華出版的《2021-2026年中國稀土磁鋼行業現狀分析及發展趨勢研究報告》顯示：

我國是名副其實的世界第一大稀土資源國，我國以23%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應。我國稀土行業的快速發展，不僅滿足了國內經濟社會發展的需要，而且為全球稀土供應作出了重要貢獻。長期以來，我國認真履行加入世界貿易組織的承諾，遵守世界貿易組織規則，促進稀土的公平貿易。

近幾年我國稀土磁鋼產品市場需求量呈現逐年上升的趨勢。相關應用技術的發展都對稀土磁鋼產品應用領域的進一步拓寬起到了積極作用，極大地帶動了稀土磁鋼產品市場需求量的增加。上下游行業的快速發展為稀土磁鋼產品帶來了良好的發展基礎，且具有龐大的市場，巨大的潛在市場為我國稀土磁鋼產品行業發展提供了良好的環境。

今后隨著稀土永磁材料新的應用不斷涌現，特別是以信息產業為代表的知識經濟的發展，給稀土永磁材料不斷帶來新的用途，除了在計算機、打印機、移動電話、家用電器、醫療設備等方面的廣泛應用外，汽車中的發電機、電動機和音響系統的應用已經開始，這將極大地帶動釹鐵硼產業的發展。隨著科技的不斷進步，稀土的優良性能將會更好的為航天、航空、軍事、汽車及其他新材料作出貢獻。

中國是世界上最大的稀土輸出國。稀土的開采流程長，對環境破壞較大，綜合成本較高，世界其他地區的稀土礦開采的較少，中國是世界上最最要的稀土資源出口國。

中國稀土供給側改革增強收縮預期。2016年中國工信部發布的《稀土行業發展規劃(2016-2020年)》要求到2020年控制在14萬噸內，由此測算每年產量同比將減少4.58%。

國土部發布2017年第一批鎢、稀土開采總量控制指標：2017年度全國第一批稀土礦開采總量控制指標為52500噸，其中離子型稀土礦指標8950噸，巖礦型(輕)稀土礦指標43550噸;第一批鎢精礦開采總量控制指標為45650噸，其中主采指標36550噸，綜合利用指標9100噸。

近幾年的稀土配額全年保持在10萬噸左右，但稀土價格長期處于底部，稀土礦開采、冶煉分離企業虧損加劇，主要是由于黑稀土產業泛濫。行業期待強力打黑，規范稀土產業。興業證券認為，2016年末開始的打黑行動逐步將會受到成效，隨著各項政策措施的配套到位，仍就期待政策落實、行業出現拐點。

未來，稀土應用產業發展將迎來眾多機遇。高端裝備制造、新能源汽車、新能源、高性能醫療設備等領域將大幅增加稀土永磁材料產品用量。隨著環保要求的提高，電廠等工業窯爐廢氣脫硝、機動車尾氣凈化、揮發性有機化合物治理等領域可為稀土催化材料提供更大的市場空間。同時，稀土儲氫材料在高性能動力電池、規模儲能裝置、太陽能發電用儲熱材料等領域的應用前景極為廣闊。

二、2019-2025年稀土行業市場規模

圖表：2019-2025年稀土行業市場規模

數據來源：中研普華研究院

三、2019-2025年稀土行業發展趨勢

1、國內供給結構不斷優化：

從原料端來看，國內中重稀土礦受制于環保核查、部委核查和資源稅成本困擾，2017年以后幾乎處于關停狀態。黑色產業鏈主要分布在南方離子型稀土礦，停擺狀態也是使得非法開采和冶煉分離產品從2014年4-5萬噸體量大幅下滑，因此2018年中國首次提升總量計劃配額，且成為原料進口國。

2019年1月十二部委《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》中部門更多元、環節更全面、督察懲罰更完善，常態化的管理體系有望保持良好的供給結構。此外如果儲備局能夠有針對性的戰略品種和流動性較差的品種進行收儲，有望進一步改善國內供給結構。

2、海外供給占比可能回升：

2018年美澳緬等海外礦山累計貢獻稀土礦達到5萬噸，2019年Mountainpass和Lynas產量可能持續爬坡，2020預計澳大利亞HASTINGS礦山可能投產1.5萬噸精礦。到2025年以后，全球稀土產量可能超過20萬噸REO，其中海外占比有望達到7-8萬噸。遠期看中國供給占比可能在60%左右維穩

欲了解更詳實的中國稀土磁鋼行業發展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年中國稀土磁鋼行業現狀分析及發展趨勢研究報告》

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  2021-2026年中國稀土磁鋼行業現狀分析及發展趨勢研究報告

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