中國15%的車輛具備車聯網功能 2021年5G+智能網聯汽車市場發展前景

• 2021年6月4日 HuangJiang來源：新浪 1469 97
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車聯網當前處在政策、技術、產業的三重因素共振之上，為智慧交通的推進提供了絕佳機會。2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯網功能，所以一級供應商確實有很大的空間來運營。車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟件與數據提供商、通信服務商、車內軟件提供

車聯網是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進提供了絕佳機遇。車聯網當前處在政策、技術、產業的三重因素共振之上，為智慧交通的推進提供了絕佳機會。我們認為，作為智慧交通建設的主要突破口，在交通強國積極推進的大背景下，車聯網行業的發展面臨歷史性機遇。

智能網聯汽車使用頻段新規

6月1日消息，工業和信息化部關于印發《工業互聯網和物聯網無線電頻率使用指南(2021年版)》的通知，《指南》指出，使用5900MHz頻段車聯網(智能網聯汽車)直連通信系統頻率，原則上由國家無線電管理機構實施許可。為支持國家經濟特區、新區、自由貿易試驗區等加快智能交通系統建設，按照適度超前、互聯互通、安全高效、智能綠色的原則，在明確建設運營主體的前提下，可由省級無線電管理機構報國家無線電管理機構同意后實施許可。這對車聯網發展影響巨大。

按照規劃，國家將“推動互聯網、大數據、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯網、船聯網建設，構建以數據為關鍵要素的數字化、網絡化、智能化的智慧交通體系。”

交通強國成國家級戰略，智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策，被視作“建設現代化經濟體系的先行領域”以及“全面建成社會主義現代化強國的重要支撐”，戰略高度前所未有。創新發展體系是建設交通強國的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規劃，國家將“推動互聯網、大數據、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯網、船聯網建設，構建以數據為關鍵要素的數字化、網絡化、智能化的智慧交通體系。”

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯網功能，所以一級供應商確實有很大的空間來運營。車聯網綜合應用體系基本構建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎設施水平明顯提升，適應產業發展的政策法規、標準規范和安全保障體系初步建立。目標是到2020年，車聯網用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(L2)搭載率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。隨著車聯網的復雜度逐漸提升，相關產業鏈參與者也變得越來越多。

車聯網產業鏈條長，產業角色豐富。從制造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與互聯網車企。此外車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟件與數據提供商、通信服務商、車內軟件提供商等。2020年，中國車聯網行業市場規模為2010億元。

根據中研普華出版的《2021-2025年中國車聯網行業市場調研與投資戰略咨詢報告》顯示：

2019-2020年我國車聯網市場分析

一、2019年車聯網市場分析

5G商用帶來新發展空間，三大發展難題亟待解決：

1、5G商用為車聯網打開新空間

2019年7月14日，國內首個自動駕駛5G車聯網示范區落地廣州。對于汽車產業而言，5G商用時代已經到來，將帶來更多的突破，給整個產業打開更為豐富的想象空間。

2、5G技術優勢嶄露頭角

2019年被視為全球“5G元年”，5G所帶來的不僅是網速的提升，更重要的是其低功耗、低延時等特性所帶來的“車聯網”變革。最新一年自動駕駛競爭力排行榜顯示，處于領先位置的公司多是采用單車智能的方式，即車輛對環境的感知和對行駛的決策都是通過車載的傳感器和計算處理單元來完成。

這種方式有較大局限性，對于交通設施缺損比較嚴重、部署不規范的道路，或者是交通流量較大且車速較快等復雜路段，還很難完成感知和實時決策。但隨著5G的發展和應用，為自動駕駛汽車打破了這些局限性。

隨著汽車產業鏈在5G技術和應用上的不斷深化推進，不僅可以幫助車輛間進行位置、速度、行駛方向和行駛意圖的溝通，更可以利用路邊設施輔助車輛對環境進行感知，交通信號燈可以以無線信號的方式發給周邊的車輛，確保自動駕駛汽車準確了解交通信號燈的狀態。不僅如此，交通信號燈還可以廣播下次信號改變的時間，甚至其他相鄰路口未來一段時間內的信號狀態，自動駕駛車輛可以據此精確優化行進速度和路線，既優化了交通，又可以減少碳排放。

另一個例子是交叉路口的通行優化和橫穿行人告警。目前由于視線受阻，司機和車載傳感器有時無法觀察到路口內橫穿的行人，一個解決辦法就是通過5G技術對路口內行人進行監控，可以即時通知，規避事故發生。另外，5G技術還可以利用車輛間無線連接，讓多個車輛進行協作式決策，合理規劃行動方案。

更可喜的是，5G時代下的汽車將實現整車OTA(云端下載技術)升級。每次升級后，汽車將會增加更多功能，運行也更為流暢，同時配合高度智能化的AI技術將給消費者帶來駕乘體驗升級。總之，5G技術優勢嶄露頭角，將在自動駕駛領域發揮更大作用。

3、我國車聯網產業進入“快車道”

當前，萬億元規模的車聯網市場成為“香餑餑”。得益于5G技術領域的領先優勢以及龐大的汽車市場規模，我國車聯網產業進入“快車道”，技術創新愈加活躍，新型應用蓬勃發展，產業規模不斷擴大。

二、2020年車聯網市場分析

2020年兩大發展趨勢——智能+網聯=智能網聯汽車

車聯網是信息化與工業化深度融合的重要領域，是5G垂直應用落地的重點方向。

20世紀末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經過電子和通信階段，走向2009-2014年的網聯階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現認知和自動駕駛。

車聯網是實現智能駕駛以及自動駕駛的關鍵前提。

網聯：“兩端一云”加以路基設施，實現五大通信場景

車聯網以“兩端一云”為主體，以路基設施為補充，實現車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內通信五個通信場景，構建汽車和交通服務新業態，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶提供智能、舒適、安全、節能、高效的綜合服務。

智能：智能網聯汽車技術邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據信息對駕駛行為的影響和相互關系分為“駕駛相關類信息”和“非駕駛相關類信息”;其中，“駕駛相關類信息”包括傳感探測類和決策預警類，“非駕駛相關類信息”主要包括車載娛樂服務和車載互聯網信息服務。傳感探測類根據信息獲取方式進一步細分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節點所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責，區分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術輔助駕駛員進行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動駕駛(PA);自動控制類則根據車輛自主控制以及替代人進行駕駛的場景和條件進一步細分為有條件自動駕駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。

標準進展：以中國主導的C-V2X標準體系初步成型

目前中國已基本完成LTE-V2X相關接入層、網絡層、消息層和安全等核心技術標準，標準體系初步形成。為了推動LTE-V2X標準在汽車、交通、公安、通信行業的應用，一方面推進LTE-V2X標準轉升為國標，便于跨行業采用;另一方面在汽車、交通、公安行業，開展功能要求和系統技術要求等上層標準制定。

專利占比：全球C-V2X發展和部署上，中國已成為重要一極

在全球C-V2X發展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進展。2019年中國有10個省的100公里道路上正在進行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據5GAA聯盟發布的數據，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開始進入市場。

截至2019年9月，全球C-V2X技術專利申請數量為4201件，C-V2X技術專利申請數量在近五年內呈現快速增長趨勢。在全球C-V2X技術專利申請數量上，來自中國的占比最大，達52%。

產業鏈：行業將沿著車機-路測-云端服務方向依次爆發，對應TSP、終端設備、高精地圖三個產業鏈環節

相比于DSRC技術，我國在C-V2X技術上取得積極進展，擁有較為完整的產業鏈，為V2X產業化奠定良好基礎。C-V2X產業鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務等環節。

互聯網及ICT巨頭爭先開展車聯網布局

在車聯網布局上，互聯網巨頭BAT采取的發展策略有所差異，百度主要構建開放合作生態，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產業合作，騰訊從應用層切入，接入服務生態。BAT均構建了自己的車聯網生態服務體系。

政策驅動商用車智能網聯化快速落地

國家政策推動下，中輕卡和“兩客一危”滲透率加快。公交車、出租車、渣土、環衛等車聯網滲透率根據各地政府陸續落實，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關上市公司包括銳明技術、鴻泉物聯、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來新一代蜂窩無線通信技術，加速智能車聯網化演進

車聯網是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應用之一。

新一代蜂窩無線通信技術5G-V2X加速演進，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術優勢推動車聯網由輔助駕駛向自適應協同交通出行的實現。

5G網絡對uRLLC場景下V2X的遠程車檢與控制時延要求為20ms，對自動駕駛時延要求為5ms。解決C-V2X的核心問題是：如何實現超低時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統的端到端移動通信，必須經過無線接入網、核心網、平臺、應用層層處理，最終導致端到端時延較長，性能上無法滿足對時延要求比較高的V2X應用的要求。為了進一步降低端到端通信時延，提供結合地理信息的本地車聯網服務，網絡中可以引入多接入邊緣計算平臺(MEC)。

圖表：2017-2020年中國車聯網行業市場規模(億元)

數據來源：中研普華產業研究院

車聯網產業鏈條長，產業角色豐富。從制造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與互聯網車企。此外車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟件與數據提供商、通信服務商、車內軟件提供商等。2020年，中國車聯網行業市場規模為2010億元。

欲了解更多中國車聯網行業發展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國車聯網行業市場調研與投資戰略咨詢報告》

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  2021-2025年中國車聯網行業市場調研與投資戰略咨詢報告

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