華為鴻蒙商業模式或超預期 2021終端國產操作系統領域前景

• 2021年8月1日 HuangJiang來源：新浪 1471 97
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鴻蒙操作系統盈利的底氣來自何處：目標客戶群體“alpha+beta”雙增長。根據《華為應用市場2020年度安全隱私報告》，2020年華為應用市場共處理應用和游戲上架申請97萬次，同比增長27%。華為的應用商店 AppGallery 現在每月有超過5.3億活躍用戶，應用程序發行量年增長

華為鴻蒙商業模式或超預期 2021終端國產操作系統領域前景

7月29日晚間，華為正式發布P50系列旗艦手機，搭載HarmonyOS 2操作系統。據華為消費者業務CEO余承東介紹，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升級用戶達4000萬。我們曾在前期報告《鴻蒙2.0降臨，AIoT全場景打通曙光初現》中指出，作為貫穿華為“1+8+N”全場景體系的重要一環將承擔更為重要的角色，華為鴻蒙生態的規模化落地將是AIoT時代我國終端基礎軟件彎道超車的重要拐點。華為消費者業務軟件部門總裁王成錄曾于4月7日在TEDx主題會議上透露，“保守估計”鴻蒙OS將會在2021年底覆蓋至少3億套設備。如今，鴻蒙OS 2.0僅在上線兩個月的時間就交出了一份4000萬升級用戶的答卷，這是在終端國產操作系統領域空前的成就。

鴻蒙操作系統盈利的底氣來自何處：目標客戶群體“alpha+beta”雙增長。根據《華為應用市場2020年度安全隱私報告》，2020年華為應用市場共處理應用和游戲上架申請97萬次，同比增長27%。華為的應用商店 AppGallery 現在每月有超過5.3億活躍用戶，應用程序發行量年增長83% ，2020年的應用安裝量達到3840億，全球注冊開發者超過130萬。另一方面，參考App Annie相關統計，全球應用商店用戶支出達到1430億美元，相比2019年增長約20%。我們認為，鴻蒙操作系統及其配套體系本身處于滲透率快速提升的過程中，全球市場廣闊，參考Android及iOS商業模式，鴻蒙具備巨大的潛力!

當前手機市場競爭日益激烈，國內外廠商都使出了渾身解數來爭奪市場，保衛自己的地位。根據Omdia最新發布的預調研結果顯示，全球智能手機在2021年第二季度出貨2.99億臺，相比去年第二季度的2.797億臺，同比增長6.9%。綜合2021上半年看，全球智能手機出貨6.518億臺，比去年同期的5.554億臺，同比增長了17.4%。其中，小米在今年第二季度和上半年的出貨量中均首次位居全球第二。而OPPO與去年相比，同比增長迅速。

2021年第二季度，小米份額已超蘋果，直追三星。具體來看，三星依舊是行業龍頭廠商，而小米則是首次位居第二，全球份額為17%，與三星差距微弱。蘋果則憑借14%市場份額排名第三，OPPO、Vivo各憑借10%份額保持全球前五陣列。整體來看，國內手機三大手機廠商展現出強勁的競爭力實力，而華為則不見蹤影。

華為作為國內消費電子領頭羊，昔日在手機市場超蘋果追三星，如今局面顯得尷尬。且智能手機受阻后，營收開始下滑。2021年第一季度，華為營收1522億元，同比下降16.5%。但昔日手機市場對手，營收則強勁增長。在該季度，蘋果營收896億美元(人民幣約5800億)，同比增長54%;凈利潤為236.3億美元，同比增長110%。其中，來自iPhone銷售總額高達480億美元(人民幣超3100億元)，同比增長65.5%;而來自大中華地區營收漲幅更是高達87%至177億美元，占總收入提升至20%。

消費者對家庭場景下各種智能設備需求旺盛，因智能手機作為華為消費者板塊的核心，其發展受到限制，繼而積極發展智能家居這條賽道，以此尋求消費板塊新增長點。憑借強大的品牌、用戶規模、技術以及所搭建的智能家居生態等諸多優勢，競爭實力不可小覷，包括推出全屋智能方案，能看出華為的野心。

華為發力智能家居板塊，小米將受到挑戰。從數據上來看，在智能家居這條賽道上成績斐然。截至2020年12月，以華為HiLink協議為基礎的華為智選生態，已經得到全球600多個主流家電品牌支持，覆蓋3000多款產品，積累了5000多萬用戶。尤其作為萬物互聯的鴻蒙OS系統發布，為消費者打造信息內容無縫流轉的全場景智慧生活體驗。據介紹，華為預計到2021年底鴻蒙OS連接設備將突破3億臺。在筆者看來，智能家居將成為華為消費者業務板塊重要賽道，且市場前景遠遠大于智能手機。

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