2021風力發電葉片行業發展現狀與全景深度研究分析

• 2021年10月15日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 352 16
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葉片指風力發電機組中捕捉風能的部件，風吹過該部件表面時形成壓差，驅 動整個葉輪旋轉。一套完整的風電設備包括葉片、齒輪箱、電機、軸承、塔架、機艙罩、控制系統等部分，其中齒輪箱、葉片、控制系統等系最為核心的關鍵零部件。

2021風力發電葉片行業發展現狀與全景深度研究分析

葉片指風力發電機組中捕捉風能的部件，風吹過該部件表面時形成壓差，驅 動整個葉輪旋轉。一套完整的風電設備包括葉片、齒輪箱、電機、軸承、塔架、機艙罩、控制系統等部分，其中齒輪箱、葉片、控制系統等系最為核心的關鍵零部件。

風力發電機組，大體上可分風輪、發電機和塔筒三部分。風輪是把風的動能轉變為機械能的重要部件，它由若干只葉片組成。當風吹向漿葉時，槳葉上產生氣動力驅動風輪轉動。

葉片直徑的增長意味著更大的掃風面積，可有效增強捕風能力，從而帶動發電效率的提升。發電機的作用，是把由風輪得到的恒定轉速，通過升速傳遞給發電機構均勻運轉，進而把機械能轉變為電能。

2020年，受搶裝潮影響，風電葉片行業發展出現高潮，葉片供不應求且價格昂貴，不少葉片企業順勢擴產，當前，國內數十家風電葉片企業已經具備年產1000套以上風電葉片能力。

2020年，我國兆瓦級風電葉片產能超過4.2萬套，不包括企業正在擴充的產能，其中，中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業年能產超過3000套。

整體看，葉片行業的競爭趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現大型葉片的結構性緊張。在搶裝背景下，風機企業普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場。目前，葉片市場集中度高，中材科技長期領跑。

葉片的工業化、機械化、自動化、智能化的程度還遠遠不夠，這是整個行業面臨的重大挑戰。同時，新的工藝開發要適應自動化、智能化的發展要求。

據中研普華產業研究院的報告《2021-2025年中國風力發電葉片行業全景調研與投資戰略研究報告》分析

一、葉片廠家產能情況

2020年，受搶裝潮影響，風電葉片行業發展出現高潮，葉片供不應求且價格昂貴，不少葉片企業順勢擴產，當前，國內數十家風電葉片企業已經具備年產1000套以上風電葉片能力。

2020年，我國兆瓦級風電葉片產能超過4.2萬套，不包括企業正在擴充的產能，其中，中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業年能產超過3000套。

圖表：各葉片廠家產能情況(單位：套)

數據來源：公開資料整理

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧，吉林白城、內蒙古錫林、江西萍鄉、河北邯鄲六大風電葉片生產基地，其兆瓦級葉片生產能力全國首位，全球前三。截止2020年底，中材葉片全球累計裝機58GW，市場占有率位居全球第一。

2)時代新材

時代新材是中國中車旗下的A股上市公司，其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產基地，年產能超3000套，累計裝機風電葉片超1萬套。

3)明陽葉片

明陽葉片是明陽集團的全資子公司，目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內蒙古烏蘭察布等多個風電葉片生產基地，具備年產3500套各類葉片型號的能力， 累計裝機風電葉片超1.1萬套。

4)中復連眾

中復連眾隸屬于中國建材集團旗下的中國復合材料集團，現擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產基地，年產能超2500套，具備從0.6 MW到6.25MW風機配套葉片系列化產品設計制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風電葉片生產基地、具備年產4000套左右的葉片生產能力，在酒泉、東北等地設有葉片倉儲服務中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司，建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產基地，風電葉片年產能可達1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國船舶集團， 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風電葉片生產基地，年產風電葉片超2500套 ，值得一提的是，國內首支102米長碳纖維風電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線，完成測試后將配套中國海裝10MW海上風電機組使用。

二、葉片市場集中度高，中材科技長期領跑

整體看，葉片行業的競爭趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現大型葉片的結構性緊張。在搶裝背景下，風機企業普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場。

目前，葉片市場集中度高，中材科技長期領跑。

受大型化趨勢影響，葉片行業CR5市占率持續提升。風機功率的提升對葉片大型化提出了更高的要求，而葉片的大型化和智能化生產有較高的技術壁壘。由于葉片的迭代速度較快，且大型化趨勢不可逆，行業落后產能會被迅速出清。國內風電葉片頭部企業市占率不斷攀升，2019年，風電葉片行業CR5市占率達68%以上。伴隨海上風電發展、裝機區域轉移和競價上網等因素的影響，葉片大型化趨勢還將繼續，行業集中度將繼續提高。

圖表：國內風電葉片行業CR5市場占有率逐年提升

數據來源：彭博新能源

中材科技連續十年市場占有率第一，技術實力與產能突出。中材葉片創立于2007年6月，是中材科技的全資子公司，負責風電葉片業務的經營。公司產能相對優勢明顯，年產能位居全國第一。在行業總體生產單只葉片需要36-48小時的情況下，中材科技可以控制在24小時內完成單只葉片的生產。技術方面，公司產品類別豐富，2MW及以上大葉片占主導地位，且擁有開發海上超大葉片的技術。此外，公司客戶資源優質，與金風科技和遠景能源等龍頭整機廠開展深度合作，公司有望享受風電下游市場中客戶增長的紅利。

圖表：中材科技長期保持葉片行業龍頭地位

數據來源：彭博新能源

風力發電葉片行業未來市場發展趨勢如何?想要了解更多行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國風力發電葉片行業全景調研與投資戰略研究報告》。

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