水泥市場調研 2022年水泥行業需求及發展趨勢分析

• 2022年1月13日 ZouJunRong來源：互聯網 901 56
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據二十國集團全球基礎設施中心的預測，全球至少還需要94萬億美元用于基礎設施建設。無論是哪種預測結果，顯然在未來將有更多的基礎設施建設需求，水泥的需求量也將隨之增長。

水泥產業鏈核心環節為“兩磨一燒”，即經過均化的原料破碎粉末為生料，經預熱后煅燒為熟料，再與其他輔料混合、粉磨為水泥產品。基建、地產、農村市場為三大需求支柱。石灰石為水泥行業最重要原料，占比超70%，其余為黏土和校正原料。煅燒環節需在回轉爐窯頭噴灑煤粉，根據不同水泥強度標準，第二次粉磨中的熟料比重從60%至95%不等，輔以輔料，主要成分為石膏。

水泥市場調研 2022年水泥行業需求及發展趨勢分析

電力煤炭是成本大頭，煤價是決定因素，石灰石是主要材料。電力和煤炭是水泥成本大頭，噸水泥生產需要100度電(其中約30%余熱發電提供)，110公斤標煤，按照度電0.5元，噸煤600元計算，水泥噸燃料成本達到100元。實際上煤炭價格波動較大，且成本占比較高，是水泥生產成本中的決定因素。

就煤炭價格變動而言，近期迎峰度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應緊張影響，加之動力煤市場的瘋狂，市場供需逐步失衡，導致2021年我國煤炭價格自4月份起一路走高，到2021年10月已達每噸1000元以上。受此影響，短期內對水泥成本造成較大影響，隨著國內已出臺相關舉措保證煤炭供應，防止煤價持續走高，短期效果未定，預計長期將逐步平穩。

水泥整體成本結構而言，煤炭和電力成本在50%左右，原材料成本在25%左右。就原材料成本結構而言，水泥生產以石灰質和粘土質為主要原料，經破碎、配料、磨細制成生料，然后喂入水泥窯中煅燒成熟料，再將熟料加適量石膏(有時還摻加混合材料或外加劑)磨細而成。其中石灰質和黏土質為主要原材料成本組成、分別占70-75%和10-20%左右。

水泥市場行情分析

2021年上半年隨著地產集中供地以及其他政策調控，新開工增速下行，再次對行業基本面形成打擊。伴隨著行業基本面連續的外生因素打擊，水泥行業景氣度持續下行，業績增速也達到低點。9月份開始，九月份發改委又下發了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，限電政策導致上游煤炭價格大幅度上升，導致我國水泥價格快速上漲，達到10月份達到最高值每噸645元左右，隨后相關政策出臺，抑制煤炭價格上漲，水泥價格在11-12有所下降。

截至2021年12月31日，百年建筑網水泥價格指數576.82，月環比下降10.1% 。12月全國多地水泥價格出現明顯下跌，多集中于華東、華南、西南地區，華中部分地區受錯峰停窯影響，水泥價格漲跌互現，但以跌勢為主。1月受春節影響，工地陸續停工，水泥市場需求持續下滑，水泥行情持續弱勢，機構監測數據顯示，近期水泥價格接連下調，華東等地水泥價格2022年以來下跌約60元/噸，全國水泥發貨率跌落至50%以下。全國范圍內，水泥淡季特征明顯。

水泥市場需求量分析

根據預測，到2030年，亞洲各地每年需要投資1.7萬億美元用于基礎設施建設。另據二十國集團全球基礎設施中心的預測，全球至少還需要94萬億美元用于基礎設施建設。無論是哪種預測結果，顯然在未來將有更多的基礎設施建設需求，水泥的需求量也將隨之增長。

水泥產量分析

2021年1-11月產量21.73億噸，同比2020年同期增長0.2%，增速持續放緩。水泥行業新建產能受限，山西、河南、山東省、內蒙古自治區已出臺了有關規定，禁止新建水泥項目或禁止新建項目使用省外產能，2021年7月工信部提高水泥項目產能置換比例，在水泥新建產能受限的背景下，預計水泥產量的平臺期或將持續。

從水泥產量省市分布情況而言，全國水泥生產量較為均勻，其中排在前列的主要為廣東、山東、江蘇、安徽、四川和浙江等。根據國家統計局數據顯示，2021年1-11月我國廣東、山東、江蘇、安徽、四川和浙江產量分別達到1.54億噸、1.52億噸、1.38億噸、1.37億噸、1.30億噸和1.23億噸。

水泥行業發展趨勢分析

從更長周期維度來看，伴隨我國基礎設施不斷完善和城鎮化率的不斷提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趨勢，這從美國和日本等發達國家歷年水泥產量可以看出，在國家從高速建設周期邁入平穩建設期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之間。

隨著供給端《水泥玻璃產能置換實施辦法》的推進行業供給有望進一步收縮，而且隨著行業需求回歸正常，區域協同執行力度有望得到恢復。需求端隨著基建投資重提，行業需求有望得到邊際改善，而且三四季度為施工旺季，行業需求迎來季節性回暖，水泥行業總體景氣度有望迎來改善。

報告對我國水泥行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外水泥行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了水泥行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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