鋁塑膜市場空間分析 材料國產化加速鋁塑膜進口替代

• 2022年8月4日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 1473 98
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隨著新能源汽車的快速發展，動力鋁塑膜市場成為產業增長亮點。

鋁塑膜市場空間分析

鋁塑膜是軟包電池外包裝材料，擁有三明治結構，不同應用領域厚度有差別。鋁塑膜呈現三明治結構，由外阻層(尼龍層)+阻透層(鋁箔)+熱封層(CPP)組成。

鋁塑膜是軟包鋰離子電池的外包裝材料，電芯組裝后用鋁塑膜密封形成一個電池。由于電池內部有電解液存在，因此要求軟包材料能夠抵擋有機溶劑(電解液)的溶脹、溶解和吸收，同時保證氧氣和水分的嚴格阻隔。

隨著新能源汽車的快速發展，動力鋁塑膜市場成為產業增長亮點。動力電主要包括方形、圓形和軟包電池三大技術路線，其中軟包動力電池采用鋁塑膜作為封裝材料，較輕的材質使其具備更高的能量密度。新能源汽車產業逐漸從政策引導轉向市場引導，能量密度更高的軟包電池路線將越來越多進入車企的發展規劃，鋁塑膜產業快速成長趨勢明確。2020年，全球鋁塑膜市場需求量2.39億平。結合鋁塑膜各個細分領域的發展，預期2025年全球鋁塑膜市場需求量有望增長至7.4億平，結合28元-34元均價測算，鋁塑膜市場空間有望達到207.2億元-251.6億元。

與海外市場相比，國內鋁塑膜產業起步較晚。由于日本龍頭企業鋁塑膜產品并未形成自身業務支柱，針對鋁塑膜擴產進度總體穩健。通過日本企業產值大致推算，企業產能利用率約為80%，鋁塑膜市場需求的增長將在未來兩年形成較緊張的供給格局。

從鋁塑膜產業鏈來看，上游材料包括壓延鋁箔、尼龍、粘結劑、聚丙烯等材料。下游應用領域中，由于材料質輕、層薄、設計靈活等優勢，跟隨軟包鋰電池主要應用于3C消費、動力和儲能等領域。

據中研產業研究院報告《2019-2025年中國鋁塑膜行業市場調研分析及投資戰略研究咨詢報告》分析

根據EV Tank的數據，鋁塑膜市場中有超過半數應用在3C消費領域，其余的應用在動力和儲能居多，其他應用相對較有限。

伴隨著三元軟包鋰電池和刀片鋰電池的大規模使用，以及儲能和兩輪車領域軟包鋰電池需求的快速增長，下游鋰電池客戶對鋰電池封裝材料鋁塑膜的需求也大幅度增加，國內動力與儲能鋰電池市場已出現封裝用鋁塑膜供不應求的局面。

從裝機占比看，軟包電池在國內份額在個位數，2021H1國內電池廠軟包裝機3.5GWh，占比在8%。裝機絕對值和占比均較低。軟包電池在國內份額較低系寧德、比亞迪等此前多采用方形電池路線，采用軟包路線的電池廠如孚能、萬向、遠景等尚未起量。預計21年全球鋁塑膜需求量在2.6億平，25年達8.2億平，CAGR=33%，21年市場空間在66億元。25年達147億元。

增強可折疊性和耐腐蝕性是鋁塑膜未來的技術發展的重要方向。未來，可彎曲折疊的固態電池將會被用于可穿戴智能設備，而目前傳統的鋁塑膜反折特性達不到固態電池的折疊需求。

鋁塑膜市場競爭格局分析

鋁塑膜認證周期較長，率先通過認證并量產的公司享受行業發展先機。

當前國內眾多企業已經布局，其中產能第一梯隊企業新綸科技、明冠新材和紫江企業已經實現了動力類鋁塑膜的量產，相關客戶的導入和拓展也較為順利。

行業內主要廠商還包括道明光學、華正新材，以及鋁塑膜原材料企業萬順新材、華峰鋁業、明泰鋁業、潔美科技等。

從全球競爭格局來看，海外企業當前策略是切換更多產能轉向動力類而非積極擴產，考慮到在新能源汽車長期景氣的趨勢下，目前全球鋁塑膜的產能難以滿足需求端的快速增長，具備較高工藝技術水平的部分國內企業有望承接行業的增量需求，并通過較強的成本把控能力進一步搶占全球市場，國內相關鋁塑膜企業也將隨之實現高速成長。

材料國產化加速鋁塑膜進口替代

鋁塑膜是鋰電材料中少有的尚未完全國產化的環節，國產化率不足25%，尤其在動力領域幾乎完全由日企占領。國產鋁塑膜主要受原材料限制，部分中低端和所有高端鋁塑膜原材料依賴進口，原材料國產化突破后鋁塑膜進口替代加速。

國產鋁塑膜價格比進口低10%-30%，高性價比疊加海外企業產能供應不足，下游動力電池廠資質認證較為積極，國產鋁塑膜迎發展良機。

想要了解更多鋁塑膜行業的發展前景，請查閱《2019-2025年中國鋁塑膜行業市場調研分析及投資戰略研究咨詢報告》。

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