建設國際調味品產業集聚區 調味品市場發展現狀如何

• 2022年8月16日 ChenZeFang來源：互聯網 1025 65
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建設國際調味品產業集聚區，調味品市場發展現狀如何？隨著食品工業由溫飽型向康養型、功能化、大品牌轉型，興化市推動產業鏈、創新鏈、價值鏈、服務鏈“四鏈融合”，構建起以調味品為特色的健康食品產業體系，讓興化成為“中國唯一、世界第一”的國際調味品產業集聚區。

建設國際調味品產業集聚區，調味品市場發展現狀如何？隨著食品工業由溫飽型向康養型、功能化、大品牌轉型，興化市推動產業鏈、創新鏈、價值鏈、服務鏈“四鏈融合”，構建起以調味品為特色的健康食品產業體系，讓興化成為“中國唯一、世界第一”的國際調味品產業集聚區。

建設工地上，塔吊林立。全家樂、味頓、味多寶、頂濃等10多個項目已基本建成;大廚四寶、天然草堂、嘉豪食品等20多個項目正在建設;安井、伽力森、特味濃、五得利、頂康、拉面說、田園主義已經投入生產。

目前，興化市從事調味品生產、加工和銷售的人數已超過1萬，年產業規模達到300億元。全國范圍內從事調味品產業的興化人已有5萬多，興化調味品產業規模占全國的18%。興化調味品集聚區入駐企業達300多家，全市工商注冊調味品企業已達473家，投資總額超過200億元。

2017年，依托得天獨厚的農產品、水產品、畜禽養殖等資源稟賦，興化市加快發展調味品產業，規劃建設了總面積為8平方公里的調味品集聚區，建設了“中國唯一、世界第一”國際調味品產業集聚區，著力打造千億元級健康食品產業集群。在興化市委、市政府的引導下，以北京特味濃科技、姚家族食品、天然草堂生物科技、上海頂淳食品、華寶嘉豪食品、山東大廚四寶、上海何勇集團(阿香米線)、拉面說、東錦集團、太太樂、王致和等為代表的一批行業巨頭和老字號品牌，紛紛落戶興化。

調味品市場發展現狀調研

新冠疫情爆發后，餐飲消費受阻，居家飲食消費需求大幅增加， 調味品作為居家消費重要品類，終端反饋需求旺盛，行業景氣度較高，疊加調味品需求剛性較強，疫情擾動下業績確定性較強，受到資金青睞，調味品指數持續上漲。

2021 年是行業共同壓力 最大的一年，多重因素壓制業績，行業景氣度較低，業績回落預期形成導致市場認為調味品高估值水平無法支撐，估值水平持續回落。 業績來看，21 年初企業業績出現下滑，與板塊開始下跌時點一致。對比各調味品企業業 績增速與指數走勢，2020年各大調味品企業的單季度利潤增速為正，多數企業在 21Q1-21Q2 轉負，至 21Q4 部分企業增速回正，但 22Q1 多數企業增速再次下行。受基數、渠道、需求、庫存等多項因素影響，21Q2 調味品行業面臨最艱難的經營環境，導致 多數企業業績下滑。

2021 年，調味品行業經歷了多重考驗。疫情后個人可支配收入水平的下降影響消費需求， 社區團購擠壓商超流量、擾亂終端價盤，原材料成本快速上漲導致毛利大幅承壓，糧油龍 頭進場加劇行業競爭。在多重壓力下，調味品企業業績遭受不同程度的損失。

調味品來看， 下游消費渠道主要為餐飲、家庭、工業，其中餐飲占據主導地位，根據中國調味品協會統計，目前我國調味品消費渠道中，餐飲渠道占比 50%。分渠道來看，商超渠道的覆蓋面較廣，2021 年 83%的用戶使用過商超渠道購買調味品。

社區團購快速擴容，擠壓商超渠道需求。2020/2021 年，社區團購交易規模分別達到 751/1025 億元，yoy +121%/ +60%，人均消費金額達到 160/187 元，yoy +97%/ +17%。 渠道調研顯示，當前社區團購占調味品銷售額的比重已高于 10%。社區團購渠道快速擴容 擠壓商超渠道消費需求，根據贏商大數據，2021 年，全國購物中心日均客流約 2.5 萬人 次，約為 2019 年的 90%。

2021 年前三季度，調味品整體毛利率同比下滑約 6pct。今 年來看，成本占比較高的大豆、糖蜜等原材料價格仍處于高位，年初增速回落至較低水平， 但隨著俄烏戰正開啟，疊加南美干旱減產，進口原材料價格大幅上漲，成本壓力再次加劇。

21 年起，魯花和太太樂擠占了部分廣告資源。糧油企業進場后，促銷資 源爭奪更為激烈，導致傳統調味品企業業績被分流。在渠道方面，糧油龍頭布局密集的銷 售渠道，能與調味品形成充分的協同。一方面，糧油產品建立的商超和流通均可供調味品 單品使用，另一方面，調味品也可用買贈、滿減等手段與糧油產品進行捆綁銷售，擠壓原 調味品企業份額。

渠道調研顯示，今年 Q1 社區團購渠道銷售收入同比下滑約 60%。 今年 1-2 月，限額以上實體店零售中，便利店、專業店、專賣店和百貨店零售額同比分別 增長 12.8%/10.3%/5.3%/2.1%，同比 21 年(相比 19 兩年平均)增速有所加快。隨著社 區團購渠道持續收縮，我們預計下半年商超人流量將逐步回復，主要布局商超的中高端調 味品企業有望迎來業績修復。

近期，隨著疫情初步緩解，終端需求有望逐步恢復，前期影響較大的社區團購渠道已逐漸 有序化，提價落地緩解成本壓力，渠道庫存回落加速出貨，行業格局暫且穩定。業界人士認為， 調味品已經度過了至暗時刻，當前多方面顯示出邊際改善信號。

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