后疫情時代下 化妝品行業市場發展現狀如何

• 2022年9月1日 ChenZeFang來源：互聯網 1344 88
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隨著經濟的發展以及人們消費水平的提升，人們對于化妝品的需求也更加精益求精，化妝品市場規模不斷擴大。2010-2019年全球化妝品的市場規模逐年增長，2020年受疫情的影響，全球化妝品的市場規模有所下降，降為2199億歐元，2021年回升為2375億歐元，同比增長8%。

隨著經濟的發展以及人們消費水平的提升，人們對于化妝品的需求也更加精益求精，化妝品市場規模不斷擴大。2010-2019年全球化妝品的市場規模逐年增長，2020年受疫情的影響，全球化妝品的市場規模有所下降，降為2199億歐元，2021年回升為2375億歐元，同比增長8%。

化妝品行業細分板塊較多，大致可分為 9 大類?；瘖y品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布 于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養、美容、修飾和改變 外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態為目的的化學工業品或精細化工產品。按歐睿對化妝品行 業的定義可將行業分為護膚、彩妝、護發、口腔護理、嬰幼兒護理、洗浴、男士護膚美容、防曬和 香水 9 大子板塊。

從產業鏈角度看，化妝品行業分為四個主要環節：涉及原料供應商、生產商、品牌商和渠道商，最 終產品到終端客戶手中。原料供應環節不僅包括了產品所需膠原蛋白、透明質酸、防曬劑、香精香 料、表面活性劑等原料，還包括包材等產品包裝材料;在生產商環節存在專業代工企業和品牌自主 生產;品牌商環節市場規模高于產業鏈其他環節;下游則主要為線上線下渠道，其中涉及到線上代 運營企業和線下美妝集合店。

近年來《化妝品生產質量管理規范》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品監督管理條例》等政策密集出臺，對企業合規性的要求也在提高。

我國的化妝品市場高速增長，位于全球第二。2011-2021 年，中國化妝品市場銷售額規模 10 年 CAGR 為 8.5%，超過全球規模同期增速約 7pct。截至 2021 年，中國化妝品市場規模以 811 億美元位列第二， 占比達到 15.5%。子板塊中，護膚品占比最大、彩妝增速最快。在多個化妝品子板塊中，占比最大的為護膚品，2021 年市場規模占比過半;規模增速最快為彩妝，2016-2021 年彩妝市場規模年復合增速達到 19.8%、香 水與彩妝并列(復合增速為 19.8%)、護膚品第三(復合增速為 12.7%)。

據國家統計局化妝品零售數據，2021年全年，我國化妝品零售總額4026億元，同比上年增長18.41%，是近8年來我國化妝品類零售總額的最大增幅。但根據最新2022年7月份社會消費品零售總額主要數據，化妝品1~7月零售總額為2161億元，同比下降2.1%。實際上，今年以來，化妝品零售總額就呈現明顯下降趨勢，2~6月每月化妝品零售累計分別增長1.8%、負3.6%、負5.2%、負2.5%，與往年兩位數的高增長相去甚遠。

國內品牌實現市占率持續提升，市場競爭力不斷增強。從市場銷售額占比看，國內護膚品市場前三 分別為歐萊雅、蘭蔻和雅詩蘭黛，對應 2020 年市場份額分別為 5.1%/4.7%/4.4%。國產品牌盡管尚未進 入市占率前三，但其 CR8 由 2011 年的 3.4%上升至 2020 年的 14.2%。較護膚行業的 CR5 和 CR10(主 要為海外品牌)增速較快。

定位于進口化妝品直營連鎖品牌，至今與超過300個品牌合作，妍麗化妝品(中國)有限公司CEO吳濤表示，妍麗起初以國際品牌切入，因為國內并沒有特別優質的品牌，隨著行業發展，近年來國潮興起，不斷有優質國貨品牌崛起，2020年以來，妍麗也開始引進國貨品牌。

隨著線上銷售玩法多樣，品牌代運營業務行業高速增長。據商務部統計，2014-2019 年我國電商代運 營市場交易規模由 2014 年的 2234.6 億元增長至 2019 年的 11355.1 億元，5 年 CAGR 達到 38.4%。據艾 瑞咨詢，我國電商品牌服務市場規模由 2014 年的 261.6 億元增長至 2020 年的 2765.6 億元，6 年 CAGR 達到 48%，預計 2021 年能夠實現 3473.6 億元，同比增速達到 25.6%。

未來代運營的業務模式有望進一步驅動行業集中度提升，頭部企業進入正循環業務布局狀態。隨著整體行業逐步轉向輕資產化運營，代運營企業的核心競爭在于把握住消費者需求，而具有更多品牌 代運營業務的企業能夠獲取更多更全面的消費者數據，對消費者的需求和喜好分析更為精準，在新 品的反饋更及時、品牌的營銷更高效，進一步促進品牌銷售增長，進而拉動代運營企業的正循環業務推動。

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