中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2022年9月2日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 278 10
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我國(guó)是全球重要的涂料生產(chǎn)國(guó)，全球有超過(guò)兩成的涂料在中國(guó)生產(chǎn)。2020年由于新冠疫情的出現(xiàn)，我國(guó)涂料產(chǎn)量受到影響，小幅下降，達(dá)2460萬(wàn)噸，占全球涂料產(chǎn)量的26.3%。2021年國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到有效控制，涂料市場(chǎng)恢復(fù)活躍，總產(chǎn)量達(dá)到3800萬(wàn)噸左右，較去年同期預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)

我國(guó)是全球重要的涂料生產(chǎn)國(guó)，全球有超過(guò)兩成的涂料在中國(guó)生產(chǎn)。2020年由于新冠疫情的出現(xiàn)，我國(guó)涂料產(chǎn)量受到影響，小幅下降，達(dá)2460萬(wàn)噸，占全球涂料產(chǎn)量的26.3%。2021年國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到有效控制，涂料市場(chǎng)恢復(fù)活躍，總產(chǎn)量達(dá)到3800萬(wàn)噸左右，較去年同期預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)16%。

與此同時(shí)，我國(guó)也是全球重要的涂料消費(fèi)國(guó)。涂料下游市場(chǎng)相對(duì)廣闊，有著巨大的市場(chǎng)空間，對(duì)產(chǎn)品有持續(xù)穩(wěn)定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產(chǎn)行業(yè)、建筑工程行業(yè)等;木器涂料的下游主要包括木質(zhì)家具行業(yè)、木地板行業(yè)、裝修裝飾行業(yè)等。目前在涂料市場(chǎng)中，建筑涂料和工業(yè)防護(hù)涂料是較為重要的兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其占比分別達(dá) 41%和 36%。

2019年全球涂料需求市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于建筑業(yè)投資增長(zhǎng)、汽車(chē)工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，銷(xiāo)售額達(dá)到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銷(xiāo)售規(guī)模回升至1710億美元，同比增長(zhǎng)8.23%。

涂料，指涂于物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類(lèi)液體或固體材料，作用主要有四 點(diǎn)：保護(hù)，裝飾，掩飾產(chǎn)品的缺陷和其他特殊作用(絕緣、防水、防霉、耐熱)，從而提 升產(chǎn)品的價(jià)值。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故稱(chēng)作油漆;20 世紀(jì)以來(lái)合成 樹(shù)脂已取代了植物油，稱(chēng)為涂料。

涂料按應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類(lèi)。其中建 筑涂料主要包括墻面涂料(內(nèi)墻和外墻)、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等;工業(yè)涂料包括木器家具涂料、汽車(chē)涂料、船舶涂料、高速鐵路及公路涂料等;通用涂料及輔助材料包括清漆、膩?zhàn)印⒄{(diào)和漆以及其他通用涂料。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為856億美元，預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)千億美元，達(dá)1120億美元，2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3%。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷(xiāo)售量市場(chǎng)占有率和銷(xiāo)售額市場(chǎng)占有率分別為68.4%和63.1%。

我國(guó)涂料市場(chǎng)年產(chǎn)量超 3,500 萬(wàn)噸，規(guī)模超 4,000 億元。中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量自 2009 年 超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大涂料生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)保持穩(wěn)定增長(zhǎng);根據(jù)涂界發(fā)布的《2021 中國(guó)涂料企業(yè) 100 強(qiáng)榜單》，2020 年全國(guó) 1,968 家規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為 2,459.1 萬(wàn) 噸，同比+0.9%，對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 3,054.3 億元，同比-2.5%。

2021年以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)在車(chē)用涂料市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車(chē)用涂料的銷(xiāo)售量市場(chǎng)占有率和銷(xiāo)售額市場(chǎng)占有率分別為48%和35.4%;而以汽車(chē)生產(chǎn)和汽車(chē)涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢(shì)的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強(qiáng)勢(shì)地位。

從地域分布來(lái)看，2021年亞洲涂料銷(xiāo)售額占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，達(dá)到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國(guó)占亞洲涂料市場(chǎng)的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，涂料產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格相對(duì)于歐洲和北美市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)性。從具體應(yīng)用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，應(yīng)用占比達(dá)48.8%;其次為一般工業(yè)涂料，占比為11%。

全球涂料市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年涂料行業(yè)銷(xiāo)售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計(jì)占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長(zhǎng)空間。

我國(guó)涂料行業(yè)集中度低于國(guó)外市場(chǎng)，從國(guó)家視角來(lái)看，2020 年美國(guó)與歐洲十強(qiáng)涂料企業(yè) 集中度分別為 90%與 70%，遠(yuǎn)高于中國(guó)的 17%;從全球視角來(lái)看，2020 年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè) 銷(xiāo)售額為 222.3 億美元，CR100 集中度為 35.3%，低于全球 CR100 集中度 23.2pct;其中 我國(guó) CR10 集中度為 17.5%，低于全球 CR10 集中度 20.3pct，我國(guó)涂料行業(yè)集中度仍有 巨大提升空間。

目 前，建筑涂料以水性涂料為主，占比高達(dá) 90%;工業(yè)涂料由于水性涂料施工要求高、易 腐蝕等原因，占比僅為25%。2016 年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策對(duì) VOC 實(shí)施嚴(yán)格控制， 未來(lái)溶劑型涂料的比重會(huì)逐步下降，水性技術(shù)在工業(yè)涂料領(lǐng)域?qū)⒅鸩綄?shí)現(xiàn)替代。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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