中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)分析 預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5279億美元

• 2022年9月13日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 329 14
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截止2022年初，國(guó)內(nèi)34個(gè)省級(jí)行政單位中已有31個(gè)(除港澳臺(tái))牽頭或參與至少1次高值耗材的集中帶量采購(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)高值耗材集采大多是從單個(gè)省份開(kāi)始由少到多逐漸擴(kuò)大覆蓋區(qū)域，且國(guó)產(chǎn)、聯(lián)盟集采品種都至少經(jīng)歷1輪省市級(jí)采購(gòu)。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域累計(jì)產(chǎn)生30起融資項(xiàng)目,其中體外診斷類項(xiàng)目9起,心肺血管類項(xiàng)目5起,手術(shù)機(jī)器人類項(xiàng)目2起,人體器官類項(xiàng)目2起,其他投融資項(xiàng)目共12起,包括手術(shù)醫(yī)療器械/設(shè)備類、醫(yī)美類等。

自2019年《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》以來(lái)，國(guó)內(nèi)高值耗材便開(kāi)啟持續(xù)性的集采降價(jià)，截止2022年5月，國(guó)內(nèi)高值耗材已經(jīng)歷經(jīng)約62輪集采，包括3輪國(guó)產(chǎn)、25輪區(qū)域聯(lián)盟集采和34輪省級(jí)集采，采購(gòu)產(chǎn)品包括骨科植入、血管介入、眼科、神經(jīng)外科等大約17類耗材。整體來(lái)看高值耗材集采模式已經(jīng)逐漸成熟，未來(lái)將逐漸成為常態(tài)化行業(yè)趨勢(shì)。

截止2022年初，國(guó)內(nèi)34個(gè)省級(jí)行政單位中已有31個(gè)(除港澳臺(tái))牽頭或參與至少1次高值耗材的集中帶量采購(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)高值耗材集采大多是從單個(gè)省份開(kāi)始由少到多逐漸擴(kuò)大覆蓋區(qū)域，且國(guó)產(chǎn)、聯(lián)盟集采品種都至少經(jīng)歷1輪省市級(jí)采購(gòu)。

2022年2月國(guó)家醫(yī)保局發(fā)文表示力爭(zhēng)每個(gè)省份開(kāi)展的省級(jí)高值醫(yī)用耗材能覆蓋到5個(gè)品種，目前國(guó)內(nèi)已有13個(gè)省份獨(dú)立開(kāi)展高值耗材，其中安徽、江蘇、福建、浙江等省份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)5個(gè)及以上品種覆蓋。綜合過(guò)去3年區(qū)域集采情況，預(yù)計(jì)人工晶體、球囊擴(kuò)張導(dǎo)管等產(chǎn)品進(jìn)一步集采擴(kuò)面的可能性較大。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2022年(截至8月)全球醫(yī)療器械行業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最多的國(guó)家是美國(guó)，累計(jì)達(dá)到6900家企業(yè)，其次為印度，企業(yè)數(shù)量達(dá)到3575家。其中美國(guó)以超過(guò)80%以上的收入規(guī)模占比，成為美洲地區(qū)第一大醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展區(qū)域。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2019年美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)營(yíng)收規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2020年受到疫情沖擊，行業(yè)營(yíng)收規(guī)模收縮至1300億美元，2021年隨著疫情恢復(fù)，行業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到1407.1億美元，恢復(fù)至疫情前情況。

全球最著名的跨國(guó)集團(tuán)醫(yī)療部門(mén)主要有通用電氣、西門(mén)子、飛利浦等企業(yè)，2021年三大企業(yè)僅在醫(yī)療器械產(chǎn)品領(lǐng)域營(yíng)收規(guī)模超過(guò)170億美元，三大企業(yè)營(yíng)收規(guī)模合計(jì)達(dá)到528.78億美元，占全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)的13.06%，行業(yè)龍頭特征十分明顯。2020年受到疫情沖擊，全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模收縮至3730億美元，同比下滑7.44%。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4050億美元，同比上升6.26%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及居民醫(yī)療消費(fèi)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入由2011年的2280億元上升至2019年的6819億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.68%。預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)到7859億元。

整體而言，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高，從醫(yī)院的高端醫(yī)療器械的配備到便捷的家用醫(yī)療器械都將迎來(lái)高度的需求增長(zhǎng)，將為國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析及深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超千億元醫(yī)學(xué)影像設(shè)備分支眾多，CT、XR、MR、超聲設(shè)備占據(jù)主導(dǎo)，2020 年分別占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)32%、23%、17%、19%的市場(chǎng)份額。2020 年，中國(guó)以23%的市場(chǎng)份額成為醫(yī)療器械的第二大市場(chǎng)，醫(yī)學(xué)影像行業(yè)增長(zhǎng)更為突出，預(yù)計(jì)到2030 年我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將接近1100 億元，2020-2030 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.28%，增速遠(yuǎn)高于全球。

2021年中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)收入約10434億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，比上一年增加1709億元，同比增長(zhǎng)19.59%，增速依然維持高位。2021年醫(yī)療器械一級(jí)市場(chǎng)融資數(shù)量高達(dá)475起，同比增長(zhǎng)56%，其中心血管、機(jī)器人以及影像連續(xù)三年穩(wěn)居前三，并且融資數(shù)量遙遙領(lǐng)先;眼科、口腔、醫(yī)美、內(nèi)窺鏡等賽道后來(lái)居上，增速明顯;早期項(xiàng)目比例也明顯增多。據(jù)資料顯示，2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4707億美元，同比增長(zhǎng)5.4%。預(yù)計(jì)到2022年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5279億美元。

近年來(lái)我國(guó)相關(guān)部門(mén)先后頒布了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，以扶持醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《“健康中國(guó) 2030”規(guī)劃綱要》、《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2021 年重點(diǎn)工作任務(wù)》等指導(dǎo)性政策的發(fā)布以及《關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見(jiàn)》、《醫(yī)療器械優(yōu)先審批程序》以及“兩票制”等具體政策實(shí)施，通過(guò)改革醫(yī)療器械審批審評(píng)制度及流通體制，加快推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化和品牌化發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)療器械企業(yè)做大做強(qiáng)。

《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析及深度調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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