中國混合動力汽車行業市場調研 行業保持快速增長態勢 重塑市場格局

• 2022年9月21日 ChenZeFang來源：互聯網 1110 71
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通常所說的混合動力汽車，一般是指油電混合動力汽車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，即采用傳統的內燃機(柴油機或汽油機)和電動機作為動力源，也有的發動機經過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。混合動力汽車上游主要原材料包括電解液

通常所說的混合動力汽車，一般是指油電混合動力汽車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，即采用傳統的內燃機(柴油機或汽油機)和電動機作為動力源，也有的發動機經過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。混合動力汽車上游主要原材料包括電解液、正極材料、負極材料、隔膜和金屬材料等，中游為電池、電控、電機等零部件，下游是混合動力汽車的整車制造，按照混合動力汽車的功能細分為乘用車、商務車以及專用車。

混合動力汽車擁有兩個獨立的能量源，一般是發動機和輔助動力電池，由于輔助動力電池能輔助配合發動機輸出，從而使發動機能持續運行在高效率的工作區間內，因此，混合動力汽車相比傳統汽車具有更好的燃油經濟性，相比于純電動汽車又具有更高的續駛里程。混動汽車可分為普通混合動力汽車、插電式混合動力車、增程式電動車三大類，其中普通混合動力汽車代表車型有豐田雷凌雙擎、本田奧德賽等，插電式混合動力車代表車型有比亞迪唐DM-i、秦PLUSDM-i等，增程式電動車代表車型有理想汽車等。

2017年，世界各國陸續發布禁售燃油車時間表，給新能源汽車的發展提供了巨大的空間，這些禁燃令只針對純燃油車，各種帶有內燃機的混合動力汽車不在其限制范圍內因此各國主要汽車生產廠商均在抓緊推出各種混合動力車型，可以預見，在今后的幾年中混合動力車型的市場占比會不斷提升。2017年雙積分管理辦法實施，2020年再次發布雙積分管理辦法的修訂決議。實施強制性油耗積分考核，同時針對低油耗車、循環外技術給予相關政策優惠，在考核約束和正向激勵并舉的政策導向下，引導企業不斷加大節能技術的研發投入，促進乘用車節能技術大規模推廣應用。為了減小雙積分政策下負積分的影響，傳動車企將持續提高新能源車和節能汽車的比例。

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在2022年上半年，受疫情、俄烏沖突、歐佩克堅持“有限”擴產等因素影響，國際油價不斷破新高，國內成品油價格隨著國際油價的上漲不斷上調，以北京市為例，在2022年6月，95汽車零售價一度接近10元/升，92汽車零售價也突破9元。經濟下行壓力加劇疊加油價的高企，消費者購車決策因素中對于“燃油經濟性”的權重正在不斷上升，同時混動汽車技術路線不斷成熟，消費者逐漸將目光轉向混動汽車。

隨著動力電池企業研發技術的不斷成熟，寧德時代的CTP技術和比亞迪的刀片電池技術的推廣應用均可在降低成本的同時提高電池系統能量密度，在2017-2021年五年間，我國磷酸鐵鋰電池系統密度由117Wh提升到167.4Wh，三元動力電池系統密度由143.4Wh提升到206Wh。

隨著人們對環保意識的增強以及碳達峰、碳中和時間點的明確，將進一步推動新能源及混動汽車市場持續發展，而在我國汽車市場低碳化發展目標下，混合動力汽車市場地位將不斷提高。據統計，截至2021年我國混合動力車產量約為68.89萬輛，同比增長35.3%，銷量為66.87萬輛，同比增長34%。從我國混合動力汽車進出口數量來看，截至2021年上半年我國混合動力汽車出口數量22275輛;進口數量為22275輛。

世界主要汽車工業發達國家都進入了轉型期，包括福特、本田、豐田、通用、大眾等各大車企都在轉型，采取新的發展戰略，混合動力汽車作為節能減排重要一環的同時，也將幫助傳統燃油車轉型。國際能源署在報告GlobalEVOutlook2018中指出，截至2030年展望期內，國家支持性政策和成本的降低可能會導致電動汽車市場的進一步擴張，到2030年道路上電動汽車數量可能高達2.2億輛，分別為1.3億輛純電動汽車和9000萬輛插電式混合動力汽車。

我國混動技術經過多年的發展和積累已逐步走向成熟，比亞迪DM-i、長城檸檬DHT、吉利雷神智擎Hi·X、上汽EDUGen2、廣汽GMC2.0、長安藍鯨iDD等自主品牌推出的混動系統，技術先進，集成度高，性能佳、成本低，順應混合動力汽車的發展趨勢，形成了競爭優勢。此外，理想、AITO問界、長安深藍等品牌先后推出了增程式混動的產品，駕駛體驗與純電接近，同時能夠有效的緩解里程焦慮，逐漸得到了消費者認可。未來隨著越來越多的傳統車企向混動轉型，行業競爭將加劇，同時隨混合動力汽車的滲透率的快速提升，自主品牌有望鞏固在PHEV、EREV市場的優勢，增大在HEV市場的占比，重塑市場格局。

發展新能源汽車是實現碳中和目標的重要手段，而完全實現純電動化周期較長，混合動力汽車作為汽車從燃油車向純電動車過渡的重要中間產品，在未來一定時期內是承擔汽車低碳化發展的重要方案。根據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出的總體目標，到2025年、2030年和2035年，新能源汽車分別達到總銷量的20%、40%和50%，節能汽車(包括48V、HEV等混動技術方案)分別達到傳統能源乘用車50%、75%和100%;由此預計，未來一段時間內，我國混動汽車將保持快速增長態勢，并逐步實現對傳統燃油車的升級替代。

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