中國諧波減速器行業市場調研 人形機器人有望成為藍海市場

• 2022年9月22日 ChenZeFang來源：互聯網 1418 94
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2020年以來，受新冠疫情影響，機器換人節奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產能不足，交期延長至6個月左右，日企擴產速度普遍較慢;國內廠商受益政策支持，能快速擴建產能，保證交期，填補中低端客戶的需求缺口。以工業機器人為例，減速器價值占比達35%，是降

減速器可分為通用、專用、精密減速器，其中應用于機器人產業的主要為精密減速器。 ①通用減速器：一般指齒輪減速器、蝸桿渦輪減速器和行星減速器，以中小型為主，廣泛應 用于各個行業;②專用減速器：一般以大型、特大型為主，多為行業專用減速器，比如汽車 減速器、光伏減速器、風電減速器;③精密減速器：以微型、小型為主，一般指 RV 減速器 或者諧波減速器，廣泛用于工業機器人、機床、半導體、航空航天等高精度場景，尤其大量 運用在關節型機器人上。

精密減速器中，相對于 RV 減速器，諧波減速器結構更簡單，質量和體積更小，單級傳 動比和精密度更高，在機器人領域具有無可替代的地位。 RV 減速器：傳動比范圍大、精度較為穩定、疲勞強度較高，并具有更高的剛性和扭矩承 載能力，在機器人大臂、機座等重負載部位擁有優勢，但同時因為其重量重、外形尺寸較大 的特性，無法向輕便、靈活的輕負載領域發展。 諧波減速器：具有單級傳動比大、體積小、質量小、運動精度高并能在密閉空間和介質 輻射的工況下正常工作的優點。與一般減速器比較，在輸出力矩相同時，諧波減速器的體積可減少 2/3，重量可減輕 1/2，這使其在機器人小臂、腕部、手部等對輕便、靈活要求較高 的部件具有無可替代的優勢。

諧波減速器由波發生器、柔輪和剛輪三部分構成。機器人主要分為工業機器人、協作機器人、服務機器人和特種機器人四類。其中前兩類機器人主要運用于工業生產，第三類機器人一般不用于制造業，主要應用于服務業。協作機器人在工業生產中與工人協同，因而獨立于工業機器人大類。諧波減速器廣泛運用于工業機器人和協作機器人領域。

機器人品類眾多，產業鏈龐大。按照結構功能和應用領域，可分為工業機器人、協作機 器人、服務機器人和特種機器人四大類。 工業機器人：面向工業領域的多關節機械手或多自由度機器人。自動執行工作的機械裝 臵，靠自身動力和控制能力來高精度地重復執行特定工作。體積較大，相對而言比較危險， 一般被限制在特定的工作區域獨立工作。工業機器人產業鏈上游為三大核心零部件(減速器、 伺服、控制器)，中游為工業機器人(多關節機器人、SCARA 平面多關節機器人、delta 并 聯機器人、直角坐標機器人等)，下游系統集成應用領域(焊接、裝卸、裝配、噴涂、上下 料等)，主要服務汽車、電子、金屬、化學制品和食品等對自動化、智能化需求較高的終端 行業。

欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2019-2025年中國諧波減速器行業市場深度調研與趨勢預測研究報告》。

據統計，2021年全球機器人下游諧波減速器市場規模為23億元，預計2022年達到29億元，2025年接近49億元，2022-2025年市場空間CAGR為19.1%左右。

受疫情影響，工業機器人市場短期承壓，但長期來看，工業機器人隨著制造業升級，市場潛力大。據統計，2021年我國工業機器人銷量為24.8萬臺，預計未來3-4年中國工業機器人的銷量增速CAGR為13.9%。據統計，2021年我國機器人下游諧波減速器市場規模為12.1億元，預計2022年達到15.9億元左右，2025年超過30億元，2022-2025年市場空間CAGR為23.7%左右。據統計，工業機器人中減速器、伺服系統、控制系統、機器人本體與其他這五部分的價值占比分別為35%、25%、10%、15%與15%，減速器是價值占比最高的核心零部件。

目前，Tesla Bot尚處在概念階段，原型機的首發日預計在9月30日，未來放量的時間和臺數尚不明確，馬斯克采訪中提到技術成熟后年產量將在20萬臺以上。因此，假定在悲觀/中性/樂觀三種預期下，未來特斯拉Bot出貨量分別為20萬、50萬、100萬臺。

預測未來諧波減速器2022-2025年的單價分別為1484元、1440元、1396元、1354元。但考慮到Tesla Bot對諧波減速器需求量很大，單價還有一定的下降空間，因而假定來Tesla Bot在20萬臺、50萬臺、100萬臺的年產量下，單價分別為1300元、1200元、1000元，計算得出未來Tesla Bot諧波減速器市場空間在52-200億元之間。

人形機器人，是指擁有與人類似的身體結構，能夠使用雙足行走，具備一定的人工智能 功能的機器人。由于從外形上看更親切，因而其最初的設計定位是一種服務機器人，應用于 和人類直接接觸的場景中，例如家庭、學校、餐廳、候機廳、表演等。 人形機器人和服務機器人最大的區別在于人形機器人需要保持平衡。普通服務機器人有 底盤，用輪式驅動，不存在摔倒問題，只需要按照設定軌跡移動，并能實現一定程度的爬坡 即可;人形機器人比服務機器人高度更高，需要靠雙足行走，既要走得穩，還要走得快，并 需要適應不同的地面。由于結構更接近人形，每個關節受力更加復雜，對減速器負載和電機 響應速度要求更高。

Tesla 布局人形機器人，2022 年有望成為人形機器人發展的標志性年份。2021 年，馬斯 克首次透露人形機器人“擎天柱”概念圖和相關視頻，2022 年 6 月 21 日，馬斯克宣布將于 9 月 30 日推出 Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型機，人形機器人產業鏈關注度提升。Tesla 有望將汽車自動駕駛積累的技術經驗用于人形機器人的研發生產中，推動人形機器人行業發 展。2022 年有望成為人形機器人發展的標志性年份，2023 年預計 Tesla Bot 將進入量產階 段。

2020年以來，受新冠疫情影響，機器換人節奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產能不足，交期延長至6個月左右，日企擴產速度普遍較慢;國內廠商受益政策支持，能快速擴建產能，保證交期，填補中低端客戶的需求缺口。以工業機器人為例，減速器價值占比達35%，是降本的核心要素，國內減速器更便宜，價格上具有較大優勢。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2019-2025年中國諧波減速器行業市場深度調研與趨勢預測研究報告》。

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