2022中國鐵路器材行業分析 行業市場集中度較高

• 2022年10月2日 ChenZeFang來源：互聯網 1076 69
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十二五以來我國城軌市場蓬勃發展，地鐵是我國城市軌道交通最重要的組成部分。根據中國城市軌道交通協會的統 計，截至 2018 年末，中國內地已開通城市軌道交通包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現代有軌電車、磁浮交通、 APM 七種制式。其中，地鐵運營線路長度達 4

城市軌道交通分為多種制式，不同制式適用不同 的運量。大運量制式如地鐵一般用于客流量較大的地區，而輕軌、跨座式單軌、中低速磁浮等則屬于中小運量制式， 適用于客流量較小的地區。新規實際上是要求各地按照經濟適用原則，合理選擇系統制式，控制工程投資，從而提 高城市軌道交通投資效益。軌交零部件在增量市場逐漸進入平穩期的市場環境下，依靠龐大的存量市場依然有更換需求。運 營維保業務隨著運營線路里程數的增加而增加。

十二五以來我國城軌市場蓬勃發展，地鐵是我國城市軌道交通最重要的組成部分。根據中國城市軌道交通協會的統 計，截至 2018 年末，中國內地已開通城市軌道交通包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現代有軌電車、磁浮交通、 APM 七種制式。其中，地鐵運營線路長度達 4354 公里，占比 76%，具有絕對的主導地位，其次是市域快軌(占比 11%)和現代有軌電車(占比 6%)等其他城軌制式。截至 2018 年底，我國城市軌道交通運營里程為 5761 公里，其中地鐵 4354 公里，遠期規劃城市軌道交通里程達 3.5 萬公里，其中地鐵 2.7 萬公里。按目前項目進展情況，十四五新增運營里程相比十三五將再上一個臺階，城軌市場仍處于增量階段。

隨著鐵路事業不斷發展進步，技術水平日益提高，我國鐵路客車數量逐年增長，2018年中國鐵路客車數量為73199輛，較上年增加937輛，同比增長1.3%;2019年中國鐵路客車數量為74848輛，較上年增加1649輛，同比增長2.25%。 中國鐵路客車根據用途的不同，主要分為硬座車、軟座車、硬臥車、軟臥車、行李車、餐車、郵政車、試驗車。2019年軟座車數量為28578輛，占鐵路客車數量的38.18%;硬臥車數量為19430輛，占鐵路客車數量的25.96%;硬座車數量為15864輛，占鐵路客車數量的21.19%;軟臥車數量為4841輛，占鐵路客車數量的6.47%。中國鐵路的年貨物發送量居世界第一位，貨物運輸在鐵路運輸中是非常重要的一部分。2016-2019年中國鐵路貨車數量逐年增加，2019年中國鐵路貨車數量為877134輛，較上年增加37921輛，同比增長4.52%。

目前，我國鐵路器材運輸行業市場集中度較高，市場份額主要由國家鐵路所占據。從我國鐵路運輸貨運市場來看，2021年我國鐵路貨運總發送量為47.74億噸，其中國家鐵路貨物發送量為37.26億噸，市場占比達78.05%;大秦鐵路貨物發送量為6.92億噸，市場占比為14.5%。從我國鐵路運輸客運市場來看，2021年我國鐵路客運總量達26.12億人，其國家鐵路客運總量達25.33億人，市場占比為96.98%;大秦鐵路客運總量為0.36億人，市場占比為1.38%;京瀘高鐵客運總量為0.35億人，市場占比為1.34%。

數據顯示：我國鐵路機車分為內燃機車和電力機車，2019年中國內燃機車數量為8048臺，占鐵路機車數量的37.03%;2019年中國電力機車數量為13665臺，占鐵路機車數量的62.88%。2014-2019年我國鐵路機車數量逐年增長，2018年中國鐵路機車數量為21482臺，較上年增加62臺，同比增長0.29%;2019年中國鐵路機車數量為21733臺，較上年增加251臺，同比增長1.17%。

在我國，制約鐵路交通運輸發展的關鍵性問題是資金問題。故鐵路行業未來發展必會加強鐵路與地方合作，促進地方政府參與投資鐵路建設;鼓勵、支持和引導國有、民營以及境內外各類資本投資鐵路基礎設施建設;通過鐵路投融資體制改革，吸收社會資本參與鐵路建設發展，壯大鐵路發展實力，提高鐵路經營活力。2020 年中國城際鐵路營業里程或達 3.6 萬公里，占全國鐵路里程 24%。根據國家發改委、交通運輸部《城鎮化地區綜合交通網規劃》中制定的目標，至 2020 年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際 交通網絡，相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節點城市之間實現 1 小時通達。

自 2014 年開始，我國鐵路器材建設投資每年穩定在 8000 億元左右，2020 年全國交通運輸工作會議召開，會上明確，2020 年交通運輸將完成鐵路投資 8000 億元，短期內投資規模不會改變。

2016 年以來，我國工業通過供給側改革逐步完成了產能去化，制造業粗放式投資的時代已經過去，傳統制造業升級 趨勢明顯。設備行業與下游制造業投資需求緊密相關，具有較強的周期屬性，機械設備公司尤其是軌交行業的公司 往往被貼上周期股的標簽。隨著制造業投資增速放緩，步入穩態，鐵路市場需求的增量邏輯正在被逐步弱化，存量需求逐步占據主導地位。在整個軌交領域，維修更新時間較短(即所謂耗材)的零部件產品以及與運營維保相關的 業務將隨著保有量市場的增長而增長。

動車組和地 鐵車輛的零部件大致可分為車身系統，電氣系統，牽引系統，控制系統和轉向系統。動車組和地鐵車輛零部件的更 新周期都有所不同，基于我們對不同零部件更新周期的了解，多數動車組和地鐵車輛零部件將在大修期進入維修替 換周期。當前國內鐵路發展迅速，隨之鐵路設備市場需求增多。國內每年新建成的鐵路對設備零件又有新的需求，所以總體來說鐵路設備市場很好。

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