車載顯示屏行業(yè)發(fā)展分析 車載顯示屏市場(chǎng)需求分析2022

• 2022年10月11日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1136 73
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近年來(lái)，車載顯示屏市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的105億美元增長(zhǎng)至2020年的136億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.01%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至177億美元。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2020年全球智能汽車市場(chǎng)規(guī)模約為6600億元，中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)2

近年來(lái)，車載顯示屏市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的105億美元增長(zhǎng)至2020年的136億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.01%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至177億美元。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2020年全球智能汽車市場(chǎng)規(guī)模約為6600億元，中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模約為2000億元，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)智能汽車市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元，2020-2025年6年產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速達(dá)36.85%。

車載顯示器是指安裝在汽車內(nèi)部的顯示屏，主要功能為駕駛輔助與娛樂(lè)。根據(jù)車載顯示屏裝載位置的不同，車載顯示屏也可為儀表顯示器、抬頭顯示器、后視鏡顯示器、中控顯示器與后排顯示器。車載顯示屏已發(fā)展多年，其傳統(tǒng) LCD 顯示屏技術(shù)已步入成熟期，占據(jù)車載顯示屏市場(chǎng)主要份額。LCD 屏全球年銷量自 2009 年起保持了十年的持續(xù)增長(zhǎng)，從 1800 萬(wàn)部增長(zhǎng)至1.64 億部，但由于中美貿(mào)易爭(zhēng)端與各大顯示屏廠商開(kāi)始布局 OLED、MLED 等新技術(shù)，2019 年 LCD 顯示屏銷量為 1.56 億部，同比下跌 5%。

車載顯示器主要性能要求包括亮度高、壽命長(zhǎng)、反應(yīng)快、運(yùn)作溫度區(qū)間大：車載顯示屏的亮度需達(dá)到能夠保證駕駛員可清楚看到路況信息與汽車參數(shù)的水平;汽車平均壽命為7-12 年，車載顯示器需達(dá)到相應(yīng)壽命年限;車載顯示屏的反應(yīng)時(shí)間決定了屏幕顯示有無(wú)拖影，影響成像的清晰度與用戶交互體驗(yàn);由于汽車常在高溫環(huán)境或擺放在戶外環(huán)境中，車載顯示器需要具有足夠的耐熱與抗寒能力(運(yùn)作溫度區(qū)間為-30~85℃)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。其余評(píng)估維度如成本、技術(shù)成熟度等則是從消費(fèi)者需求與顯示屏供應(yīng)商供給的角度進(jìn)行考慮。

車載顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈由上游材料供應(yīng)商、元器件組裝商、生產(chǎn)設(shè)備制造商，中游顯示屏制造商，下游整車制造商與顯示屏零售商共同構(gòu)成。上游生產(chǎn)設(shè)備制造商目前仍被歐美、日本、韓國(guó)所壟斷，但隨著設(shè)備制造技術(shù)的提升，材料供應(yīng)商與元器件組裝商的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)逐步增強(qiáng)，有望打破由海外與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)所控制的現(xiàn)狀。中游顯示屏制造商集中度高，2019 年車載面板出貨量中 CR5 占69.6%，隨著國(guó)際企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn) LCD，LCD 屏產(chǎn)能逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。截至 2020 年，中國(guó)大陸 LCD 產(chǎn)能約占全世界產(chǎn)能的 50%，位居全球第一。下游主要包括整車制造商(OEM)和車載顯示屏零售商(汽車配件銷售商)，由于下游公司往往為大型企業(yè)，相對(duì)于中游顯示屏制造商具有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

車載顯示屏行業(yè)發(fā)展分析 車載顯示屏市場(chǎng)需求分析

汽車銷量回暖帶動(dòng)中國(guó)車載顯示屏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到 2025 年全球市場(chǎng)車載顯示屏出貨量達(dá)到 2.07 億片，預(yù)測(cè)中國(guó)車載顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1,324 億人民幣，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 10.4%。

下游汽車銷量自 2018 年開(kāi)始逐年下降，特別是 2020 年受疫情影響，全球汽車需求收縮，銷量?jī)H為 7,803 萬(wàn)輛，同比下降 13%;但隨著防疫措施與疫苗的普及與推廣，疫情逐漸受控，抑制的需求有望得到釋放，且各國(guó)政府推出消費(fèi)刺激政策，如中國(guó)設(shè)置購(gòu)車稅收減免政策等，汽車市場(chǎng)或?qū)⒃诮鼉赡曛谐霈F(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)車載顯示屏銷量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。但當(dāng)汽車市場(chǎng)需求快速釋放趨于飽和后，未來(lái)三至五年汽車銷量增長(zhǎng)速度可能逐步放緩;此時(shí)新能源汽車與智能化汽車有可能成為車載顯示屏新的增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。

預(yù)期 2025 年中國(guó)汽車銷量可達(dá)約 3000 萬(wàn)輛，持續(xù)拉動(dòng)車載顯示屏需求增長(zhǎng)。同時(shí)存量市場(chǎng)崛起，已經(jīng)擁有一輛及以上汽車的車主替換原車或增持新車的需求增加，購(gòu)車性質(zhì)為再次購(gòu)買換購(gòu)占比由2017 年的 10%提升至2019 年的 23%，再次購(gòu)買增購(gòu)占比由 2017 年不到 1%提升至 7%，帶動(dòng)車載顯示屏新需求。

業(yè)內(nèi)人士表示，Mini LED比OLED具有更高的對(duì)比度、高亮度，以及高色域，并且Mini LED不會(huì)出現(xiàn)OLED屏幕長(zhǎng)時(shí)間使用導(dǎo)致的殘影、燒屏問(wèn)題。因此，Mini LED技術(shù)被認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)的主要發(fā)展方向。

隨著汽車智能化浪潮的快速發(fā)展，更先進(jìn)的人機(jī)交互(HMI)系統(tǒng)與自動(dòng)駕駛滲透率逐步提升。車載顯示屏作為 HMI 系統(tǒng)中的重要組成設(shè)備，市場(chǎng)需求將迎來(lái)快速提升。同時(shí)隨著自動(dòng)駕駛升級(jí)，用戶更加重視汽車的安全性。由于車載顯示屏可多維度反饋路面信息，及時(shí)提醒駕駛員危險(xiǎn)路況，車載顯示屏配備數(shù)量不斷增加。根據(jù) IHS 數(shù)據(jù)，2019 年單車平均搭載屏幕數(shù)為 1.75 個(gè);到 2030 年，配備3 塊屏幕及以上的汽車數(shù)量將達(dá)到 20%左右。自動(dòng)駕駛帶來(lái)的多屏化與大屏化將促進(jìn)車載顯示屏增長(zhǎng)。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)車載顯示器行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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