進入21世紀以來,國家針對玉米深加工行業,出臺了大量的指導性政策,如進一步淘汰落后產能、限制外資占比、鼓勵糖醇發展、促進玉米消費、加強環保監管等,這些都有力推動了食用玉米淀粉行業的產能走向集中。
進入21世紀以來,國家針對玉米深加工行業,出臺了大量的指導性政策,如進一步淘汰落后產能、限制外資占比、鼓勵糖醇發展、促進玉米消費、加強環保監管等,這些都有力推動了食用玉米淀粉行業的產能走向集中。
食用玉米淀粉又稱玉蜀黍淀粉又稱苞米面。俗名六谷粉。白色微帶淡黃色的粉末。將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后,通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細等工序而制成。食用玉米淀粉吸濕性強,最高能達30%以上。
食用玉米淀粉是玉米的初級加工產品,不但可以直接的使用,也可以廣泛的用于其他的行業,食用玉米淀粉的下游產品多達3500多種,涉及到淀粉糖、醫藥、啤酒、制糖、化工等眾多的產業。當前,美國、日本等工業較發達的國家對食用玉米淀粉的加工重視程度很高,已創造出可觀的社會和經濟效益。
從食用玉米淀粉下游的市場需求來看,整體應用廣泛。根據淀粉工業協會數據顯示,2021年我國淀粉糖需求占比超五成,造紙業約占我國食用玉米淀粉需求的10.6%,食品加工、醫藥與化工行業分別占9.9%,8.2%與5.4%,剩余的淀粉主要用于啤酒、飼料、面粉和變形淀粉等的生產,這些下游行業延伸出的終端產品更加多樣化。
玉米淀粉的下游消費中,民用市場的玉米淀粉消費占19%-20%。民用市場主要包括粉絲、粉條、米粉、肉制品、冷凍米粉、餅干等。其中,粉絲主要產于華中地區,如河南、安徽等省,而粉絲、米粉、肉制品、餅干主要產于華南的廣東、廣西、四川等省。2021年沒有消費拉動的市場地攤經濟,加上后疫情時代終端消費力不足,削弱了玉米淀粉在民用市場的消費力。
據中研產業研究院《2022-2027年中國食用玉米淀粉行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析:
中國食用玉米淀粉產能集中度較高。從區域分布來看,華北黃淮、東北和西北是食用玉米淀粉產能最集中的區域,這些區域也是我國玉米的主產區,原料供應充裕,成本低廉,具有加工食用玉米淀粉的原料優勢。部分大型深加工企業集團已在行業內深耕多年,建立了相對完善的深加工產品體系,占據了較高的市場份額,集團化、規模化是未來食用玉米淀粉加工行業的發展趨勢,小企業的生存空間將更趨萎縮。
近兩年玉米淀粉價格與玉米成本走勢較為一致,相關性系數為0.96,兩者高度正相關。今年原料成本由增轉減的節點在6月中旬,玉米淀粉價格也隨之開始進入下跌趨勢。華北地區玉米淀粉產能占全國比重為45%,是玉米淀粉生產企業最為集中的地區,同時也是原料玉米的主要產區。7-8月份原料價格下降速度加快,主要原因在于產區貿易商出貨壓力增大,以及下游深加工及飼料需求低迷,市場供強需弱矛盾突出。截至9月30日,華北地區原料成本均價2708.21元/噸,較7月初累計降幅5.21%;玉米淀粉市場均價3042.5元/噸,較7月初累計下降9.58%。
中國海關數據顯示:2022年7月國內玉米淀粉出口量為42186噸,8月國內玉米淀粉出口量為902噸,9月國內玉米淀粉出口量為208噸。而去年同期這一數字分別為15166噸、23240噸和13033噸。
目前行業開機仍偏低,供需矛盾逐漸修復。市場需求方面,近期市場需求一般,疫情對需求有一定影響,貿易商剛需補庫,下游按需采購。河南廠家走貨好轉,多為鐵運發往南方,對玉米淀粉有一定替代優勢。副產品谷朊粉方面:大廠仍以出口訂單為主,出口訂單有增量,國內持續供應緊張,國內價格繼續上漲。中小廠供應偏緊,部分廠家供應稍有寬松,價格有穩有漲。
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2022-2027年中國食用玉米淀粉行業市場全景調研及投資價值評估研究報告
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