不銹鋼行業發展趨勢分析2022

• 方蔓桃 2022年12月16日 來源：百度 721 43
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不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與30

一、不銹鋼概述

不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在3.5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。

產業鏈環節上，不銹鋼冶煉企業通過采購鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不銹鋼等，通過電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業再通過深加工將不銹鋼初級產品制作成各種最終產品，流向石化、電力、家電、建筑等各類終端應用領域。與普碳鋼不同的是，不銹鋼下游分散，定制化程度高，需要通過進一步深加工流向終端。生產加工環節過多決定了對該行業需求跟蹤相對困難。

不銹鋼是目前世界上應用范圍最廣泛、性能價格比最優的鋼材表面處理方式。不銹鋼包含不銹(耐酸)鋼(耐弱腐 蝕介質)和耐酸鋼(耐化學介質)，其耐腐蝕性和合金含量成正比，不銹鋼普遍含 17%-22%的鉻，較好的鋼種會含 鎳、鉬等其他合金元素。 不銹鋼分類方式主要有以下四種：(1)按組織狀態可劃分為馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體(雙 相)不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等品種。

二、不銹鋼行業的現狀分析

我國不銹鋼最大的應用領域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設施的建筑領域，占比約為25%;應用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機械領域的不銹鋼占比也較高，約為18%。

我國生產的不銹鋼依然以 300 系、200 系為主，二者 2021 年產量 占比分別為 49.1%與 29.6%，合計占比 78.7%，而在汽車工業和家電設備中應用廣泛的鐵素體不銹鋼(400 系)產 能依然不足，2021 年產能占比僅為 20.5%，高強度鐵素體不銹鋼仍高度依賴進口。同時，500 系和 600 系不銹鋼作 為金屬性能和機械性能都非常優越的特種不銹鋼，在未來高精尖技術中有非常廣泛的應用場景，是未來的研發材料 方向。

從具體的下游行業來看，就近兩年統計數據而言，絕大部分的不銹鋼需求依然在金屬制品領域以及機 械工程領域，二者合計占比達 66.3%，以及建筑設施則次之，占比 12.3%，在其他領域的消費需求則較低，說明不 銹鋼行業市場端依然高度依賴消費品行業、裝備制造業以及建筑業。

據統計，2014-2021年全球不銹鋼產量從4168.6萬噸增長至5628.9萬噸，CAGR為4.38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產量為1445萬噸，同比下降3.8%，在大類金屬中，不銹鋼屬于增長較快的品種。

除此之外，不銹鋼在其他交通、電力機械以及機動車輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業對不銹鋼的需求占比合計達75%，迥異于以建筑業為主要下游的普鋼。伴隨軍工和高端制造業中產品結構的升級，未來這兩塊領域高端不銹鋼的占比將逐步擴大。

不銹鋼產業鏈由上游原材料、中游生產制造、下游應用端組成。上游原材料主要包括鐵礦石開采、廢鋼利用、鎳鉻鐵合金等;中游是各型材不銹鋼生產制造供應商;下游應用領域主要包括汽車工業、建筑裝潢、交通運輸、廚具餐飲、醫療器械等。

根據數據，2021年的中國不銹鋼粗鋼產量為3063.2萬噸，較去年增加49.3萬噸，同比增長1.64%。預計2022年不銹鋼粗鋼產量將保持尾部增長態勢，達到3235.76萬噸左右。

2021年，中國不銹鋼表觀消費量達2610.1萬噸，較去年增加49.3萬噸，同比增長1.92%。我國不銹鋼表觀消費量總體規模巨大，但人均不銹鋼消費量與人均GDP較高、高端制造業較為發達的日本、德國、韓國相比，仍存在一定差距。從我國“一帶一路”沿線國家不銹鋼需求來看，亞太地區、非洲、拉丁美洲等發展中經濟體，不銹鋼消費水平同樣偏低。

分幾大地區看，歐洲同比下降約2.5%而環比增長約5.2%至186萬噸，美國同比下降約8.8%而環比增長約5.7%至56.9萬噸，中國大陸同比下降約8.0%而環比增長約4.1%至801.1萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼在內的亞洲(主要是印度、日本和中國臺灣)同比增長約4.1%而環比下降約3.3%至195.6萬噸，其他地區(包括印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯)同比增長約8.0%而環比下降約5.8%至205.3萬噸。

在我國現有煉鋼結構中，200系不銹鋼產量占比約33%，300系不銹鋼產量占比約為52%，而400系不銹鋼產量占比為15%左右。300系不銹鋼的比例低于全球(不含中國)300系不銹鋼的比例約4%，顯示我國在高等級不銹鋼的消費水平上與世界水平尚有一定差距。

數據顯示，300系不銹鋼產量較8月份減少12.97%。整體來看，2021年不銹鋼產業經歷了較多的不確定因素的影響，特別是在5月以后，不銹鋼供應與需求的預期持續變化，令價格出現較大波動。

三、不銹鋼行業前景分析

2020-2022年我國冷軋不銹鋼平板價格波動較大，主要原因是受印尼、菲律賓政府鎳礦政策變動頻繁，鎳價的波動劇烈，2022年第一季度開始冷軋不銹鋼平板價格呈增長態勢，二季度開始下滑，截至2022年7月冷軋不銹鋼平板價格為16279元/噸。

由于不銹鋼性能優異，我國積極頒布政策以促進不銹鋼產業的積極發展。市場監管總局2019年11月關于食品中“塑化劑”污染風險防控的指導意見中明確鼓勵企業使用不銹鋼材質的設備設施、管道、容器、工具等;2020年3月1日，住建部《建筑給水排水設計標準》鼓勵室內給水管道采用不銹鋼等耐腐蝕，安全可靠的管材，為不銹鋼未來的需求增長提供了保障。

不銹鋼是特種鋼，屬于國家高品質特殊鋼新型材料的范圍，鋼鐵行業的減量替代政策，也并未在不銹鋼行業實施。目前不銹鋼規劃產能仍然較多，雙碳政策壓力下，未來不銹鋼產能的審批可能會比較謹慎，規劃產能的后期項目落地可能也會比較長，但國內企業開始積極在印尼布局，未來印尼不銹鋼將會接力中國，進入產能快速擴張的時代，不銹鋼的供應仍然有較大保證。

目前世界范圍內不銹鋼國際貿易中主要的品類還是熱軋鋼板和薄鋼板以及熱軋鋼卷。整體而言，目前 國內大部分不銹鋼生產企業都在有意識的研究開發性能更好、成本更加低廉的不銹鋼，而我國基建行業近年來的快 速發展也導致出對更優質不銹鋼建材的需求增加。同時，我國鋼廠在高端不銹鋼制造方面的產能嚴重不足，中低端 不銹鋼又受制于產能過剩問題，因此需要大量進口比如 500 系、600 系等耐高溫耐腐蝕高端不銹鋼來填補國內新興 工業制造業的需求結構性缺口。因此，未來我國不銹鋼行業的發展，必然離不開對落后產能的淘汰以及對高新技術的研發。

隨著發展中國家國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，不銹鋼消費水平將進一步向發達國家或地區接近，農村市場、消費水平升級、工業制造業的發展將形成不銹鋼相關制品新的消費增長點，從而帶動不銹鋼產業的進一步高質量發展。隨著我國“一帶一路”建設步伐的加快及全球經濟的向好發展，不銹鋼消費水平向中高檔次邁進，不銹鋼產品海外發展中國家市場需求也將進一步被發掘。

想要了解更多不銹鋼行業的發展前景，請查閱《2022-2027年中國不銹鋼行業市場全景調研與發展前景預測報告》。

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